Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

Há 5 dias

Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários.Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente.Rotina diáriaRealizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas.Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos.Conduzir reuniões consultivas (on-line e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase.Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios.Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno.Métricas e Resultados esperados% de holdings finalizadas no prazo.Cumprimento de SLA por fase (F1F4).Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida).NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente.Responsabilidades detalhadasElaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial.Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência.Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva.Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário.Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp).RequisitosComunicação: excelente comunicação oral e escrita, argumentação sólida e didática para traduzir assuntos técnicos em linguagem executiva.Excel (obrigatório): domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados.Conhecimento técnico: noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings.Organização: gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe.DiferenciaisExperiência com clientes de alta renda e empresas familiares.Redação comercial clara e assertiva (WhatsApp/Email).Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings.Local de trabalho:Presencial Nova Lima MGSaiba mais sobre a W1: https://www.w1.com.br/w1-consultoria-patrimonialVenha construir sua carreira com o Time W1

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    A W1 Consultoria Patrimonial está em expansão e busca profissionais formados em Direito que desejem construir carreira no universo da organização patrimonial, estruturas societárias e planejamento de longo prazo.Esta é uma oportunidade para quem gosta de raciocínio estratégico, tem interesse genuíno em pessoas, famílias e empresas, e deseja...

  • Especialista Patrimonial Nova Lima

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um **Especialista Patrimonial**para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.**Missão**- Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos...

  • Especialista Técnico em Direito Societário | Nova Lima

    4 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Especialista Técnico em Direito Societário | Nova Lima - MG Join to apply for the Especialista Técnico em Direito Societário | Nova Lima - MG role at W1 Consultoria Estamos em busca de um Especialista Técnico Sênior para atuar presencialmente em Nova Lima, garantindo profundidade técnica, clareza nas explicações e suporte estratégico para...

  • Analista patrimonial | nova lima mg

    4 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    A W1 Consultoria Patrimonial está em expansão e busca profissionais organizados, responsáveis e com boa comunicação para atuar como Analista Patrimonial, apoiando diretamente a execução e o acompanhamento de estruturas patrimoniais de clientes da empresa. A posição é indicada para quem gosta de organização, processos, contato com clientes e...

  • Especialista técnico em direito societário | nova lima

    4 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Especialista Técnico Sênior para atuar presencialmente em Nova Lima, garantindo profundidade técnica, clareza nas explicações e suporte estratégico para consultores, lideranças e clientes. É uma posição de alto impacto, com atuação técnica e comercial integrada, reforçando a confiabilidade da W1 em temas societários,...

  • Consultor(A) De Relacionamento Patrimonial | Nova Lima Mg

    32 minutos atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    A W1 Consultoria Patrimonial está em expansão e busca profissionais formados em Direito que desejem construir carreira no universo da organização patrimonial, estruturas societárias e planejamento de longo prazo.Esta é uma oportunidade para quem gosta de raciocínio estratégico, tem interesse genuíno em pessoas, famílias e empresas, e deseja...

  • Analista patrimonial | nova lima mg

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    A W1 Consultoria Patrimonial está em expansão e busca profissionais organizados, responsáveis e com boa comunicação para atuar como Analista Patrimonial, apoiando diretamente a execução e o acompanhamento de estruturas patrimoniais de clientes da empresa.A posição é indicada para quem gosta de organização, processos, contato com clientes e deseja...

  • Especialista de Segurança da Informação | Nova Lima – MG

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Especialista de Segurança da Informação | Nova Lima – MG Buscamos um(a) Analista de Segurança da Informação para atuar na proteção dos nossos ambientes, dados e sistemas, garantindo conformidade, mitigação de riscos e evolução contínua das práticas de segurança. Essa posição é ideal para quem gosta de atuar de forma preventiva e...

  • Sdr - nova lima/mg

    2 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    A W1 está em expansão e buscamos um(a) SDR para atuar na qualificação de leads, transformando oportunidades selecionadas em negócios para o time de closers. Essa posição é essencial para garantir eficiência comercial, qualidade do funil e previsibilidade de resultados. Principais responsabilidades: Qualificar leads, identificando perfil, momento e...

  • Especialista Técnico Em Direito Societário | Nova Lima

    Há 7 dias

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Especialista Técnico Sênior para atuar presencialmente em Nova Lima, garantindo profundidade técnica, clareza nas explicações e suporte estratégico para consultores, lideranças e clientes.É uma posição de alto impacto, com atuação técnica e comercial integrada, reforçando a confiabilidade da W1 em temas societários,...