Assessor de investimento
Há 4 dias
Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo;Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado;Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos, realizando análises periódicas e ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente;Conduzir reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros;Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes, assegurando que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM, ANCORD e às políticas internas da instituição;Manter-se constantemente atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro;Trabalhar de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, promovendo uma gestão eficiente, segura e alinhada aos objetivos institucionais.Realizar prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva, utilizando canais diversos (rede de relacionamento, indicações, eventos, redes sociais e ligações comerciais);Participação em eventos e ações de networking, fortalecendo a presença da marca no mercado financeiro.Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads indicados, garantindo uma jornada consultiva e personalizada desde o primeiro contato;Estimular ativamente a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da própria base de clientes;
-
Assessor De Investimento
2 semanas atrás
Sorriso, Brasil Indica Serviços Ltda Tempo inteiroRealizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...
-
Assessor de Investimento
3 semanas atrás
Sorriso, Brasil INDICA SERVIÇOS LTDA Tempo inteiroRealizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...
-
Assessor de Investimento
3 semanas atrás
Sorriso, Brasil INDICA SERVIÇOS LTDA Tempo inteiroRealizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...
-
Assessor de Investimento
1 semana atrás
Sorriso, Brasil INDICA SERVIÇOS LTDA Tempo inteiroRealizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...
-
Especialista em Investimentos
2 semanas atrás
Sorriso, Brasil beBeeAssessor Tempo inteiro R$80.000 - R$100.000Com perfil de liderança, o Assessor de Investimento é responsável por compreender as necessidades financeiras dos clientes e desenvolver estratégias de investimento personalizadas.As principais atividades incluem a análise do perfil de risco dos clientes, desenvolvimento de estratégias de investimento e monitoramento do desempenho das carteiras.Além...
-
Especialista em Investimentos
1 semana atrás
Sorriso, Brasil beBeeAssessoria Tempo inteiro R$160.000 - R$280.000Objetivo: Conhecer o perfil de risco dos clientes e identificar oportunidades de investimento.Descrição do cargoO Assessor de Investimentos é responsável por realizar análises detalhadas das necessidades financeiras dos clientes e desenvolver estratégias de investimento personalizadas. Ele também monitora continuamente o desempenho das carteiras de...
-
Consultor Financeiro
1 semana atrás
Sorriso, Brasil beBeeAssessor Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000Descrição do Cargo">O Assessor de Investimentos tem como principal objetivo a captação de recursos e a expansão do portfólio de clientes. Ele é responsável por construir e gerir relacionamentos duradouros, oferecendo soluções financeiras personalizadas e de longo prazo.">Funções Principais">">Realizar análise do perfil de risco dos...
-
Assessor De Loja
2 semanas atrás
Sorriso, Brasil Todimo Tempo inteiroResponsabilidades:Desempenhar diversas atividades comerciais e operacionais da unidade de negócio. Preservar o atendimento ao cliente. Realizar a reposição das mercadorias nas gôndolas, mantendo sempre cheia, limpa e balizada. Realizar atividades na operação do caixa, efetuar a coleta de documentos e dados necessários e analisar a para elaboração...
-
Assessor de Loja
3 semanas atrás
Sorriso, Brasil Todimo Tempo inteiroResponsabilidades:Desempenhar diversas atividades comerciais e operacionais da unidade de negócio. Preservar o atendimento ao cliente. Realizar a reposição das mercadorias nas gôndolas, mantendo sempre cheia, limpa e balizada. Realizar atividades na operação do caixa, efetuar a coleta de documentos e dados necessários e analisar a para elaboração...
-
Assessor de Loja
3 semanas atrás
Sorriso, Brasil Todimo Tempo inteiroResponsabilidades:Desempenhar diversas atividades comerciais e operacionais da unidade de negócio. Preservar o atendimento ao cliente. Realizar a reposição das mercadorias nas gôndolas, mantendo sempre cheia, limpa e balizada. Realizar atividades na operação do caixa, efetuar a coleta de documentos e dados necessários e analisar a para elaboração...
