Assessor de relacionamentos de private | florianópolis
2 semanas atrás
Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;Conhecimento de Mercado Financeiro;Capacidade analítica;Excelente comunicação verbal e escrita;Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);Disponibilidade para viagens.Qualificações desejáveis:Selo CFP;Relacionamento Interpessoal;Organização;Inglês fluente.Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com cliente modelo de serviço a ser prestado.Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
Florianópolis, Brasil Avel Tempo inteiroEm apenas 6 anos de trajetória, o Grupo Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo Brazil Awards 2024, além de Melhor Escritório Regional (Sul) e Top 1 no G20. Somos também o escritório com o maior número de assessores entre os 100 melhores da Rede XP, todos formados em nossa esteira de formação, a melhor do Brasil,...
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Assessor De Investimentos
2 semanas atrás
Florianópolis, Brasil Grupo Ável Tempo inteiroEm apenas 6 anos de trajetória, o Grupo Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo Brazil Awards ****, além de Melhor Escritório Regional (Sul) e Top 1 no G20.Somos também o escritório com o maior número de assessores entre os 100 melhores da Rede XP, todos formados em nossa esteira de formação, a melhor do Brasil,...
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Formação Exclusiva Para Assessores De Investimentos
1 semana atrás
Florianópolis, Brasil Grupo Ável Tempo inteiroEm apenas 5 anos de trajetória, a Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo Brazil Awards ****, além de Melhor Escritório Regional (Sul) e Top 1 no G20.Somos também o escritório com o maior número de assessores entre os 100 melhores da Rede XP, todos formados em nossa esteira de formação, a melhor do Brasil, que...
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Assessor de investimentos
1 semana atrás
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Check Invest Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoASSESSOR DE INVESTIMENTOSBANCO BTG PACTUALSe você se mantém atualizado sobre o cenário econômico local e global, tem uma carteira de clientes ativa e procura aumentar o relacionamento com clientes externos e agentes do mercado, junte-se ao BTG Pactual o maior Banco de Investimentos da América Latina e ajude pessoas a investir melhorNosso escritório...
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Formação exclusiva para assessores de investimentos
2 semanas atrás
Florianópolis, Brasil Grupo Ável Tempo inteiroEm apenas 5 anos de trajetória, a Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo Brazil Awards 2024, além de Melhor Escritório Regional (Sul) e Top 1 no G20. Somos também o escritório com o maior número de assessores entre os 100 melhores da Rede XP, todos formados em nossa esteira de formação, a melhor do Brasil, que...
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Assessor de investimentos
1 semana atrás
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Grupo Ável Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoEm apenas 6 anos de trajetória, o Grupo Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo Brazil Awards 2024, além de Melhor Escritório Regional (Sul) e Top 1 no G20. Somos também o escritório com o maior número de assessores entre os 100 melhores da Rede XP, todos formados em nossa esteira de formação, a melhor do Brasil,...
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Assessor de Investimentos JR
3 semanas atrás
Florianópolis, Brasil Grupo Ável Tempo inteiroAssessor de Investimentos JR - Trilha de Formação Join to apply for the Assessor de Investimentos JR - Trilha de Formação role at Grupo Ável Foco em prospecção e relacionamento com clientes, apoio no planejamento de investimentos, otimização de alocação e monitoramento do mercado financeiro para identificar oportunidades. CAPACITAÇÃO Você...
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Assessor de Investimentos JR
3 semanas atrás
Florianópolis, Brasil Grupo Ável Tempo inteiroOverview Foco em prospecção e relacionamento com clientes, apoio no planejamento de investimentos, otimização de alocação e monitoramento do mercado financeiro para identificar oportunidades. Capacitação Você passará por uma esteira de formação, onde participará de treinamentos técnicos e comerciais tanto semanais como mensais, desde o básico...
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Especialista de Relacionamento e Sucesso do Cliente
2 semanas atrás
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Unimed Grande Florianópolis Tempo inteiro R$4.500 - R$7.500 por anoSomos a maior cooperativa de saúde de Santa Catarina, há mais de 50 anos nos dedicamos a cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas. Faça parte da equipe Unimed Grande Florianópolis e contribua para a qualidade e a eficiência de nossos serviços.Temos orgulho de nossos talentos e de promover uma cultura inclusiva. Por isso, consideramos todas as...
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Assessor De Investimentos
1 semana atrás
Florianópolis, Brasil Bebeedesenvolvimento Tempo inteiroPrograma de Desenvolvimento FinanceiroVocê deseja construir uma carreira sólida no mercado financeiro e transformar a vida das pessoas por meio dos investimentos?Aqui, estamos com vagas abertas para o Programa de Formação de Novos Assessores.Nossa trilha de desenvolvimento é estruturada para atuar como Assessor de Investimentos com alto desempenho.O que...
