Planejador Financeiro/ Planejador Patrimonial

Se você é ASSESSOR(A) DE INVESTIMENTOS e está em busca de uma transição para CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS e PLANEJAMENTO, para poder aumentar seu potencial de remuneração e poder atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital. Aqui você terá treinamentos e mentorias para se desenvolver em duas frentes, a técnica e a comportamental.

Essa vaga é direcionada a assessores que tenham uma carteira ativa de clientes ou tenham uma rede de relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.

Se essa oportunidade se alinha ao seu perfil e ao que você busca, inscreva-se

Veja mais detalhes sobre o Grupo Capita e a vaga, que terá início em 13/10/25:

O Grupo Capital:

Assessorias, bancos e corretoras costumam bater metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes.

Na contra-mão desse modelo, repleto de conflito de interesse, nasce o Grupo Capital, uma organização formada por pessoas que colocam seus clientes verdadeiramente em primeiro lugar.

Além de acesso às melhores soluções do mercado e um método exclusivo, validado por mais de 4 mil clientes, somos associados à Planejar, instituição responsável pelo CFP® no Brasil.

Com o propósito de conquistar além, somos profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo com quem interagimos.

Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capita l:

A evolução da sua carreira é prioridade Por isso você terá acesso à ferramentas, especialistas certificados, mentores e um programa estruturado de partnership, para que você possa se tornar sócio do Grupo Capital.

Durante o seu onboarding você aprenderá tudo o que precisa sobre a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial e as habilidades técnicas e comportamentais, sempre envolvendo estudos de caso reais e prática.

Por fim, pedir e dar feedbacks comportamentais, técnicos ou sobre processos, está no nosso dia a dia. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento.

Responsabilidades:

Prospectar, conduzir reuniões, entender o cliente e alinhar expectativas;
Coletar todos os dados necessários e realizar a venda do serviço;
Revisar o projeto financeiro ou patrimonial personalizado feito para cada cliente;
Conduzir reuniões do projeto, apresentando os caminhos/ soluções e tirando dúvidas;
Realizar as vendas consultivas necessárias para que os clientes alcancem seus objetivos;
Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes.

Pré-requisitos:

Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
Proatividade orientada a resultados;
Interesse em receber e dar feedback;
Comunicação clara, escuta ativa, carisma e simpatia;
Experiência com vendas e Planejamento Financeiro/ Patrimonial ou Investimentos;
Carteira ativa de clientes ou relacionamentos alta renda que possibilitem a construção de uma.

Diferencial:

Certificação CFP®, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em áreas correlatas.

Você terá:

Remuneração altamente competitiva e sem teto de ganhos;
Desenvolvimento profissional com programa de mentoria individual;
Programa de partnership estruturado;
Treinamentos exclusivos;
Metodologia de atendimento exclusiva e validada;
Acesso a um hub completo de soluções financeiras;
Suporte de um time de especialistas experientes e certificados;
Flexibilidade de horário e liberdade geográfica;
Oportunidade de desenvolver novos projetos/ produtos junto ao Grupo Capital;
Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;
Suporte de backoffice e equipe de sucesso do cliente.

Modo de contratação:

Primeiros 3 ou 6 meses → Contrato de prestação de serviços
Após alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital

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