Assessor de Investimentos

3 semanas atrás

Fortaleza, Ceará, Brasil Netvagas Tempo inteiro
Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos: Resumo do Perfil

O assessor de investimentos é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente.

Formação e Certificação
  • Formação recomendada:
    Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
    Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro.
  • Certificação Desejável:
    Ancord (Associação Nacional das Corretoras) registro obrigatório na CVM.
  • Outras certificações desejáveis:
    CPA-20 (ANBIMA) para atendimento de investidores de alta renda.
    CFP (Certified Financial Planner) para planejamento financeiro completo.
    CEA (Certificação de Especialista em Investimentos) para quem trabalha em bancos.
Principais Habilidades Técnicas:
  • Conhecimento aprofundado em:
    Renda fixa e variável
    Fundos de investimento
    Previdência privada
    Derivativos e produtos estruturados
  • Análise de perfil de investidor (suitability)
  • Leitura de cenários macroeconômicos
Comportamentais:
  • Comunicação clara e didática
  • Escuta ativa e empatia
  • Capacidade de negociação
  • Inteligência emocional
  • Ética e responsabilidade
Comerciais:
  • Prospecção e fidelização de clientes
  • Capacidade de gerar networking
  • Trabalho com metas e resultados
Responsabilidades
  • Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado)
  • Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente
  • Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes
  • Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez
  • Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações
  • Atuar com foco em compliance e transparência
 

Remuneração: A Combinar;

Carga Horária: A Combinar;

  • Assessor(a) de Investimentos

    1 dia atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Start Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    AStart Investimentosnasceu no final de 2015 com o propósito de oferecer uma assessoria de investimentos genuinamente orientada ao cliente, com foco em resultados de longo prazo e em um processo de distribuição de investimentos totalmente personalizado.Ao longo dessa jornada, construímos relacionamentos sólidos: amigos se tornaram clientes, e clientes...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estagiário de Suporte ao Assessor de Investimentos Requisitos Graduação completa em Administração, Economia ou áreas afins; Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial; Certificação ANCORD (desejável). Principais Responsabilidades Prospecção de novos clientes e recursos; Orientação ao cliente final em sua...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil M7 Soluções Financeiras Tempo inteiro

    OverviewJoin to apply for the Assessor de Investimentos role at M7 Soluções FinanceirasRequisitosGraduação completa em Administração, Economia ou áreas afins;Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial;Certificação ANCORD (desejável).Principais responsabilidadesProspecção de novos clientes e...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil M7 Soluções Financeiras Tempo inteiro

    Overview Join to apply for the Assessor de Investimentos role at M7 Soluções Financeiras Requisitos Graduação completa em Administração, Economia ou áreas afins; Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial; Certificação ANCORD (desejável). Principais responsabilidades Prospecção de novos clientes e...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estagiário de Suporte ao Assessor de InvestimentosRequisitosGraduação completa em Administração, Economia ou áreas afins;Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial;Certificação ANCORD (desejável).Principais ResponsabilidadesProspecção de novos clientes e recursos;Orientação ao cliente final em sua gestão...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil DKMBank Tempo inteiro

    Seja um Assessor DKMBank e dobre sua renda ainda esse anoSe você quer ser um Assessor de Investimentos de sucesso, venha fazer parte da nossa equipe DKMBank.Para quem é esta vaga?Quem quer iniciar uma carreira no mercado financeiroAssessores de investimentos que querem dobrar seus resultadosQuem quer se recolocar no mercado ganhando mais e sem a pressão...

  • ASSESSOR COMERCIAL DE INVESTIMENTOS

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Vem Ser Alphaways Tempo inteiro

    Somos uma assessoria de investimentos do seguimento de alta renda com sede em São Luís-MA, Recife-PE, Caruaru-PE e Fortaleza-CE, credenciada à XP, uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Estamos em um momento muito especial, pois estamos em plena expansão, e precisamos de pessoas que tenham o mesmo perfil de velocidade,...

  • ASSESSOR COMERCIAL DE INVESTIMENTOS

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Vem Ser Alphaways Tempo inteiro

    Somos uma assessoria de investimentos do seguimento de alta renda com sede em São Luís-MA, Recife-PE, Caruaru-PE e Fortaleza-CE, credenciada à XP, uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Estamos em um momento muito especial, pois estamos em plena expansão, e precisamos de pessoas que tenham o mesmo perfil de velocidade,...

  • Assessor Comercial de Investimentos

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil beBeeAssessor Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000

    Buscamos Assessores de Investimentos com experiência na área comercial e habilidades empreendedoras para atuar em nossa equipe.Oportunidade ideal para profissionais motivados e ambiciosos que desejam trabalhar em uma empresa de alta renda com cultura inovadora.Conquistar e crescer a carteira de clientes;Assessorar os clientes a terem as melhores tomadas de...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Gann Capital Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Sobre nósNossa história começou em 2020 em assessoria de investimentos no BTG Pactual e desde 2023, credenciada na EQI Investimentos e no BTG Pactual, com um escritório de agentes autônomos de investimentos em Fortaleza, no Ceará, e hoje somos um ecossistema de soluções e serviços financeiros.Chegamos até aqui com a dedicação de pessoas...