Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

3 semanas atrás

Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.


Missão

  1. Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários.
  2. Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente.


Rotina diária

  1. Realizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas.
  2. Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos.
  3. Conduzir reuniões consultivas (on-line e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase.
  4. Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios.
  5. Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno.


Métricas e Resultados esperados

  1. % de holdings finalizadas no prazo.
  2. Cumprimento de SLA por fase (F1F4).
  3. Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida).
  4. NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente.


Responsabilidades detalhadas

  1. Elaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial.
  2. Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência.
  3. Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva.
  4. Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário.
  5. Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp).


Requisitos

  1. Comunicação: excelente comunicação oral e escrita, argumentação sólida e didática para traduzir assuntos técnicos em linguagem executiva.
  2. Excel (obrigatório): domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados.
  3. Conhecimento técnico: noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings.
  4. Organização: gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe.


Diferenciais

  1. Experiência com clientes de alta renda e empresas familiares.
  2. Redação comercial clara e assertiva (WhatsApp/Email).
  3. Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings.



Local de trabalho:

Presencial Nova Lima MG


Saiba mais sobre a W1: w1.com.br/w1-consultoria

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  • Desenvolvedor(A).Net - Presencial - Nova Lima - Mg

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Oportunidade | Desenvolvedor(a) .NETPresencial – Nova Lima - MGContratação CLTVocê é apaixonado(a) por desenvolvimento, busca crescimento profissional e quer atuar em um ambiente colaborativo e desafiador? Então essa pode ser a sua próxima grande oportunidade!A TimeCerto está conduzindo o processo seletivo para uma empresa referência nacional em...

  • Desenvolvedor(A).Net Pleno/Sênior

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  • Vale | vagas de estágio nova lima

    4 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil Grupo Capacitare Tempo inteiro

    A Vale disponibiliza, com regularidade, oportunidades de estágio para estudantes de graduação de diversos cursos para a cidade de Nova Lima/MG. As vagas são para atuação presencial, 6h/dia (a combinar) para diferentes áreas da empresa. Se você reside em Nova Lima, Belo Horizonte e Região Metropolitana de BH/MG e está regularmente matriculado na...

  • Vale | Vagas De Estágio Nova Lima

    1 semana atrás

    Nova Lima, Brasil Grupo Capacitare Tempo inteiro

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  • Vale | vagas de estágio nova lima

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  • Vigilante Patrimonial

    1 semana atrás

    Nova Lima, Brasil PERSONALITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA Tempo inteiro

    Vigilante - Nova Lima Escala 12x36 horas, das 07 às 19 horas, com 01 hora de intervalo para refeição e descanso. Loca de Prestação do serviço: Alameda dos Pássaros, 140- Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima - MG Salário: R$ 2.395,54 (categoria) Periculosidade: R$ 718,66 **Benefícios**: Vale Refeição: R$ 26,77 por dia Cesta Básica: R$...

  • Ajudante de Serviços

    4 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Rede Batista de Educação Tempo inteiro

    Venha fazer parte da Rede Batista de Educação - Unidade Alphaville - Nova Lima - MGBuscamos Ajudante de Serviços para nossa Unidade Alphaville - Nova Lima - MG, que terá como principais atividades:- Realizar a rotina de limpeza e conservação dos ambientes educacionais e administrativos, cozinha e banheiros.Requisitos e qualificações:- Ensino...

  • Porteiro Patrimonial Pcd

    1 semana atrás

    Nova Lima, Brasil Winner Prime RH Tempo inteiro

    **NECESSÁRIO TER FÁCIL ACESSO A REGIÃO DE NOVA LIMA/MG.** **TER EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM CARTEIRA DE 06 MESES NA FUNÇÃO.**: - **Atenção> Horário de Trabalho Manhã ou Noite das 19h as 07h ou das 07h as 19h - Escala 12X36**_ Necessário Ensino Fundamental Completo - Cursos complementares na área será u diferencial. **Vagas para PROFISSIONAIS C/...