Planejador financeiro
Há 4 dias
A Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.
Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no perfil de assessoria financeira. Buscamos um(a) profissional com experiência como Planejador(a) Financeiro(a) para participar da construção e estruturação desse novo projeto e atuar diretamente na prospecção, diagnóstico financeiro e encaminhamento das soluções ao cliente.
Responsabilidades:
Realizar busca ativa e contato inicial com clientes da base;
Conduzir entrevistas financeiras completas, mapeando renda, gastos, patrimônio e objetivos;
Organizar a vida financeira do cliente, trazendo clareza e auxiliando na tomada de decisão;
Identificar oportunidades e encaminhar para as áreas responsáveis: investimentos, seguros, produtos;
Manter relacionamento contínuo com alta carteira e acompanhar evoluções e pendências;
Registrar informações e garantir consistência no fluxo, para que todos os planejadores sigam o mesmo padrão.
Requisitos
Experiência como Planejador(a) Financeiro(a)
Experiência prévia com planejamento financeiro ou áreas correlatas;
Organização e capacidade de acompanhar diversos clientes simultaneamente;
Diferenciais
Certificações (CPA, CEA, CFP) — não obrigatórias.
Remuneração
Modelo comissionado.
Garantia mínima mensal de R$ 5.000 caso as comissões do mês não cheguem neste valor. Caso a comissão supere a base, o profissional recebe apenas a comissão total do mês.
Potencial de ganhos elevados conforme performance.
-
Planejador Financeiro
Há 2 dias
Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiroA Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no...
-
Planejador financeiro
Há 5 dias
Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiroA Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no...
-
Planejador financeiro
Há 6 dias
Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiroA Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no...
-
Planejador financeiro
Há 4 dias
Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiroA Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no...
-
Planejador Financeiro
Há 2 dias
Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiroA Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação. Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no...
-
Planejador financeiro
Há 5 dias
Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiroA Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação. Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no...
-
Planejador financeiro
Há 5 dias
Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiroA Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação. Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no...
-
Planejador Financeiro
4 semanas atrás
Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiroA Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no...
-
Planejador Financeiro
2 semanas atrás
Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiroA Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação. Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no...
-
Planejador Financeiro
Há 5 dias
Blumenau, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiroA Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no...
