Empregos atuais relacionados a Assessor de investimentos - São Paulo, São Paulo - Improve Wealth

  • Assessor de investimentos

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Venice Investimentos Tempo inteiro

    Estratégia, Planejamento, MIS, Expansão e Novos Negócios Se você é assessor ou consultor de investimentos e busca oferecer um serviço completo, de alta qualidade e com estrutura robusta , essa é a oportunidade ideal Certificação ANCORD obrigatória ; desejável CFP ou CEA Experiência comprovada em atendimento a clientes de alta renda Conhecimento...

  • Assessor de investimentos

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Valor Investimentos Tempo inteiro

    Nossa missão é transformar sonhos em conquistasAssessoria de Investimentos vinculada à XP Investimentos. O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atual Se você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu...

  • Assessor(A) De Investimentos

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, visando criar uma empresa com serviço diferenciado quanto à maneira do cliente investir.Somos um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, focada em clientes do segmento de alta renda, trazendo atendimento...

  • Assessor De Investimentos

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Intertrading Investimentos Tempo inteiro

    Vaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...

  • Assessor De Investimentos

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Valor Investimentos Tempo inteiro

    Nossa missão é transformar sonhos em conquistasAssessoria de Investimentos vinculada à XP Investimentos.O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atualSe você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu...

  • Assessor de investimentos

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Venice Investimentos Tempo inteiro

    Estratégia, Planejamento, MIS, Expansão e Novos NegóciosSe você é assessor ou consultor de investimentos e busca oferecer um serviço completo, de alta qualidade e com estrutura robusta, essa é a oportunidade idealCertificação ANCORD obrigatória; desejável CFP ou CEAExperiência comprovada em atendimento a clientes de alta rendaConhecimento em...

  • Assessor(a) de Investimentos

    Há 22 horas

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Assessor(a) de Investimentos - São José dos Campos Join to apply for the Assessor(a) de Investimentos - São José dos Campos role at Braúna Investimentos Assessor(a) de Investimentos - São José dos Campos Join to apply for the Assessor(a) de Investimentos - São José dos Campos role at Braúna Investimentos Fundada em 2015, a Braúna surgiu do...

  • Assessor De Investimentos

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Venice Investimentos Tempo inteiro

    Estratégia, Planejamento, MIS, Expansão e Novos NegóciosSe você é assessor ou consultor de investimentos e busca oferecer um serviço completo, de alta qualidade e com estrutura robusta, essa é a oportunidade idealCertificação ANCORD obrigatória; desejável CFP ou CEAExperiência comprovada em atendimento a clientes de alta rendaConhecimento em...

  • Assessor de investimentos

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Nucleopar Investimentos Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para integrar nosso time de alta performance. A posição é ideal para profissionais que desejam atuar de forma consultiva, oferecendo soluções personalizadas, construindo relacionamentos sólidos e impulsionando o crescimento financeiro dos clientes. O que você fará * Prospectar, atender e...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiro

    Gente e Gestão | DHO | Recursos Humanos | Transição de CarreiraVocê tem perfil comercial, foco em resultados e sonha em construir uma carreira sólida no mercado financeiro?Estamos em forte expansão e buscamos talentos como você para o nosso timeNa Habitus Investimentos, somos movidos por resultado, ética e relacionamento.Fazemos parte da rede de...

Assessor de investimentos

4 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Improve Wealth Tempo inteiro

Somos uma empresa de Planejamento Patrimonial (MFO) e Consultoria de Investimentos Independente, que busca valorizar as conquistas pessoais de nossos clientes, de forma personalizada e independente, através de estratégias que Protegem, Evoluem e Perpetuam patrimônio.

Composta por uma equipe de profissionais em gestão patrimonial com mais de 20 anos de experiencia no mercado. Somos especialistas em gerenciamento de risco, gestão de ativos e organização sucessória. Um multi family office (MFO) com foco em entender para atender em qualquer instituição financeira, sem conflito de interesse, com alinhamento e transparência.

Oportunidade:

Normalmente Assessorias de Investimentos, Bancos e Corretoras batem suas metas pessoais usando os clientes, enquanto deveriam estar focados em bater as metas dos clientes.

Se você gosta de atuar no mercado financeiro, possui um desejo genuino em auxiliar as pessoas investirem e gerenciar suas conquistas de forma melhor e consultiva, mas no modelo de negócios que você está atualmente (Assessoria, Banco ou Corretora), os seus principios e valores são feridos frequentemente, a pressão por vendas de produtos que você não acredita ser adequado aos seus clientes é grande, mas deseja atender seu cliente de forma completa e atuar em um dos mercados que mais cresce no País, de forma independente e entregando real valor, esta é a oportunidade

O Profissional será capacitado para se tornar um Planejador Patrimonial (Wealth Planner), tornando-se apto a elaborar projetos de planejamento patrimonial personalizado e terá a sua disposição uma prateleira independente e completa de soluções para auxiliá-lo no atendimento aos clientes.

Atribuições:

- Compartilhar da Cultura e dos Valores da Improve Wealth Services;

- Proatividade para Prospecção de Potenciais Clientes;

- Conduzir Reuniões de Apresentação, Implantação e Acompanhamento;

- Captura de Informações Sensíveis dos Clientes;

- Elaboração e Apresentação de Projetos Personalizados;

- Gestão de Fluxo de Atendimento via CRM;

- Participar de Treinamentos e Reuniões com os Especialistas; e

-Interesse Real em construir uma carteira de clientes com foco em relacionamento de longo prazo.

- Carteira Própria de Clientes;

- Certificações Ancor, CEA ou CFP ou pós-graduação em áreas correlatas;

- Conhecimento de Produtos Financeiros e Mercado de Capitais;

- Conhecimento de metodologia de atendimento e vendas;

- Graduação em nível superior;

- Excelente capacidade de comunicação e oratória;

- Proatividade e habilidades em networking.

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