Assessor comercial de investimentos

4 semanas atrás

Vitória, Espírito Santo, Brasil Netvagas Tempo inteiro
  • Prospectar e captar novos clientes, por meio de abordagens estratégicas e relacionamento ativo;
  • Assessorar os clientes na elaboração de um plano de investimentos personalizado, alinhado aos seus objetivos financeiros e perfil de risco;
  • Acompanhar e monitorar as carteiras de investimento dos clientes, realizando ajustes necessários;
  • Fornecer orientações financeiras e apresentar oportunidades de investimento aos clientes;
  • Manter uma carteira de clientes ativa, com foco na fidelização e na expansão dos negócios;
  • Atingir metas de captação e rentabilidade estabelecidas pela empresa.

Principais Responsabilidades
  • Prospectar e captar novos clientes, por meio de abordagens estratégicas e relacionamento ativo;
  • Assessorar os clientes na elaboração de um plano de investimentos personalizado, alinhado aos seus objetivos financeiros e perfil de risco;
  • Acompanhar e monitorar as carteiras de investimento dos clientes, realizando ajustes necessários;
  • Fornecer orientações financeiras e apresentar oportunidades de investimento aos clientes;
  • Manter uma carteira de clientes ativa, com foco na fidelização e na expansão dos negócios;
  • Atingir metas de captação e rentabilidade estabelecidas pela empresa.

Requisitos
  • Ensino Superior completo, preferencialmente em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharias ou áreas afins;
  • Experiência em assessoria financeira no mercado de investimentos;
  • Conhecimento sobre produtos financeiros, regulamentações do setor e tendências de mercado;
  • Habilidades de negociação, atendimento ao cliente e resolução de problemas;
  • Excelente comunicação verbal e escrita, capacidade de trabalhar em equipe e foco em resultados;
  • Desejável certificações relevantes para a àrea;

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