Gerente de Relacionamento de Wealth Management

2 semanas atrás

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Apex Partners Tempo inteiro
Job description

Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.

Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.

Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.

Main responsibilities
  • Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
  • Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com o clientemodelo de serviço a ser prestado.
  • Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
  • Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
  • Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
  • Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
  • Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.
Requirements and skills
  • Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
  • Conhecimento de Mercado Financeiro;
  • Capacidade analítica;
  • Excelente comunicação verbal e escrita;
  • Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
  • Disponibilidade para viagens.
Qualificações desejáveis:
  • Selo CFP;
  • Relacionamento Interpessoal;
  • Organização;
  • Inglês fluente.

#J-18808-Ljbffr

  • Gerente Senior de Negócios de Ativos Financeiros

    1 semana atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil beBeePesquisador Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Descrição do CargoA Apex Partners busca um profissional qualificado para ocupar o cargo de Gerente de Relacionamento em nosso time de Wealth Management. Como nossa plataforma é uma das principais instituições financeiras regionais, buscamos talentos apaixonados por crescimento e queiram fazer parte da construção do nosso banco de investimentos...

  • Gerente De Relacionamento De Wealth Management

    2 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Apex Partners Tempo inteiro

    Job descriptionApex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.Se você tem uma vontade absurda...

  • Gerente de relacionamento instituicao financeira cooperativa

    4 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Gerente de Relacionamento para atuar em uma cooperativa financeira especializada no atendimento à advocacia. A pessoa será responsável por gerir e expandir a carteira de clientes (PF, PJ e digital), promovendo consultorias financeiras personalizadas, ofertando produtos e serviços do portfólio e buscando sempre a fidelização,...

  • Gerente de Relacionamentos

    1 semana atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil beBeeGerenciamento Tempo inteiro R$140.000 - R$180.000

    Missão:Profissionais experientes e técnicos buscamos para a gestão e expansão de relacionamentos com clientes-chave, promovendo a venda de nossos sistemas de monitoramento.Atividades:Desenvolver e manter relacionamentos de longo prazo com as contas-chave, entendendo suas necessidades e objetivos de negócios;Identificar e prospectar novas oportunidades...

  • Gerente De Relacionamento Pessoa Física

    1 semana atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Sicoob Credisc Tempo inteiro

    Como Gerente de Relacionamento Pessoa Física, você será responsável por: Gerenciar carteira de clientes PF com foco em soluções financeiras personalizadas.Prospecção ativa e expansão da base de cooperados.Atendimento próximo, visitas periódicas e relacionamento duradouro.Monitorar indicadores e garantir performance da carteira.Atuação integrada...

  • Gerente de Relacionamento Cliente

    2 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil beBeeRelacionamento Tempo inteiro R$1.892.000

    Gerente de Relacionamento ClienteNossa missão vai além do nosso negócio. Estamos promovendo a inclusão e a colaboração, acendendo a paixão e causando um impacto positivo no mundo.Aqui, você fará parte da nossa equipe dedicada a proporcionar experiências excepcionais aos nossos clientes.Gerenciar as equipes de atendimento;Resolver problemas junto...

  • Gerente de relacionamento

    1 semana atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Black Lion Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Gerente de Relacionamento para atuar em uma cooperativa financeira especializada no atendimento à advocacia. A pessoa será responsável por gerir e expandir a carteira de clientes (PF, PJ e digital), promovendo consultorias financeiras personalizadas, ofertando produtos e serviços do portfólio e buscando sempre a fidelização,...

  • Gerente de Relacionamento Middle Market

    3 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre o Time Comercial empresas: Nossa equipe comercial está estrategicamente distribuída em mais de 94 Plataformas em todo o país, desempenhando um papel importante no atendimento direto ao nosso cliente final. Trabalhamos incansavelmente para criar experiencias personalizadas e diferenciadas, cientes dos desafios e da alta demanda no dinâmico mercado...

  • Gerente de Relacionamento Middle Market

    3 semanas atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    Sobre o Time Comercial empresas: Nossa equipe comercial está estrategicamente distribuída em mais de 94 Plataformas em todo o país, desempenhando um papel importante no atendimento direto ao nosso cliente final. Trabalhamos incansavelmente para criar experiencias personalizadas e diferenciadas, cientes dos desafios e da alta demanda no dinâmico mercado...

  • Gerente de Relacionamentos Comerciais

    1 semana atrás

    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil beBeeRelacionamento Tempo inteiro R$49.426 - R$59.500

    **Descrição do Cargo:**Procuramos um profissional para assumir o cargo de gerente de relacionamento, responsável por gerenciar e expandir a base de clientes da cooperativa financeira.**Responsabilidades: Gerar valor para os cooperados e a cooperativa através de um atendimento consultivo e personalizado.Gerenciar a carteira de clientes com foco na...