
Assessor(a) de Investimentos
4 semanas atrás
Objetivo do cargo: O Assessor de Investimentos é responsável por atender e fidelizar clientes, oferecendo soluções personalizadas de investimentos alinhadas aos seus objetivos financeiros. Atuará de forma consultiva, fornecendo suporte estratégico e orientações sobre produtos e oportunidades do mercado financeiro.
Responsabilidades:
- Estruturar carteira de clientes;
- Entendimento do perfil e necessidades dos investidores para oferecer soluções adequadas;
- Elaboração de estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e objetivos dos clientes;
- Acompanhamento do mercado financeiro e atualização sobre produtos e tendências;
- Construção de relacionamentos sólidos para retenção e fidelização dos clientes;
- Suporte e orientação aos clientes quanto às decisões de investimento, auxiliando na diversificação da carteira;
- Cumprimento de normas regulatórias e políticas internas da empresa;
- Interface com áreas internas (back office) para garantir uma experiência fluida ao cliente;
- Contato com bancos para análise de produtos, estruturação de soluções e acompanhamento das operações financeiras dos clientes.
- Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
- Experiência prévia com assessoria de investimentos, private banking, wealth management ou áreas correlatas;
- Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores;
- Conhecimento aprofundado sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, renda variável, previdência, entre outros).
- Certificação da Ancord para Assessores de Investimento (obrigatória);
- CPA-20 ou CEA será um diferencial;
- CFP será um diferencial.
- Perfil consultivo e orientação para o cliente;
- Habilidade comercial e de negociação;
- Boa comunicação e persuasão;
- Capacidade analítica para avaliar cenários financeiros e propor soluções estratégicas;
- Organização e gestão do tempo;
- Interesse e atualização constante sobre o mercado financeiro.
- Rede de relacionamento ativa no setor financeiro;
- Vivência em plataformas digitais de investimento.
Cartão Flash (benefício flexível);
TotalPass pra cuidar da saúde;
Telemedicina sempre à disposição;
2 sessões de terapia por mês;
Orientação psicológica, jurídica e financeira;
Desconto em farmácias;
Recesso no fim do ano.
Remuneração:
Estamos trabalhando em cima de pretensão salarial
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