Assessor(a) de Investimentos

4 semanas atrás


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Objetivo do cargo: O Assessor de Investimentos é responsável por atender e fidelizar clientes, oferecendo soluções personalizadas de investimentos alinhadas aos seus objetivos financeiros. Atuará de forma consultiva, fornecendo suporte estratégico e orientações sobre produtos e oportunidades do mercado financeiro.

Responsabilidades:

  • Estruturar carteira de clientes;
  • Entendimento do perfil e necessidades dos investidores para oferecer soluções adequadas;
  • Elaboração de estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e objetivos dos clientes;
  • Acompanhamento do mercado financeiro e atualização sobre produtos e tendências;
  • Construção de relacionamentos sólidos para retenção e fidelização dos clientes;
  • Suporte e orientação aos clientes quanto às decisões de investimento, auxiliando na diversificação da carteira;
  • Cumprimento de normas regulatórias e políticas internas da empresa;
  • Interface com áreas internas (back office) para garantir uma experiência fluida ao cliente;
  • Contato com bancos para análise de produtos, estruturação de soluções e acompanhamento das operações financeiras dos clientes.

Requisitos:
  • Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
  • Experiência prévia com assessoria de investimentos, private banking, wealth management ou áreas correlatas;
  • Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores;
  • Conhecimento aprofundado sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, renda variável, previdência, entre outros).

Certificações (Obrigatórias ou Desejáveis)
  • Certificação da Ancord para Assessores de Investimento (obrigatória);
  • CPA-20 ou CEA será um diferencial;
  • CFP será um diferencial.

Habilidades e Competências
  • Perfil consultivo e orientação para o cliente;
  • Habilidade comercial e de negociação;
  • Boa comunicação e persuasão;
  • Capacidade analítica para avaliar cenários financeiros e propor soluções estratégicas;
  • Organização e gestão do tempo;
  • Interesse e atualização constante sobre o mercado financeiro.

Diferenciais
  • Rede de relacionamento ativa no setor financeiro;
  • Vivência em plataformas digitais de investimento.

Benefícios:

Cartão Flash (benefício flexível);

TotalPass pra cuidar da saúde;

Telemedicina sempre à disposição;

2 sessões de terapia por mês;

Orientação psicológica, jurídica e financeira;

Desconto em farmácias;

Recesso no fim do ano.

Remuneração:

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