Assessor de investimentos

3 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas

Responsabilidades e Atribuições

Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;

Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;

Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;

Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

O que importa no nosso processo seletivo?

Fit Cultural;

Certificação CPA-20, CEA ou CFP;

Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);

Perfil comercial e relacional;

Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);

Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

O que são diferenciais?

NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.

Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20

O Que Oferecemos

Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.

Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.

Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.

CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Informações adicionais

Benefícios

Salário + PPR Semestral

VA/VR de R$ 1.670

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe

Boa sorte

Etapas do processo

  • Etapa: Cadastro
  • Etapa: Queremos conhecer você
  • Etapa: Bate papo com o gestor.
  • Etapa: Proposta
  • Etapa: Contratação
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Especialista de Planejamento Financeiro FP&A

São Paulo, São Paulo, Brazil R$8,000.00-R$15,000.00 2 weeks ago

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Recrutando Assessor de Investimentos de São Bernardo do Campo para São Paulo

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#J-18808-Ljbffr

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    São Paulo, São Paulo, Brasil AMG Capital – Assessor de Investimentos do BTG Pactual Tempo inteiro R$500.000 - R$1.000.000 por ano

    Venha integrar o time AMG Capital, escritório de Assessoria de Investimentos que nasceu em 2017, atualmente com 1,6 Bi sob gestão, vinculados ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.Estamos à procura de um(a) Assessor(a) de Investimentos para se juntar à nossa equipe em São Paulo, SP ou Porto Alegre, RS. Desenvolva estratégias...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Venice Investimentos Tempo inteiro

    Estratégia, Planejamento, MIS, Expansão e Novos Negócios Se você é assessor ou consultor de investimentos e busca oferecer um serviço completo, de alta qualidade e com estrutura robusta , essa é a oportunidade ideal Certificação ANCORD obrigatória ; desejável CFP ou CEA Experiência comprovada em atendimento a clientes de alta renda Conhecimento...

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    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, visando criar uma empresa com serviço diferenciado quanto à maneira do cliente investir.Somos um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, focada em clientes do segmento de alta renda, trazendo atendimento...

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    Nossa missão é transformar sonhos em conquistasAssessoria de Investimentos vinculada à XP Investimentos. O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atual Se você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu...

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    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Intertrading Investimentos Tempo inteiro

    Vaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...

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    1 dia atrás

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