Assessor de Investimentos

3 semanas atrás

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil JB3 Investimentos Tempo inteiro

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Sobre a Empresa

Somos um escritório de Assessoria de Investimentos associado à XP Investimentos, atuando há 13 anos com o objetivo de promover a melhor experiência no mercado financeiro para nossos clientes. Atualmente, somos um dos melhores escritórios de assessoria do Brasil, com:

  • NPS de 95,5;
  • Mais de R$ 2,2 bilhões sob custódia;
  • Mais de 3.500 clientes;

Estamos localizados em Florianópolis (SC), São José (SC), Tubarão (SC) e Bento Gonçalves (RS). Nosso time é composto por pessoas dedicadas, que buscam transformação pessoal e profissional, visando se tornar referência em assessoria de investimentos.

Descrição do Cargo

Como Assessor(a) de Investimentos, sua responsabilidade será captar clientes de alta renda, apresentando alternativas de investimentos alinhadas aos seus objetivos. Nosso objetivo é proporcionar autonomia e auxiliar nossos clientes a tomarem melhores decisões de investimento.

Responsabilidades
  • Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
  • Manter relacionamento de excelência com os clientes através de visitas e contatos recorrentes;
  • Manter-se atualizado sobre cenário macroeconômico, oportunidades de mercado e produtos financeiros;
  • Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos dos clientes, focando em seus objetivos;
  • Gerenciar seu funil de vendas no CRM, visando previsão de receitas e redução do ciclo comercial para atingir metas.
Requisitos
  • Certificação ANCORD (fornecemos material de estudo, se necessário);
  • Perfil comercial e empreendedor;
  • Iniciativa e foco em resultados;
  • Match Fit Cultural.
Diferenciais
  • Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA, CPA-20;
  • Conhecimento sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, etc);
  • Experiência prévia no Mercado Financeiro.
O Que Oferecemos
  • Desenvolvimento estruturado com capacitação para cargos de liderança;
  • Programa de Partnership;
  • Estrutura comercial e eventos de prospecção de clientes;
  • CRM na plataforma Salesforce;
  • Escritórios de alto padrão.
Nossos Valores
  • Foco no cliente;
  • Todos por um;
  • Espírito empreendedor;
  • Prontidão para mudança;
  • Flexibilidade, abertura e transparência.
Informações adicionais
  • Senioridade: Entry level
  • Tipo de emprego: Full-time
  • Área: Finanças e Vendas
  • Indústria: Gestão de Investimentos

Referrals aumentam suas chances de entrevista na JB3 Investimentos em 2x. Estamos inovando na forma de compartilhar conhecimento, com insights de especialistas integrados aos artigos com o apoio de IA.

#J-18808-Ljbffr

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