Consultor de Investimentos WS

Há 9 horas


Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades
  • Prospecção de novos clientes;
  • Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
  • Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
  • Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
  • Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.
Informações Importantes
  • Trabalho Presencial/híbrido em diversas praças do país
  • Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
  • Alto nível de intensidade e disciplina;
  • Conhecimento sobre cenário econômico atual;
  • Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)
Você pode ter destaque se:
  • Possuir carteira de clientes para prospecção
  • Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
  • Experiência prévia em instituições financeiras
  • Conhecimentos sobre produtos financeiros
  • Noções básicas de macroeconomia e atualidades

#J-18808-Ljbffr

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  • Consultor de Investimentos

    2 semanas atrás


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  • Consultor de Investimentos

    4 semanas atrás


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    >> Sobre nós Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o...


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  • Consultor em gestão

    4 semanas atrás


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    35 minutos atrás


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    Buscamos alguém comunicativo e com interesse em Mercado de Aquisições (MA) para iniciar sua trajetória profissional em um ambiente dinâmico.OportunidadePesquisar investidores alinhados às teses de investimento da empresa.Gerar leads com base em perfil e interesse em MA.Registrar informações no CRM.Colaborar com analistas para prospecção...


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