Assessor(a) de Investimentos Sênior

3 semanas atrás


São Paulo SP, Brasil EQI INVESTIMENTOS Tempo inteiro

DESCRIÇÃO DA VAGA

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes de alta renda, apresentando alternativas de investimentos.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

  • Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
  • Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
  • Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
  • Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
  • Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

O que importa no nosso processo seletivo?

  • Match Fit Cultural;
  • Certificação CPA-20, CEA ou Ancord;
  • Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
  • Perfil comercial e relacional;
  • Perfil empreendedor;
  • Iniciativa e foco em resultados;
  • Disponibilidade full time (tempo integral presencial);

O que não importa no nosso processo seletivo?

  • Sua idade;
  • Seu gênero;
  • Sua cidade de origem;

O que são diferenciais?

  • Possuir certificação de investimento CEA ou CFP®;
  • Experiência profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

  • Assessor de investimentos

    4 semanas atrás


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    3 semanas atrás


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  • São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Veritas Investimentos Tempo inteiro

    Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único de crescimento abrupto, já sendo uma das assessorias parceiras da Genial Investimentos com mais visibilidade. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se ao time Veritas para construir o futuro do...