Investment Banking Associate Brazil Coverage

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil Jefferies & Company, Inc. Tempo inteiro

**Description**

**Investment Banking Associate | Brazil Coverage**:

- Jefferies, the global investment banking firm, has served companies and investors for over 60 years. Headquartered in New York, with offices in over 30 cities around the world, the firm provides clients with capital markets and financial advisory services, institutional brokerage and securities research, as well as wealth and asset management. The firm provides a full range of investment banking services including underwriting, mergers and acquisitions, restructuring and recapitalization, and other advisory services across the Americas, Europe and Asia. Jefferies is a wholly-owned subsidiary of Jefferies Financial Group (NYSE: JEF), a diversified holding company.**GROUP DESCRIPTION**:

- Jefferies Investment Banking Latin America Group provides a full suite of advisory and capital markets capabilities to clients across a number of sectors in Latin America.**POSITION**:
**PRIMARY RESPONSIBILITIES**:

- Lead the execution of equity and debt financings, M&A, and restructuring and recapitalization transactions.
- Perform financial valuation, discounted cash flow, pro forma merger, precedent transaction, and comparable companies’ analyses.
- Prepare pitch books and live deal materials, including offering memoranda, confidential information memoranda, management presentations, lender presentations, and prospectuses.
- Analyze detailed corporate and financial information, as well as conduct due diligence.
- Develop client relationships through deal execution and pitching.
- These responsibilities afford direct and active interaction with the senior executive management teams of our clients.- The midpoint salary for this role is the equivalent of $200,000 USD**Qualifications**

**REQUIRED BACKGROUND**:

- Native Portuguese fluency
- Familiar with business and capital markets environment in Latin America.
- MBA with 1+ years of investment banking experience OR an Undergraduate degree with 3+ years of investment banking experience
- Work on the execution of mandates for Latin American clients in which language skills are critical.
- Familiarity with basic modeling and structuring for cross broader M&A transactions and structuring and execution process for debt and equity capital market offerings.
- Ability to work in multi-cultural and multi-lingual projects
- Currently living in Sao Paolo, or willing to relocate.

**DESIRED EXPERIENCE SKILLS**:

- Excellent financial modeling, financial statement analysis, and accounting skills / knowledge.
- Excellent written and verbal communication skills.
- Detail-oriented with exceptional critical thinking and problem-solving abilities.
- Ability to lead a variety of transactions and projects simultaneously.
- Resourceful self-starter; able to work autonomously.
- Demonstrated team player and leader.
- At Jefferies, we believe that diversity fosters creativity, innovation and thought leadership through the infusion of new ideas and perspectives. We have made a commitment to building a culture that provides opportunities for all employees regardless of our differences and supports a workforce that is reflective of the communities where we work and live. As a result, we are able to pool our collective insights and intelligence to provide fresh and innovative thinking for our clients.
- Jefferies is an equal employment opportunity employer. We practice equal opportunity for all, and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, creed, color, national origin, ancestry, religion, gender, pregnancy, age, physical or mental disability, marital status, sexual orientation, gender identity or expression, veteran or military status, genetic information, reproductive health decisions, or any other factor protected by law. We are committed to hiring the most qualified applicants and complying with all federal, state, and local equal employment opportunity laws. As part of this commitment, Jefferies will extend reasonable accommodations to individuals with qualified disabilities, as appropriate, under applicable law.

**Primary Location**: BR-BR-Sao Paulo

**Job**: Investment Banking

**Organization**: Investment Banking

**Schedule**: Full-time

**Job Posting**: May 10, 2023, 1:18:39 PM

  • Investment Banking Analyst, Brazil Coverage

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Jefferies Financial Group Tempo inteiro

    Investment Banking Analyst | Brazil Coverage**GROUP DESCRIPTION**: Jefferies Investment Banking Latin America Group provides a full suite of advisory and capital markets capabilities to clients across a number of sectors in Latin America. **POSITION**: **PRIMARY RESPONSIBILITIES**: - Support senior bankers in the execution of equity and debt financings,...

  • Investment Banking Associate, Brazil Coverage

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Jefferies Financial Group Tempo inteiro

    Jefferies Investment Banking Latin America Group provides a full suite of advisory and capital markets capabilities to clients across a number of sectors in Latin America. **POSITION**: **PRIMARY RESPONSIBILITIES**: - Lead the execution of equity and debt financings, M&A, and restructuring and recapitalization transactions. - Perform financial valuation,...

  • Investment Banking Intern

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Essential Partners Tempo inteiro

    ATRIBUIÇÕES | Suporte aos sócios na execução de transações do começo ao fim. Participando da elaboração de mapeamentos setoriais, apresentações para discussão com clientes e investidores, modelagens financeiras entre outras atribuições.  -REQUISITOS | Boa capacidade analítica e pensamento crítico; Atenção a detalhes e proatividade;...

  • Investment Fund Associate

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil NESsT Inc Tempo inteiro

    **Organization Profile**: NESsT currently manages a loan fund that actively invests in social enterprises looking to raise capital from $50K to $500K. The fund provides senior, secured debt to profitable companies looking to scale their operations to have a stronger and more sustainable social impact. The loan fund has activities in Peru and Colombia and is...

  • Investment Banking Intern

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Essential Partners Tempo inteiro

    ATRIBUIÇÕES | Suporte aos sócios na execução de transações do começo ao fim. Participando da elaboração de mapeamentos setoriais, apresentações para discussão com clientes e investidores, modelagens financeiras entre outras atribuições.- REQUISITOS | Boa capacidade analítica e pensamento crítico; Atenção a detalhes e proatividade;...

  • Investment Banking Intern

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Essential Partners Tempo inteiro

    ATRIBUIÇÕES | Suporte aos sócios na execução de transações do começo ao fim. Participando da elaboração de mapeamentos setoriais, apresentações para discussão com clientes e investidores, modelagens financeiras entre outras atribuições.  - REQUISITOS | Boa capacidade analítica e pensamento crítico; Atenção a detalhes e proatividade;...

  • Investment Banking Sr Analyst

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The Investment Banking 1st year Analyst is an intermediate level position responsible for assisting clients in raising funds in the capital markets, as well as in providing strategic advisory services for mergers, acquisitions and other types of financial transactions in coordination with the Institutional Banking team. The Investment Banking Senior Analyst...

  • Investment Banking Intern

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Essential Partners Tempo inteiro

    ATRIBUIÇÕES |Suporte aos sócios na execução de transações do começo ao fim. Participando da elaboração de mapeamentos setoriais, apresentações para discussão com clientes e investidores, modelagens financeiras entre outras atribuições.-REQUISITOS |Boa capacidade analítica e pensamento crítico; Atenção a detalhes e proatividade;...

  • Analista de Investment Banking

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Banco Master de Investimento SA Tempo inteiro

    Buscamos um profissional para agregar a área de Distribuição - Investment Banking. **Responsabilidades e atribuições** - Gerenciar o Relacionamento com Investidores Institucionais; - Distribuir as operações de DCM, ECM e Fundos Estruturados; - Organizar e executar o processo de Roadshow; - Realizar soundings com clientes institucionais para...

  • Investment Banking Intern

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Essential Partners Tempo inteiro

    ATRIBUIÇÕES | Suporte aos sócios na execução de transações do começo ao fim. Participando da elaboração de mapeamentos setoriais, apresentações para discussão com clientes e investidores, modelagens financeiras entre outras atribuições. -REQUISITOS | Boa capacidade analítica e pensamento crítico; Atenção a detalhes e proatividade;...

  • Investment Banking Intern

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Essential Partners Tempo inteiro

    ATRIBUIÇÕES | Suporte aos sócios na execução de transações do começo ao fim. Participando da elaboração de mapeamentos setoriais, apresentações para discussão com clientes e investidores, modelagens financeiras entre outras atribuições. -REQUISITOS | Boa capacidade analítica e pensamento crítico; Atenção a detalhes e proatividade;...

  • Investment Banking Intern

    Há 7 dias

    são paulo, Brasil Essential Partners Tempo inteiro

    ATRIBUIÇÕES | Suporte aos sócios na execução de transações do começo ao fim. Participando da elaboração de mapeamentos setoriais, apresentações para discussão com clientes e investidores, modelagens financeiras entre outras atribuições.  - REQUISITOS | Boa capacidade analítica e pensamento crítico; Atenção a detalhes e proatividade;...

  • Investment Banking Intern

    Há 7 dias

    São Paulo, SP, Brasil Essential Partners Tempo inteiro

    ATRIBUIÇÕES | Suporte aos sócios na execução de transações do começo ao fim. Participando da elaboração de mapeamentos setoriais, apresentações para discussão com clientes e investidores, modelagens financeiras entre outras atribuições. - REQUISITOS | Boa capacidade analítica e pensamento crítico; Atenção a detalhes e proatividade;...

  • Investment Banking Intern

    Há 7 dias

    São Paulo, SP, Brasil Essential Partners Tempo inteiro

    ATRIBUIÇÕES | Suporte aos sócios na execução de transações do começo ao fim. Participando da elaboração de mapeamentos setoriais, apresentações para discussão com clientes e investidores, modelagens financeiras entre outras atribuições. - REQUISITOS | Boa capacidade analítica e pensamento crítico; Atenção a detalhes e proatividade;...

  • Estágio em Investment Banking

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

    **Sobre a Empresa** Acreditamos no poder transformador do mercado financeiro que une, de forma eficiente, quem precisa de crédito e quem tem capital para investir. Adotamos um jeito disruptivo de fazer banking: sem agências e sem a utilização de balanço. Inovadora, leve e criativa, a Galapagos reúne a capacidade de originar, estruturar e alocar...

  • Analista de Investment Banking

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

    **Sobre a Empresa** Acreditamos no poder transformador do mercado financeiro que une, de forma eficiente, quem precisa de crédito e quem tem capital para investir. Adotamos um jeito disruptivo de fazer banking: sem agências e sem a utilização de balanço. Inovadora, leve e criativa, a Galapagos reúne a capacidade de originar, estruturar e alocar...

  • Especialista de Investment Banking

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Banco Master de Investimento SA Tempo inteiro

    Profissional responsável pela análise, negociação e execução de mandatos de DCM e ECM, incluindo a reestruturação de dívidas, emissão de debêntures, CRI/CRA, ofertas de cotas de fundos de investimento, IPO/Follow-on etc. O Especialista atuará diretamente com o superintendente responsável pela área na estruturação e modelagem financeira das...

  • Investment Relations Associate

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Atlas Renewable Energy Tempo inteiro

    If you are passionate about the world of renewable energies, you are motivated to contribute to a more sustainable world, and you want to be part of a diverse team and a vibrant culture, don't miss this opportunity to take a new step in your professional life!What do we do?Atlas Renewable Energy was founded by an experienced team of pioneers in developing...

  • Analista de Investment Banking

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Banco Master de Investimento SA Tempo inteiro

    O Analista de Investment Banking é responsável por auxiliar os clientes na captação de recursos no mercado de capitais, originando, estruturando, gerenciando riscos e executando operações estruturadas de financiamento por dívida ou equity, bem como na assessoria estratégica para fusões e aquisições. O objetivo geral dessa função é atuar como...

  • Investment Relations Associate

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Atlas Renewable Energy Tempo inteiro

    If you are passionate about the world of renewable energies, you are motivated to contribute to a more sustainable world, and you want to be part of a diverse team and a vibrant culture, don't miss this opportunity to take a new step in your professional life!What do we do?Atlas Renewable Energy was founded by an experienced team of pioneers in...