Consultor de Investimentos/planejador Financeiro

1 semana atrás


Palhoca, Brasil D&F Consultoria de RH Tempo inteiro

Consultor de Investimentos/Planejador Financeiro

**Local**: Home Office - REGIÕES SUL PARANA/SC/RS

Remuneração: Percentual fixo sobre o rendimento líquido gerado pela carteira de clientes, recorrente. Em média 50% acima do pagamento de mercado para o AAI.

Atividades:

- Atender e acompanhar clientes oferecendo todo suporte necessário para a tomada de decisões assertivas de investimentos;
- Prospectar potenciais investidores com perfil adequado à Opes (atualização diária do CRM);
- Atuar no nível estratégico e operacional para garantir a excelência no acompanhamento ao cliente;
- Analisar e rebalancear as carteiras de investimentos identificando oportunidades de acordo com o perfil de risco de cada investidor;
- Participar ativamente do dia a dia da operação local, vestindo a camisa, com senso de dono,
- Cross Selling com outras áreas.

Requisitos: Possuir carteira ativa de clientes, Experiência prévia no segmento de Private Banking, consultoria ou assessoria de investimentos; Certificação CEA ou CFP, Conhecimento aprofundado de produtos de investimentos.

Idioma: Inglês intermediário.

Formação:

- Graduação completa, preferencialmente em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia.

Tipo de vaga: Tempo integral

Salário: a partir de R$5.000,00 por mês

Horário de trabalho:

- De segunda à sexta-feira

Tipos de pagamento adicional:

- Comissão

Pergunta(s) de seleção:

- Possui carteira ativa de clientes?
- Possui Experiência prévia no segmento de Private Banking, consultoria ou assessoria de investimentos?
- Possui Certificação CEA ou CFP?
- Possui Conhecimento aprofundado de produtos de investimentos?
- Possui conheicimento em Inglês intermediário?

Escolaridade:

- Ensino Superior completo (obrigatório)

**Experiência**:

- produtos de investimento (obrigatório)



  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    A equipe de **Produtos **é responsável por fazer a curadoria dos produtos que serão distribuídos aos clientes pelos assessores de investimentos. Ajudamos aos assessores a definirem metas relacionadas a alocação de produtos e geração de receita e acompanharem os seus resultados. Desenvolvemos ferramentas que ajudam os assessores a entender e trabalhar...

  • Assistente Financeiro Bpo

    3 semanas atrás


    Palhoca, Brasil AVA BPO Financeiro Tempo inteiro

    **AVA BPO FINANCEIRO** - _Especialistas em processos financeiros. Contamos com profissionais com mais de 10 anos de experiência em gestão financeira. Ajudamos empreendedores com toda a parte operacional financeira através de **processos bem estruturados**, softwares modernos com **automatização de rotinas** e **pessoas altamente capacitadas** para...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Buscamos uma pessoa com o fit cultural da EQI e que esteja disposta à viver os valores, como foco do cliente e prontos para mudança. Você tem interesse em uma empresa de cultura única e ambiente descontraído, somatório de mercado financeiro com tecnologia e organizada segundo os métodos de gestão das maiores e melhores empresas do país? Você já...

  • Assistente de Investimentos

    2 semanas atrás


    Palhoca, Brasil BuscarVagas - Empregos e Consultoria Brasil Tempo inteiro

    Auxiliar na análise de oportunidades de investimento; Auxiliar na gestão da carteira de investimentos, acompanhando o mercado financeiro, identificando riscos, oportunidades e consolidando informações para análise interna; Auxiliar nas atividades de preenchimento de planilhas e na gestão documental; Auxiliar no processamento e envio dos dados de...

  • Analista de Investimentos

    3 semanas atrás


    Palhoca, Brasil Inklua Serviços para Inclusão de pessoal LTDA Tempo inteiro

    irá realizar atendimento à investidores PF e PJ, responsável por uma carteira de clientes, gestão de carteira de investimentos, análise de bolsa de valores e mercado de capitais. certificações CPA 20; CEA ou CFP; domínio em investimentos e mercado financeiro; gestão de carteira de clientes; Excel intermediário/avançado; ensino superior é...


  • Palhoca, Brasil Viacredi Tempo inteiro

    Você tem o sonho de trabalhar em uma empresa que faz parte da economia colaborativa? Na Viacredi é assim: todos trabalham e crescem juntos através do nosso propósito, transformando vidas e a nossa comunidade!_ - Na Viacredi você encontra a oportunidade de construir sua carreira e fazer a diferença na vida das pessoas, transformando vidas._ Venha ser_...

  • Consultor Financeiro

    3 semanas atrás


    Palhoca, Brasil Emprego BR Tempo inteiro

    **Empresa**: Confidencial **Salário da vaga de emprego de Consultor Financeiro**: A combinar **Cidade/Estado**: São José / SC **Tipo de Vaga**: Home Office **Regime de contrato**: Efetivo/CLT **Descrição da vaga de Consultor Financeiro**: consultor financeiro para fazer parte da nossa equipe. Necessário experiência com empréstimo consignado!! (...

  • Consultor Financeiro

    Há 7 horas


    Palhoca, Brasil Emprego BR Tempo inteiro

    **Empresa**: Confidencial **Salário da vaga de emprego de Consultor Financeiro**: A combinar **Cidade/Estado**: São José / SC **Tipo de Vaga**: Home Office **Regime de contrato**: Efetivo/CLT **Descrição da vaga de Consultor Financeiro**: Empresa do ramo financeiro consignado, vinculada aos principais bancos que atuam com servidores públicos, e...

  • Consultor Financeiro

    Há 7 horas


    Palhoca, Brasil Emprego BR Tempo inteiro

    **Empresa**: Ebcs **Salário da vaga de emprego de Consultor Financeiro**: R$ 3.000,00 Por Mês **Cidade/Estado**: Florianópolis / SC **Tipo de Vaga**: Home Office **Regime de contrato**: Efetivo/CLT **Descrição da vaga de Consultor Financeiro**: Correspondente autorizado banco, consultores financeiro para atuar diretamente com os correntistas do...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Estamos procurando um estagiário(a) para se juntar à nossa equipe do setor **financeiro**! Se você é que adora desafios, gosta de aprender coisas novas e quer fazer parte de uma empresa em constante crescimento, essa é a oportunidade perfeita para você! Nessa posição, você terá a oportunidade de trabalhar auxiliando a equipe com tarefas...

  • Assistente de Investimentos

    4 semanas atrás


    Palhoca, Brasil BDR Talentos Corporativos Tempo inteiro

    **Onde você vai trabalhar?**: A empresa que está contratando atua no mercado de planos previdenciários e assistênciais há quase 50 anos e está localizada em Florianópolis/SC **Qual perfil buscamos para o time?**: - Para participar do processo seletivo, você precisa ter: - Superior completo em Administração, Economia ou áreas relacionadas; -...

  • Consultora de Vendas

    Há 7 horas


    Palhoca, Brasil CréditoSc - Precatórios e Gestão de Investimentos Tempo inteiro

    Venha fazer parte da equipe da **CréditoSC - Precatórios e Gestão de Investimentos**! **Responsabilidades** - Ligar para clientes; - Organizar documentos de clientes; - Controle interno via CRM. **Qualificações necessárias** É desejável que tenha experiência: - Área comercial; - Domínio de Excel; - Cooperativas de Crédito, Seguros,...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Você quer entrar para o mercado financeiro? Venha participar do nosso processo seletivo e fazer parte da trilha de formação de **NOVOS assessores na EQI.** Você que já possui a certificação **CEA** ou **CPA-20** tem a oportunidade de iniciar em nossa etapa **Sales Representative **te ajudamos a dar esse passo para construir sua carreira como...

  • Sales Representative

    4 semanas atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Você quer entrar para o mercado financeiro? Venha participar do nosso processo seletivo e fazer parte da trilha de formação de **NOVOS assessores na EQI.** Você que já possui a certificação **CEA** ou **CPA-20** tem a oportunidade de iniciar em nossa etapa **Sales Representative **te ajudamos a dar esse passo para construir sua carreira como...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Você quer entrar para o mercado financeiro? Venha participar do nosso processo seletivo e fazer parte da trilha de formação de **NOVOS assessores na EQI.** Você que já possui a certificação **CEA** ou **CPA-20** tem a oportunidade de iniciar em nossa etapa **Sales Representative **te ajudamos a dar esse passo para construir sua carreira como...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Você quer mudar de carreira ou entrar para o mercado financeiro? Venha participar do nosso processo seletivo e fazer parte da trilha de formação de **NOVOS assessores na EQI.** **ATENÇÃO**: Se você já possui a certificação **CEA** ou **CPA-20** tem a oportunidade de iniciar diretamente na etapa **SDR**, caso contrário, você entra na Incubadora e...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Você quer mudar de carreira ou entrar para o mercado financeiro? Venha participar do nosso processo seletivo e fazer parte da trilha de formação de **NOVOS assessores na EQI.** **ATENÇÃO**: Se você já possui a certificação **CEA** ou **CPA-20** tem a oportunidade de iniciar diretamente na etapa **SDR**, caso contrário, você entra na Incubadora e...


  • Palhoca, Brasil Legatus Growth Tempo inteiro

    Somos movidos por **grandes desafios** e buscamos pessoas que tenham **sede de conhecimento**, que sonhem grande e que tenham muita vontade em nos ajudar a transformar e crescer. Se você tem um perfil analítico e quer trabalhar na área de investimentos, **essa vaga é para você!** Buscamos alguém engajado e que **vista a camisa** para assumir esse...

  • Consultor Financeiro

    2 semanas atrás


    Palhoca, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    A Prospere vai ajudar você a desenvolver suas habilidades profissionais e pessoais para que você alcance sua liberdade financeira. **Vagas disponíveis**: **Cargo**: Consultor financeiro **Cidade**: São José/SC **Benefícios**: Maior comissionamento do mercado Ambiente de trabalho agradável Ajuda de custo Bonificações **Requisitos**: Ser...

  • Consultor Financeiro

    2 semanas atrás


    Palhoca, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    DESCRIÇÃO A Prospere vai ajudar você a desenvolver suas habilidades profissionais e pessoais para que você alcance sua liberdade financeira. **Vagas disponíveis**: **Cargo**: Consultor financeiro **Cidade**: São José/SC **Benefícios**: Maior comissionamento do mercado Ambiente de trabalho agradável Ajuda de custo Bonificações **Requisitos**: Ser...