Assessor(a) Patrimonial

Há 3 dias


Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

A EQI Investimentos segue na sua trajetória de crescimento, quebrando barreiras entre as pessoas e o mercado. 

Como Assessor Patrimonial você será responsável por fazer um diagnóstico e desenvolver uma solução completa para proteger o cliente, complementando o trabalho do assessor de investimentos.

Se você é uma pessoa inquieta, apaixonada por vendas e gosta de desafios, aqui é o seu lugar

**Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe.**

**Responsabilidades e atribuições**
- Atuar de forma consultiva dentro da base de clientes da empresa
- Diagnosticar as melhores soluções de proteção patrimonial disponíveis no mercado
- Desenhar propostas customizadas às necessidades dos clientes.
- Registrar das atividades no CRM.

**Requisitos e qualificações**
- Ensino Superior completo em Ciências Econômicas, Contábeis, Administração, Direito, Engenharia, Gestão e áreas afins.
- Experiência com vendas ou vivência em áreas comerciais
- Disponibilidade para viajar

**Diferenciais**:

- SUSEP
- Certificações financeiras
- Conhecimento em seguros

**Informações adicionais**
Este processo possui três etapas:
2) Entrevista com a área de Talent Acquisition

3) Entrevista com o gestor da área de Patrimonial.

Todas as etapas são eliminatórias. Poderá ser proposto uma desafio técnico.

Mantenha seus telefones atualizados, nosso contato será por meio deles.

**Vaga presencial para Florianópolis/SC.**

**Boa sorte
Somos uma** holding **de serviços financeiros em expansão, composta por escritório de assessoria de investimentos, gestora de investimentos.

Atualmente contamos com mais **de 45 mil clientes, R$14 bilhões em ativos sob custódia e mais de 800 pessoas no game**

**Nosso propósito** é dar autonomia para as pessoas investirem nas próprias escolhas.

Acreditamos que isso só é possível com um time formado pelos melhores profissionais do mercado.

Desde a formação da EQI, a empresa dobra de tamanho a cada ano, com amplas oportunidades de crescimento a todos envolvidos. **Em breve nos tornaremos uma das maiores Corretoras de Valores do Brasil **e você pode ser parte desta construção.

**Aqui na EQI nós**:

- Focamos no **cliente.**:

- Somos **todos por um;**:

- Temos **cabeça de dono;**:

- Estamos **prontos para mudança;**:

- Compartilhamos da **conversa franca;**

**Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe.



  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Estamos com uma oportunidade para ingressar no time de **Vida e Previdência** da EQI Investimentos. Esse profissional irá exercer a função de **Assessor(a) Patrimonial** Essa área é responsável por fazer um diagnóstico e desenvolver uma solução completa para proteger o cliente, complementando o trabalho do assessor de investimentos. É uma área...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Estamos com uma oportunidade para ingressar no time de **Vida e Previdência** da EQI Investimentos. Esse profissional irá exercer a função de **Assessor(a) Patrimonial** Essa área é responsável por fazer um diagnóstico e desenvolver uma solução completa para proteger o cliente, complementando o trabalho do assessor de investimentos. É uma área...

  • Assessor Financeiro

    Há 4 dias


    Palhoca, Brasil Foco RH Tempo inteiro

    Consultoria de Recursos Humanos admite Assessor Financeiro em Balneário Camboriú para atuar em Tempo integral, De segunda a sexta das 08h as 12h e das 13:12 ás 18h. Supervisionar e controlam serviços financeiros diversos, bens-patrimoniais e logísticos. Elaborar orçamentos, efetuam pagamentos, realizam cobrança, controlam bens patrimoniais. Coordenar...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    A EQI segue na sua trajetória de crescimento, quebrando barreiras entre as pessoas e o mercado. Venha fazer parte do maior fenômeno dos últimos tempos no mundo das finanças. **Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe.** Como Assessor(a) de Investimentos de Renda Variável,** **você será responsável por assessorar a...


  • Palhoca, Brasil ALLURE CAPITAL Tempo inteiro

    Você tem perfil empreendedor? Gosta de desafios e sente que é hora de seguir para uma nova carreira, transformar sua vida profissional e pessoal? Se sua resposta é sim, a Allure Capital tem uma grande oportunidade para você! Como Assessor (a) de Investimentos, você terá oportunidade de levar soluções financeiras para nossos clientes, através de...

  • Assessor de Investimentos

    7 meses atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance **Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!** Responsabilidades e atribuições: - Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    A EQI segue na sua trajetória de crescimento, quebrando barreiras entre as pessoas e o mercado. Venha fazer parte do maior fenômeno dos últimos tempos no mundo das finanças. **Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe.** Como Assessor(a) de Investimentos de Renda Variável,** **você será responsável por assessorar a...

  • Sales Produtos

    7 meses atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Ajudar no atendimento dos assessores na demanda de produtos. Auxiliando na venda dos ativos de campanha, Organizar as rotinas e informações de produtos, como sharepoint e materiais de informação. Ajudar na implementação de materiais de apoio para vendas dos assessores. **Responsabilidades e atribuições** **Requisitos e qualificações** Conhecimento...

  • Assistente Administrativo

    7 meses atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    O backoffice é responsável em transformar o sonho dos nossos clientes em ter um seguro de vida e uma previdência privada em realidade, a área de backoffice cuida de toda a parte operacional de vendas e pós-vendas destes produtos. Se você é uma pessoa organizada, atenta, gosta de processos e melhorias, essa área é para você! A EQI tem um ambiente...

  • Assistente Administrativo

    7 meses atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    O backoffice é responsável em transformar o sonho dos nossos clientes em ter um seguro de vida, previdência privada em realidade, como a compra da casa própria na area de consórcio. A área de backoffice cuida de toda a parte operacional de vendas e pós-vendas destes produtos. Se você é uma pessoa organizada, atenta, gosta de processos e melhorias,...

  • Assistente Administrativo

    7 meses atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

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  • Assistente Administrativo

    7 meses atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

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  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Especialista de Operações que tenha atenção aos detalhes, seja proativo, dinâmico, organizado e possua conhecimento sobre o mercado financeiro. Se você é alguém que adora fazer a diferença, esta vaga é para você! **Vaga 100% para Praia Brava, Itajaí** **Responsabilidades e atribuições** Realizar o acompanhamento dos...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    A equipe de **Produtos **é responsável por fazer a curadoria dos produtos que serão distribuídos aos clientes pelos assessores de investimentos. Ajudamos aos assessores a definirem metas relacionadas a alocação de produtos e geração de receita e acompanharem os seus resultados. Desenvolvemos ferramentas que ajudam os assessores a entender e trabalhar...

  • Assessor de Investimentos

    7 meses atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    **Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance** Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas! Responsabilidades e atribuições: - Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Nosso time de backOffice é responsável em transformar o sonho dos nossos clientes em ter um seguro de vida e uma previdência privada em realidade, pois a área é responsável por toda a parte operacional de vendas e pós-vendas destes produtos. Se você é uma pessoa organizada, atenta, gosta de processos e melhorias, essa área é para você! A EQI tem...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    O backoffice é responsável em transformar o sonho dos nossos clientes em ter um seguro de vida e uma previdência privada em realidade, a área de backoffice cuida de toda a parte operacional de vendas e pós-vendas destes produtos. Se você é uma pessoa organizada, atenta, gosta de processos e melhorias, essa área é para você! A EQI tem um ambiente de...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    **Invista em suas escolhas!** A EQI segue na sua trajetória de crescimento, quebrando barreiras entre as pessoas e o mercado. **Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe.** LI-Onsite **Responsabilidades e atribuições** Responsabilidades e atribuições: - Estruturar o processo de atendimento especializado em Fundos...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    A EQI segue na sua trajetória de crescimento, quebrando barreiras entre as pessoas e o mercado. Venha fazer parte do maior fenômeno dos últimos tempos no mundo das finanças. Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe. Como Analista de Produtos Bancários, você ajudará nossos mais de 70.000 clientes PF e PJ a optar pela...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Você tem interesse em uma empresa de cultura única e ambiente descontraído, somatório de mercado financeiro com tecnologia e organizada segundo os métodos de gestão das maiores e melhores empresas do país? Você já pensou estagiar no mercado financeiro? Você tem perfil analítico, é data-driven e orientado a resultados? **Se a resposta é SIM,...