Assessor(a) Patrimonial

3 semanas atrás


Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

Estamos com uma oportunidade para ingressar no time de **Vida e Previdência** da EQI Investimentos.

Esse profissional irá exercer a função de **Assessor(a) Patrimonial**

Essa área é responsável por fazer um diagnóstico e desenvolver uma solução completa para proteger o cliente, complementando o trabalho do assessor de investimentos. É uma área muito representativa para nossa empresa, mas, ainda precisamos crescer e queremos encontrar alguém que tope o desafio junto conosco.

**Responsabilidades e atribuições**
- Atuar de forma consultiva dentro da base de clientes da empresa
- Diagnosticar as melhores soluções de proteção patrimonial disponíveis no mercado
- Desenhar propostas customizadas às necessidades dos clientes.
- Registrar das atividades no CRM.

**Requisitos e qualificações**
- Ensino Superior completo em Ciências Econômicas, Contábeis, Administração, Direito, Engenharia, Gestão e áreas afins.
- Experiência com seguros.
- Experiência com vendas ou vivência em áreas comerciais
- Disponibilidade para viajar

**Diferenciais**:

- SUSEP
- Certificações financeiras
- Conhecimento em seguros

**Informações adicionais** Vaga presencial para Florianópolis/SC.**

Boa sorte

A EQI é **uma das maiores assessorias de investimentos do país**, com o objetivo de dar autonomia para que os clientes possam investir em suas escolhas.

Atualmente contamos com:

- **
Mais de 55 mil clientes;**:

- ** R$ 18 bilhões em ativos sob custódia;**:

- ** Mais de 1000 pessoas no time;**

Nosso propósito é potencializar o sucesso (financeiro, pessoal, patrimonial e empresarial), através de estratégias e soluções financeiras personalizadas.

Nossos valores:

- Foco no cliente;
- Somos todos por um;
- Ter cabeça de dono;
- Sempre prontos para mudança;
- Conversa franca sempre.

Tudo isso nos levou a ser quem somos hoje, uma das maiores assessorias do Brasil.

**Agora queremos alcançar novos patamares, e para isso, precisamos de você



  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Estamos com uma oportunidade para ingressar no time de **Vida e Previdência** da EQI Investimentos. Esse profissional irá exercer a função de **Assessor(a) Patrimonial** Essa área é responsável por fazer um diagnóstico e desenvolver uma solução completa para proteger o cliente, complementando o trabalho do assessor de investimentos. É uma área...

  • Assessor(a) Patrimonial

    4 semanas atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Estamos com uma oportunidade para ingressar no time de **Vida e Previdência** da EQI Investimentos. Esse profissional irá exercer a função de **Assessor(a) Patrimonial** Essa área é responsável por fazer um diagnóstico e desenvolver uma solução completa para proteger o cliente, complementando o trabalho do assessor de investimentos. É uma área...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    A EQI segue na sua trajetória de crescimento, quebrando barreiras entre as pessoas e o mercado. Venha fazer parte do maior fenômeno dos últimos tempos no mundo das finanças. **Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe.** Como Assessor(a) de Investimentos de Renda Variável,** **você será responsável por assessorar a...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    A EQI segue na sua trajetória de crescimento, quebrando barreiras entre as pessoas e o mercado. Venha fazer parte do maior fenômeno dos últimos tempos no mundo das finanças. **Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você a irmos ainda mais longe.** Como Assessor(a) de Investimentos,** **você será responsável pela captação de clientes de alta...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Na função de Assessor de Relacionamento Digital, você será responsável por realizar o atendimento em escala aos clientes do varejo, com foco na estratégia, objetivos de investimentos e auxiliar na resolução de problemas. A assessoria EQI Digital, é o time responsável por cuidar de +R$500 milhões e mais de +13 mil clientes! Um time que cresce...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    O backoffice é responsável em transformar o sonho dos nossos clientes em ter um seguro de vida e uma previdência privada em realidade, a área de backoffice cuida de toda a parte operacional de vendas e pós-vendas destes produtos. Se você é uma pessoa organizada, atenta, gosta de processos e melhorias, essa área é para você! A EQI tem um ambiente...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    O backoffice é responsável em transformar o sonho dos nossos clientes em ter um seguro de vida e uma previdência privada em realidade, a área de backoffice cuida de toda a parte operacional de vendas e pós-vendas destes produtos. Se você é uma pessoa organizada, atenta, gosta de processos e melhorias, essa área é para você! A EQI tem um ambiente...

  • Assistente Administrativo

    4 semanas atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    O backoffice é responsável em transformar o sonho dos nossos clientes em ter um seguro de vida e uma previdência privada em realidade, a área de backoffice cuida de toda a parte operacional de vendas e pós-vendas destes produtos. Se você é uma pessoa organizada, atenta, gosta de processos e melhorias, essa área é para você! A EQI tem um ambiente...

  • Sales Trainee com Cpa-20

    4 semanas atrás


    Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Você quer entrar para o mercado financeiro? Venha participar do nosso processo seletivo e fazer parte da trilha de formação de **NOVOS assessores na EQI.** Você que já possui a certificação **CEA** ou **CPA-20** tem a oportunidade de iniciar em nossa etapa **Sales Trainee **te ajudamos a dar esse passo para construir sua carreira como assessor de...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Nosso time de backOffice é responsável em transformar o sonho dos nossos clientes em ter um seguro de vida e uma previdência privada em realidade, pois a área é responsável por toda a parte operacional de vendas e pós-vendas destes produtos. Se você é uma pessoa organizada, atenta, gosta de processos e melhorias, essa área é para você! A EQI tem...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    O backoffice é responsável em transformar o sonho dos nossos clientes em ter um seguro de vida e uma previdência privada em realidade, a área de backoffice cuida de toda a parte operacional de vendas e pós-vendas destes produtos. Se você é uma pessoa organizada, atenta, gosta de processos e melhorias, essa área é para você! A EQI tem um ambiente de...


  • Palhoca, Brasil EQI Investimentos Tempo inteiro

    Buscamos uma pessoa com o fit cultural da EQI e que esteja disposta à viver os valores, como foco do cliente e prontos para mudança. Você tem interesse em uma empresa de cultura única e ambiente descontraído, somatório de mercado financeiro com tecnologia e organizada segundo os métodos de gestão das maiores e melhores empresas do país? Você já...


  • Palhoca, Brasil Únilos | Fazendo Diferente, Fazendo a Diferença. Tempo inteiro

    Gerir as obras de abertura de novos Postos de Atendimento, mudanças de locais e reformas; - Propor melhorias e garantir o perfeito funcionamento da infraestrutura da sede e Unidades de Atendimento; - Acompanhar os projetos da área administrativa, atendendo a todas as necessidades operacionais para garantir sua plena funcionalidade; - Acompanhar a...