DCM Senior

Profissional Sênior / Especialista – Debt Capital Markets (DCM) Vila Olímpia – São Paulo Ahlex Segunda a sexta-feira | 09h às 18h Modelo: 100% presencial Sobre a Ahlex A Ahlex atua na estruturação de operações sofisticadas de mercado de capitais e soluções de dívida sob medida para empresas. Trabalhamos com profundidade técnica, visão estratégica e relacionamento direto com os principais players do mercado financeiro. Esta não é uma vaga de formação. Buscamos profissionais maduros, com histórico comprovado de execução. O desafio Originação, estruturação e execução ponta a ponta de operações de dívida. Liderança técnica de operações de Debt Capital Markets. Construção de estruturas financeiras complexas e defesa do racional de crédito. Relacionamento direto e recorrente com bancos, corretoras, DTVMs, fundos e investidores institucionais . Condução de negociações de termos financeiros, pricing, covenants e estruturas. Apoio estratégico à área comercial e aos clientes. Garantir fluidez operacional, governança e acompanhamento pós-fechamento. Interface com áreas internas, jurídico, financeiro e operações. Requisitos obrigatórios (sem exceção) Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas. Experiência sólida e comprovada em Debt Capital Markets , com histórico real de operações estruturadas. Vivência prática com debêntures, CRI, CRA, FIDCs, notas comerciais, estruturas bancárias e operações privadas . Forte base em finanças corporativas, crédito, análise de risco e estruturação. Excel avançado (modelagem financeira não negociável). Trânsito confortável com decisores: bancos, gestores, DTVMs e investidores. Capacidade de atuar com autonomia, responsabilidade e visão de dono. Comunicação clara, postura executiva e capacidade de defender teses técnicas.