Professor de Investimentos

Profissional de Investimentos

O nosso perfil busca alguém que tenha habilidade para captação de recursos e expansão do portfólio de clientes.

Responsabilidades:

• Analisar o perfil de risco dos clientes, compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo;
• Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado;
• Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos, realizando análises periódicas e ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente;
• Conduzir reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros;
• Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes, assegurando que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM, ANCORD e às políticas internas da instituição;
• Manten-se constantemente atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro;
• Trabalhar de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, promovendo uma gestão eficiente, segura e alinhada aos objetivos institucionais;
• Realizar prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva, utilizando canais diversos (rede de relacionamento, indicações, eventos, redes sociais e ligações comerciais);
• Participação em eventos e ações de networking, fortalecendo a presença da marca no mercado financeiro;
• Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads indicados, garantindo uma jornada consultiva e personalizada desde o primeiro contato;
• Estimular ativamente a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da própria base de clientes;

Habilidades Requeridas:

• Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão consultiva;
• Conhecimento sobre produtos financeiros;
• Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais);
• Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro;
• Carteira de clientes ativa;

Vantagens:

• Acesso a um portfólio completo de soluções empresariais, incluindo revisão e planejamento tributário, estruturação societária (holding), inteligência financeira (reestruturação de dívida, captação de recursos internacionais, securitização de recebíveis, FIDC), processos de M&A, soluções jurídicas, soluções contábeis, auditoria independente e muito mais;
• Diversificação real das fontes de receita através de cross sell e maior previsibilidade de ganhos ao longo do tempo de vida do cliente na carteira;
• Oportunidade de ingressar inicialmente como sócio da Funcional Investimentos , com foco na expansão da carteira de clientes e na oferta de soluções financeiras;
• A medida que os resultados se consolidam, surge a oportunidade de abrir uma unidade da Funcional em sua região;
• Oportunidade de evoluir para uma posição estratégica como sócio pleno do ecossistema Funcional , atuando com autonomia em todas as frentes de soluções empresariais que a marca oferece nacionalmente;