Especialista em Assessoria de Investimentos

2 semanas atrás


Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil EQI INVESTIMENTOS Tempo inteiro
Seja parte da nossa equipe de excelência

Você é um(a) entusiasta do mercado financeiro e deseja impactar positivamente a vida de seus clientes? Venha integrar um time de alta performance na EQI Investimentos. Nossa missão é proporcionar autonomia e auxiliar nossos clientes a realizarem escolhas de investimento mais informadas.

Principais Responsabilidades:
  • Identificar, desenvolver e concretizar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
  • Manter um relacionamento excepcional com os clientes por meio de visitas e contatos frequentes;
  • Atualizar-se constantemente sobre o cenário econômico e as oportunidades de mercado e produtos financeiros;
  • Oferecer assessoria contínua e monitorar a carteira de investimentos dos clientes, alinhando-se aos seus objetivos;
  • Gerenciar seu funil de vendas no CRM, focando na previsão de resultados e na redução do ciclo comercial para alcançar as metas estabelecidas;

O que valorizamos em nosso processo seletivo:
  • Alinhamento Cultural;
  • Certificações CPA-20, CEA ou CFP;
  • Conhecimento em Investimentos (Renda Variável, Renda Fixa, Fundos, entre outros);
  • Perfil comercial e habilidade de relacionamento;
  • Disponibilidade para trabalho integral (100% presencial);
  • Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

Diferenciais:
  • Não é necessário possuir carteira de clientes.

O que oferecemos:
  • Desenvolvimento estruturado com capacitação para cargos de liderança e possibilidade de parceria mediante atingimento de metas;
  • Suporte de Marketing e Eventos para facilitar a prospecção de clientes;
  • Equipe de SDR (Sales Development Representative) para qualificação e abordagem inicial dos leads;
  • CRM organizado na plataforma SalesForce.

Benefícios:
Remuneração + PPR Semestral
Vale Alimentação/Reflexão de R$ 1.670
Plano de Saúde Unimed
Vale Transporte
Descontos com parceiros no Programa EQI VC+
Auxílio Creche
Gympass

Estamos prontos para crescer juntos e convidamos você a fazer parte dessa jornada

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    Missão e VisãoNa EQI Investimentos, nossa missão é fornecer soluções de investimento personalizadas para nossos clientes, ajudando-os a alcançar seus objetivos financeiros. Nossa visão é ser a líder no mercado de investimentos, conhecida por nossa excelência e compromisso com a excelência.Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional...


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  • Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Sobre a XP Inc.Acreditamos que o impossível pode se tornar realidade. Desde 2001, evoluímos de um pequeno escritório de agentes autônomos em Porto Alegre para um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação.Estamos aqui graças ao empenho de equipes talentosas que demonstraram garra, determinação e uma ambição constante de...


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    **Sobre a Unicred Do Brasil**Nossa empresa é uma das principais instituições financeiras do Brasil, com uma forte presença no mercado de investimentos. Nossa missão é oferecer soluções inovadoras e personalizadas para nossos clientes, ajudando-os a alcançar seus objetivos financeiros.**Sobre a Vaga**Estamos procurando por um Especialista em...


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    Sobre a XP Inc. Desde 2001, a XP Inc. tem se destacado como um ecossistema inovador de serviços financeiros, mídia e educação. Com uma trajetória marcada pela ambição e determinação, nossa equipe é composta por profissionais talentosos que estão sempre prontos para transformar o mercado financeiro. Nossos princípios fundamentais Foco no...


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  • Consultor de Investimentos

    2 semanas atrás


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    Descrição da OportunidadeA DUCADO é um escritório de investimentos com credenciamento junto à XP, estabelecido em 2018 e localizado em Porto Alegre.Desde o nosso início, temos nos destacado no segmento de Alta Renda / Private. Atualmente, contamos com 7 sócios e aproximadamente 500 clientes satisfeitos, distribuídos por diversas regiões do...


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  • Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Db Assessoria De Rh Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:O Especialista Contábil Pleno irá atuar na apuração de ICMS ST, atendendo a fiscalização e apurando crédito presumido. Além disso, será responsável por conciliar contas fiscais e oferecer benefícios aos funcionários, como treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.Requisitos:Formação Acadêmica: Superior...


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  • Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Huork Tempo inteiro

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  • Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Inovar Tempo inteiro

    **Processamento de Carteiras de Investimento**Como especialista em administração de carteiras de investimento na Inovar, você será responsável por:Lançar operações em sistemas de gestão de carteiras;Acompanhar a precificação de ativos e realizar ajustes necessários;Abertura de contas e acompanhamento cadastral;Acompanhar e controlar ativo e...