
Especialista de Investimentos Institutional
1 semana atrás
Experiência em gestão de carteira de clientes institucionais
Fundamentos da função:- Gestão de carteira de clientes institucionais
- Prospecção de novos clientes no segmento de Regimes Próprios
A empresa está procurando por alguém para ocupar o cargo de Especialista Comercial de Investimentos III, responsável pela gestão de carteira de clientes institucionais.
Responsabilidades:- Desenvolver e implementar estratégias para prospecção de novos clientes no segmento de Regimes Próprios;
- Analisar carteiras de investimentos para determinar oportunidades de crescimento;
- Construir recomendações de investimentos com base na resolução CVM 4963/2021;
- Participar de reuniões com comitês de investimentos para discutir oportunidades de investimento;
- Distribuir produtos de investimentos adequados ao perfil dos clientes;
- Determinar relacionamentos e construir negócios;
- Apresentar instituições a potenciais clientes;
- Competências técnicas / Idiomas: certificação ANBIMA CEA; experiência prévia com produtos de investimentos e distribuição destes; experiência prévia com atendimento a clientes PJ.
- Competências comportamentais: foco na construção de relacionamento; boa comunicação; proatividade; cliente no centro do negócio; movido por resultado.
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Assessor de investimentos
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Venice Investimentos Tempo inteiroEstratégia, Planejamento, MIS, Expansão e Novos Negócios Se você é assessor ou consultor de investimentos e busca oferecer um serviço completo, de alta qualidade e com estrutura robusta , essa é a oportunidade ideal Certificação ANCORD obrigatória ; desejável CFP ou CEA Experiência comprovada em atendimento a clientes de alta renda Conhecimento...
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Assessor de Investimentos
3 semanas atrás
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Assessor de investimentos
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Nucleopar Investimentos Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para integrar nosso time de alta performance. A posição é ideal para profissionais que desejam atuar de forma consultiva, oferecendo soluções personalizadas, construindo relacionamentos sólidos e impulsionando o crescimento financeiro dos clientes. O que você fará * Prospectar, atender e...
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Assessor de investimentos
3 semanas atrás
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Verso Investimentos Tempo inteiroExpansão l Novos Negócios l Assessor de Investimentos l MercadoFinanceiro Se você tem perfil comercial, gosta de estar perto do cliente e quer escalar sua receita de forma acelerada, a Verso é o lugar certo. Estamos em busca de dois perfis: Profissionais com carteira ativa, que queiram escalar seus resultados Jovens talentos com perfil comercial,...
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Assessor De Investimentos
2 semanas atrás
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