Especialista de Investimentos Institutional

1 semana atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeInvestimento Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000

Experiência em gestão de carteira de clientes institucionais

Fundamentos da função:
  • Gestão de carteira de clientes institucionais
  • Prospecção de novos clientes no segmento de Regimes Próprios

A empresa está procurando por alguém para ocupar o cargo de Especialista Comercial de Investimentos III, responsável pela gestão de carteira de clientes institucionais.

Responsabilidades:
  1. Desenvolver e implementar estratégias para prospecção de novos clientes no segmento de Regimes Próprios;
  2. Analisar carteiras de investimentos para determinar oportunidades de crescimento;
  3. Construir recomendações de investimentos com base na resolução CVM 4963/2021;
  4. Participar de reuniões com comitês de investimentos para discutir oportunidades de investimento;
  5. Distribuir produtos de investimentos adequados ao perfil dos clientes;
  6. Determinar relacionamentos e construir negócios;
  7. Apresentar instituições a potenciais clientes;
  8. Competências técnicas / Idiomas: certificação ANBIMA CEA; experiência prévia com produtos de investimentos e distribuição destes; experiência prévia com atendimento a clientes PJ.
  9. Competências comportamentais: foco na construção de relacionamento; boa comunicação; proatividade; cliente no centro do negócio; movido por resultado.

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Venice Investimentos Tempo inteiro

    Estratégia, Planejamento, MIS, Expansão e Novos Negócios Se você é assessor ou consultor de investimentos e busca oferecer um serviço completo, de alta qualidade e com estrutura robusta , essa é a oportunidade ideal Certificação ANCORD obrigatória ; desejável CFP ou CEA Experiência comprovada em atendimento a clientes de alta renda Conhecimento...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiro

    Join to apply for the Assessor de Investimentos - São Paulo role at Habitus Investimentos Join to apply for the Assessor de Investimentos - São Paulo role at Habitus Investimentos Venha fazer parte do time de Assessores da Habitus InvestimentosResponsabilidadesProspectar a carteira de clientes com foco na captação de novos recursos;Promover...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Nucleopar Investimentos Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para integrar nosso time de alta performance. A posição é ideal para profissionais que desejam atuar de forma consultiva, oferecendo soluções personalizadas, construindo relacionamentos sólidos e impulsionando o crescimento financeiro dos clientes. O que você fará * Prospectar, atender e...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás


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  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Valor Investimentos Tempo inteiro

    Nossa missão é transformar sonhos em conquistasAssessoria de Investimentos vinculada à XP Investimentos. O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atual Se você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Verso Investimentos Tempo inteiro

    Expansão l Novos Negócios l Assessor de Investimentos l MercadoFinanceiro Se você tem perfil comercial, gosta de estar perto do cliente e quer escalar sua receita de forma acelerada, a Verso é o lugar certo. Estamos em busca de dois perfis: Profissionais com carteira ativa, que queiram escalar seus resultados Jovens talentos com perfil comercial,...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Verso Investimentos Tempo inteiro

    Expansão l Novos Negócios l Assessor de Investimentos l MercadoFinanceiroSe você tem perfil comercial, gosta de estar perto do cliente e quer escalar sua receita de forma acelerada, a Verso é o lugar certo.Estamos em busca de dois perfis:Profissionais com carteira ativa, que queiram escalar seus resultadosJovens talentos com perfil comercial, dispostos a...

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    2 semanas atrás


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    2 semanas atrás


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    2 semanas atrás


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