Especialista em Planejamento Financeiro Jr

Há 4 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS Tempo inteiro
Desenvolver uma Carreira de Sucesso com a Alta Vista Investimentos

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos, oferecendo aos nossos clientes soluções personalizadas para gerenciar seus patrimônios.

Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos.

Sobre a Oportunidade

Como Especialista em Planejamento Financeiro Jr, você terá a responsabilidade de orientar os clientes conferidos a você, promover a blindagem do patrimônio através do uso de instrumentos de proteção e conferir total suporte na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada cliente.

Alguns dos desafios que você enfrentará incluem:

  • Estabelecer relacionamentos sólidos com os investidores (pessoas físicas e jurídicas);
  • Ser referência técnica sobre planejamento financeiro e alocação de investimentos;
  • Identificar oportunidades e construir práticas de investimento inovadoras;
  • Promover a blindagem do patrimônio através do uso de instrumentos de proteção;
  • Fornecer atendimento consultivo de alta qualidade e monitorar indicadores de satisfação dos clientes;
  • Oferecer serviços personalizados e de excelência no atendimento.
Requisitos Fundamentais

Para esta oportunidade, buscamos candidatos com habilidades comerciais e relacionais bem desenvolvidas, além de percepção empresarial e capacidade de trabalho em equipe.

Dentre as qualificações necessárias, destacamos:

  • Perfil comercial e relacional forte;
  • Disponibilidade full time (tempo integral);
  • Cursando Economia ou áreas correlatas.
Mais Informações Sobre a Empresa

A Alta Vista Investimentos está comprometida em oferecer aos nossos clientes soluções de alto valor agregado, focadas em preservar o patrimônio e alcançar seus objetivos financeiros.

Com uma equipe experiente e integrada, nós somos uma marca confiável e respeitada no mercado financeiro.

Localização: Av. JK 1600, 8º andar, SP.

O salário aproximado para esta posição é de R$ 60.000,00 mensais, dependendo das experiências do candidato.



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