Empregos atuais relacionados a Assessor de Investimentos - Ribeirão Preto, São Paulo - Empresa de Investimentos

  • Assessor de Investimentos

    Há 7 dias

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Terracotta Investimentos Tempo inteiro

    A Terracotta Investimentos é uma empresa credenciada XP com sede na cidade de Franca/SP. Nossa missão é ajudar cada vez mais pessoas a investir da melhor forma possível e para isso contamos com uma equipe qualificada de assessores.Estamos expandindo nossas operações, buscando profissionais para Assessor de Investimentos em Franca e Ribeirão Preto.Para...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Terracotta Investimentos Tempo inteiro

    Terracotta Investimentos – Uma empresa com missão de ajudar pessoas a investir da melhor forma possível.Nossa equipe qualificada de assessores trabalha em conjunto para oferecer soluções de investimentos personalizadas para nossos clientes.Requisitos:Conhecimento sobre produtos de investimentos;Visão de dono do negócio;Proativo, com foco em...

  • Assessor de Investimentos

    Há 7 dias

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Terracotta Investimentos Tempo inteiro

    Missão e VisãoTerracotta Investimentos é uma empresa que busca ajudar as pessoas a investir da melhor forma possível. Nossa equipe qualificada de assessores está sempre à disposição para oferecer soluções personalizadas.RequisitosConhecimento sobre produtos de investimentos;Visão de dono do negócio;Proativo, com foco em resultados;Bom...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Xp Inc. Tempo inteiro

    Descrição da VagaNossa empresa, Xp Inc., busca um profissional talentoso para atuar como Assessor de Investimentos em nossa equipe de Assessoria de Investimentos Varejo. O candidato ideal será responsável por assessorar e auxiliar os assessores na gestão de patrimônio dos clientes do segmento, elaborar portfólios de investimentos em linha com o perfil...

  • Assessor de Investimentos

    Há 1 mês

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Sobre a XP Inc.A XP Inc. é uma empresa líder no mercado financeiro, com uma história que começou em 2001. Nossa missão é transformar o mercado financeiro, e estamos sempre procurando por profissionais talentosos para se juntar a nossa equipe.Descrição da VagaEstamos procurando por um Assessor de Investimentos para se juntar a nossa equipe em...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Supera Recrutamentos LTDA Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Assessor de Investimentos é responsável por analisar o perfil do cliente e objetivos financeiros, apresentar opções de investimento adequadas e acompanhar e atualizar carteiras de investimentos.ResponsabilidadesRealizar análise do perfil do cliente e objetivos financeiros;Apresentar opções de investimento adequadas;Acompanhar e...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Supera Recrutamentos LTDA Tempo inteiro R$2.000

    Descrição do CargoO Assessor de Investimentos é responsável por analisar o perfil do cliente e objetivos financeiros, apresentar opções de investimento adequadas e acompanhar e atualizar carteiras de investimentos. Além disso, é necessário manter relacionamento próximo com os clientes e ter experiência prévia no mercado financeiro, conhecimento...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Supera Recrutamentos LTDA Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente para atuar como Assessor de Investimentos em nossa equipe de Supera Recrutamentos LTDA. O candidato ideal terá conhecimento em produtos de investimento e experiência prévia no mercado financeiro.Responsabilidades:Realizar análise do perfil do cliente e objetivos financeiros;Apresentar opções de...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Supera Recrutamentos LTDA Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente para atuar como Assessor de Investimentos em nossa equipe. O candidato ideal terá experiência prévia no mercado financeiro e conhecimento em produtos de investimento.Responsabilidades:Realizar análise do perfil do cliente e objetivos financeiros;Apresentar opções de investimento...

  • Consultor de Investimentos

    4 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição do CargoO consultor de investimentos é responsável por conduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes, montar carteiras de investimentos personalizadas e criar e manter carteiras de dividendos e juros mensais.ResponsabilidadesConduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes;Montar carteiras de...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Supera Recrutamentos LTDA Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente para atuar como Assessor de Investimentos em nossa equipe de Supera Recrutamentos LTDA. O candidato ideal terá experiência prévia no mercado financeiro e conhecimento em produtos de investimento.Responsabilidades:Realizar análise do perfil do cliente e objetivos financeiros;Apresentar opções de...

  • Especialista em Investimentos

    2 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição do CargoO cargo de Especialista em Investimentos é responsável por conduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes, montar carteiras de investimentos personalizadas e criar e manter carteiras de dividendos e juros mensais. Além disso, é necessário mapear e monitorar diariamente oportunidades como ágio em Renda Fixa,...

  • Consultor de Investimentos

    4 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição do CargoO consultor de investimentos da Blue3 Investimentos é responsável por conduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes, montar carteiras de investimentos personalizadas e criar e manter carteiras de dividendos e juros mensais.ResponsabilidadesConduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para...

  • Consultor de Investimentos

    Há 1 mês

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição do CargoO consultor de investimentos é responsável por conduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes, montar carteiras de investimentos personalizadas e criar e manter carteiras de dividendos e juros mensais.ResponsabilidadesConduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes;Montar carteiras de...

  • Consultor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Consultor de Investimentos na nossa equipe de Blue3 Investimentos. O candidato ideal terá conhecimento em Economia, Administração, Contabilidade ou Gestão Financeira e está disposto a tirar certificação ANCORD.ResponsabilidadesConduzir reuniões mensais de acompanhamento de...

  • Assessor de Investimentos Senior

    2 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Supera Recrutamentos Ltda Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Assessor de Investimentos, responsável por analisar o perfil do cliente e objetivos financeiros, apresentar opções de investimento adequadas e acompanhar e atualizar carteiras de investimentos.ResponsabilidadesRealizar análise do perfil do cliente e objetivos financeiros;Apresentar...

  • Assessor de Investimentos

    2 meses atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Sobre a VagaNossa equipe de Assessoria de Investimentos está procurando por profissionais apaixonados por relacionamento com clientes e resultados. Se você é obstinado por resultados e tem foco no cliente, essa é uma oportunidade para você!ResponsabilidadesAssessorar e auxiliar os assessores na gestão de patrimônio dos clientes;Elaborar portfólio de...

  • Assessor de Investimentos

    4 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Sobre a VagaNossa equipe de Assessoria de Investimentos está procurando por profissionais apaixonados por relacionamento com clientes e resultados. Se você é obstinado por resultados e tem foco no cliente, espírito empreendedor, mente aberta e sonho grande, essa é uma oportunidade para você!Principais ResponsabilidadesAssessorar e auxiliar os...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil XP Inc Tempo inteiro

    Sobre a VagaNossa empresa busca um profissional apaixonado por relacionamento com clientes, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos recursos para a área de assessoria de investimentos Varejo.Principais Responsabilidades:Atuar no segmento de Assessoria de Investimentos, sendo responsável por assessorar e auxiliar os...

  • Especialista em Investimentos

    2 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição da VagaBuscamos um profissional motivado e apaixonado por investimentos para se juntar à nossa equipe de Operações da Blue3 Investimentos.O candidato ideal terá habilidades analíticas e capacidade de tomar decisões informadas, além de uma forte comunicação e capacidade de trabalhar em equipe.ResponsabilidadesConduzir reuniões mensais de...

Assessor de Investimentos

2 meses atrás

Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Empresa de Investimentos Tempo inteiro

Empresa de Investimentos está procurando por um profissional qualificado para o cargo de Assessor de Investimentos em Ribeirão Preto.

Ação de prospecção de novos clientes:

  • Identificar e abordar novos clientes potenciais;
  • Desenvolver estratégias para atrair e manter clientes;
  • Estabelecer relacionamentos com clientes e entender suas necessidades.

Acompanhamento e gestão da carteira de clientes:

  • Monitorar e analisar o desempenho da carteira de clientes;
  • Identificar oportunidades de crescimento e desenvolver planos para alcançar metas;
  • Comunicar regularmente com clientes e fornecer atualizações sobre seus investimentos.

Análise de perfil e assessoria para produtos de investimentos:

  • Analizar perfis de clientes para identificar necessidades e preferências;
  • Recomendar produtos de investimentos personalizados para atender às necessidades dos clientes;
  • Desenvolver relatórios e apresentações para clientes sobre seus investimentos.