Especialista em Planejamento Financeiro Pessoal

Há 2 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil Finance & Co Tempo inteiro
Sobre a Vaga

Desde o início, a Finance CO se destaca como referência de excelência no setor de consultoria financeira. Com a missão de tornar o planejamento financeiro pessoal acessível a todos, nossa empresa está à frente do mercado brasileiro na educação financeira. Em um cenário de expansão significativa, gestionamos 50 milhões de reais em patrimônio financeiro.

Estamos em uma jornada para transformar vidas através do planejamento financeiro e procuramos pessoas que acreditam no impacto dessas ações na vida dos brasileiros. Nosso escritório está localizado na região da Vila Olímpia, próxima à estação da CPTM.

No ambiente de trabalho da Finance CO, temos orgulho de ter um grupo colaborativo que estimula o desenvolvimento de todos, valorizando o indivíduo e gerando profissionais de referência. Além disso, nossas lideranças se destacam por uma postura próxima, tratando o desenvolvimento dos colaboradores como prioridade.

Para esta posição, buscamos um Especialista em Planejamento Financeiro Pessoal para nos apoiar neste momento de expansão, mantendo a cultura da empresa autêntica. Venha fazer parte de nossa equipe e ajude a escrever o próximo capítulo desta história inspiradora.

Atividades da Posição:

  • Prospectar potenciais clientes para ampliação da carteira;
  • Conduzir negociações em reuniões presenciais e online;
  • Elaborar planejamentos financeiros personalizados para clientes;
  • Definir e desenvolver estratégias financeiras voltadas a investimentos, planejamento financeiro, gestão de riscos, aposentadoria, seguros e outras áreas relacionadas às finanças pessoais;
  • Realizar follow-up e ações de fidelização para retenção e satisfação dos clientes;
  • Criar e apresentar relatórios e KPIs para a equipe de gestão, fornecendo insights sobre o desempenho da carteira de clientes.

Salário e Benefícios

O nosso salário é de R$5.500,00 mensais + comissões. Além disso, oferecemos ajudá de custo, remuneração fixa, modelo de trabalho híbrido (três vezes na semana), modelo de contratação PJ, e jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00, com horários flexíveis.

Requisitos e Qualificações

Nós estamos procurando por candidatos com Ensino Superior completo ou cursando em Economia, Contabilidade, Engenharias, Administração, Gestão Financeira, Publicidade, Psicologia, Áreas de Comunicação ou equivalentes. Experiência no mercado financeiro e conhecimento em planilhas são diferenciais para o cargo.



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