Consultor Financeiro

Nossa empresa visa ser uma referência em atendimento personalizado, buscando entender as necessidades únicas de cada cliente e oferecer soluções adaptadas para atender suas expectativas.

A ANBIMA é a sigla da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Ela é responsável por definir boas práticas para as empresas desses setores, além de oferecer certificações para profissionais das áreas.

Algumas das certificações que ela possui incluem: CPA10, CPA20 e CEA.

1. Realizar estímulos para os associados sobre soluções financeiras, verificando se fazem sentido para o momento de vida.
2. Apoiar os associados em suas decisões sobre produtos e serviços financeiros, criando estratégias para a vida financeira e gerando impacto positivo nas comunidades onde a cooperativa está inserida;
3. Prospectar novos associados e negócios conhecendo o ramo da atividade desempenhada pelo associado, o grau de endividamento.
4. Realizar visitas, visando realizar novos negócios e potencializar o relacionamento com os associados;
5. Facilitar a interação dos associados com os canais de autoatendimento e autoserviço, visando a agilidade e o direcionamento dos associados para as soluções digitais.
6. Prestar orientação para associados utilizarem melhor os produtos e tecnologia disponíveis;
7. Controlar os níveis de endividamento da carteira e elaborar medidas de resolução da inadimplência, evitando custos e envolvimento judicial.
8. Realizar cadastro e atualizações dos dados de associados;
9. Realizar a integração de novos associados, explicando sobre o Sicredi, tirando dúvidas, visando o engajamento do associado com os valores do cooperativismo;
10. Atuar na gestão de carteiras de associados pessoa física de porte I e II (varejo), visando prestar um atendimento diferenciado e direcionado ao público alvo;
11. Realizar transações financeiras de pagamentos, recebimentos e transferências.

• Ensino Superior (em andamento): Administração, Economia, Contabilidade ou Áreas afins;
• CPA10;
• 2 ano no atendimento de clientes preferencialmente em instituições financeiras;
• Conhecimento sobre produtos e serviços financeiros;
• Foco no associado;
• Comunicação;
• Inovabilidade;
• Orientação para servir;
• Facilitador/Educador;
• Cooperativismo de crédito.