Assessor de Investimentos Sênior

2 semanas atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil EQI INVESTIMENTOS Tempo inteiro

Descrição da Vaga

Buscamos um profissional experiente para atuar como Assessor de Investimentos, responsável por captar clientes de alta renda e apresentar alternativas de investimentos. O candidato ideal terá habilidades comerciais e conhecimento em investimentos para atender às necessidades dos clientes.

Responsabilidades e Atribuições

  • Desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
  • Mantenha um relacionamento próximo com os clientes através de visitas e contatos recorrentes;
  • Acompanhe constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

Requisitos e Qualificações

Para se candidatar, é necessário ter:

  • Match Fit Cultural;
  • Certificação CPA-20, CEA ou Ancord;
  • Possuir carteira de investimentos;
  • Conhecimento sobre investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
  • Perfil comercial;
  • Iniciativa e foco em resultados;

O que não importa no nosso processo seletivo?

  • Sua idade;
  • Seu gênero;
  • Sua cidade de origem;

O que são diferenciais?

  • Possuir certificação de investimento CEA ou CFP;
  • Experiência profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);


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