Especialista em Planejamento Financeiro

1 semana atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil FUTURO INVEST AI LTDA Tempo inteiro
Seja um especialista em planejamento financeiro

A FTR Invest é uma empresa do Grupo Futuro Consultoria Financeira, com o objetivo de entregar qualidade e resultado ao planejamento financeiro dos nossos clientes.

Nossa equipe de assessores apoia os planejadores da Futuro Consultoria a escolherem os melhores investimentos de acordo com o sonho do nosso cliente, utilizando a metodologia de planejamento desenvolvida pela Futuro.

Acreditamos que o planejamento financeiro é fundamental para realizar sonhos e construir um futuro próspero. Os investimentos são os aceleradores dessa jornada.

Principais Atividades:
  • Atendimento dos clientes da Futuro Consultoria;
  • Realizar prospecção de clientes;
  • Captar carteira de clientes para a XP;
  • Monitoramento e assessoria as carteiras dos clientes;
  • Apresentação de soluções financeiras na área de investimentos, seguros, crédito, câmbio e muito mais;
  • Gestão de clientes.
Oportunidade de Trabalhar como Assessor de Investimentos

Somos uma empresa que valoriza a excelência e está sempre procurando por pessoas talentosas para se juntar à nossa equipe.

Acreditamos que você é alguém que busca desafios e oportunidades de crescimento profissional, então vamos conversar

Requisitos:
  • Ensino médio completo;
  • Certificado da Ancord de Assessor de Investimentos ou cursando;
  • Experiência com atendimento ao cliente.
Diferenciais:
  • Habilidade comercial;
  • Interesse em liderança;
  • Networking ativo;
  • Excel avançado;
  • Ter experiência na XP e conhecimento do ecossistema;
  • Ter experiência com portfolio management e clientes alta renda.
O Modelo de Negócio da FTR Invest

Integral ou Parcial;

Híbrido ou Home Office;

Contratação PJ e Sócio.



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