Assessor Financeiro
2 semanas atrás
Local: Presencial – São Paulo – Vila Olimpia.
Sobre a EmpresaSomos uma comunidade de traders líderes na América Latina, buscando revolucionar sua experiência no mercado financeiro.
Nossa missão é oferecer tecnologia avançada, experiências personalizadas e atendimento próximo, humano e inteligente. Acreditamos que investir deve ser simples, acessível e empolgante, e por isso construímos uma plataforma inovadora que une performance e uma comunidade vibrante de investidores.
Buscamos um profissional consultivo, analítico e orientado a resultados para atuar na área comercial e de relacionamento com clientes de alta renda. Este profissional será responsável por prospecção ativa, qualificação de leads, gestão de carteira e assessoria personalizada em investimentos, contribuindo diretamente para o crescimento da base de clientes e o atingimento das metas comerciais.
Missões da AreâGerar oportunidades comerciais qualificadas para o time de assessoria de investimentos por meio da prospecção ativa e consultiva de potenciais clientes, utilizando estratégias de inbound e outbound. A área é responsável por identificar perfis aderentes, realizar o primeiro contato, entender necessidades financeiras e encaminhar leads preparados para conversas estratégicas com os assessores, contribuindo diretamente para o crescimento da base de investidores e a performance comercial da empresa.
Principal Responsabilidade do CargoProfissional responsável pela prospecção, qualificação e atendimento de clientes do segmento de alta renda, atuando de forma consultiva e estratégica na recomendação de produtos financeiros. Com foco em geração de negócios e fidelização, realiza o mapeamento de oportunidades, conduz reuniões comerciais e garante a excelência no relacionamento com investidores.
Responsabilidades
- Atuar na equipe de ativação de novos clientes, por telefone, e-mail, WhatsApp e presencialmente, com foco em identificar potenciais investidores e apresentar soluções financeiras alinhadas ao perfil de cada cliente.
- Conduzir diagnósticos e identificar necessidades financeiras dos clientes utilizando técnicas de SPIN Selling.
- Fazer o onboarding de novos clientes, apresentar a empresa e tirar eventuais dúvidas.
- Construir relacionamento de confiança e manter follow-ups estratégicos.
- Apoiar o crescimento da empresa por meio da geração contínua de novos negócios.
- Vivência em corretoras e/ou escritórios de agente autônomos de investimentos.
- Empatia e capacidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes.
- Habilidade em análise de mercado e indicadores financeiros.
- Perfil consultivo, com foco em soluções e geração de valor.
- Excelente comunicação, proatividade e capacidade de trabalhar em equipe.
- Visão estratégica e orientação para resultados.
- Formação acadêmica em áreas como Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Engenharia e correlatas.
- Certificação CPA-20 (obrigatória).
- Forte perfil comercial, com foco em prospecção ativa.
- Habilidade em SPIN Selling: identificar Situação, Problema, Implicação e Necessidade de solução.
- Boa comunicação, capacidade de negociação e resiliência.
- Experiência prévia com CRM: SalesForce ou HubSpot (obrigatório)
- Experiência prévia como SDR (Sales Development Representative).
- Vivência em corretoras e/ou escritórios de agente autônomos de investimentos.
Benefícios
Plano de saúde, Wellhub e Total Pass para dar aquela turbinada na vida fitness, presente de aniversário e muito mais...
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Assessor Financeiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeInvestimentos Tempo inteiro R$100.000 - R$150.000Empresas financeiras buscam profissionais proativos e habilidosos para desenvolver carreiras de sucesso. Como Assessor de Investimentos, você terá a oportunidade de atuar em uma empresa em expansão, com unidades espalhadas pelo Brasil e atuação internacional.Descrição da Vaga:A posição visa contratar um profissional motivado para atuar como assessor...
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Assessores Financeiros
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Achieve Capital Wealth Management Brasil Tempo inteiroVendedores de segurosEx-assessores financeirosAtuais consultores financeirosPessoas que trabalharam ou trabalham no banco.Profissionais com grande capacidade de negociação de lastro financeiro, proteção patrimonial e conhecimento de produtos financeirosImportante: Com experiência de 2 anos e que está em constanteTipo de vaga: Tempo integralSalário:...
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Assessor Financeiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeGanhe Tempo inteiro R$50.000 - R$100.000Profissionais que buscam por oportunidades de crescimento em instituições financeiras estão convidados a fazer parte da nossa equipe como Assessores de Investimentos.Aqui você terá a chance de transformar a forma como o mercado financeiro atua, contribuindo para a melhoria na vida de milhares de pessoas. Com uma experiência em instituições...
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Assessor de Planejamento Financeiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeInvestidor Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000Nossa equipe está em busca de um profissional para desempenhar um papel fundamental na área de planejamento financeiro e gestão de investimentos.Descrição do cargoO Assessor de Investimentos é responsável por fornecer orientação e suporte a nossos clientes, oferecendo soluções personalizadas e estratégias de investimento alinhadas aos seus...
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Assessor De Investimentos
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Renova Invest – Assessor de Investimentos do BTG Pactual Tempo inteiroA Renova Invest é um conglomerado financeiro que atua como assessoria de investimentos, consultoria de investimentos, family office e oferece uma ampla gama de serviços financeiros. Nosso compromisso é transformar o mercado financeiro, simplificar o acesso a soluções estratégicas e construir relações de confiança duradouras com nossos clientes.Como...
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Assessor de Negócios Financeiros
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFinanciador Tempo inteiro R$10.000 - R$200.000Descrição do Cargo Atuação no Setor Financeiro A oportunidade consiste em atuar como Assessor(a) de Investimentos Júnior, desenvolvendo a carteira do zero, com foco em prospectar investidores e participar de treinamentos técnicos e comerciais. Principais responsabilidades:Prospecção ativa de investidores Participar de treinamentos técnicos e...
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Assessor Financeiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Bebeeinvestimentos Tempo inteiro**Sobre o Cargo**O cargo de Assessor de Investimentos é uma oportunidade incrível para os profissionais que buscam desafios e crescimento em uma comunidade de traders líder na América Latina.Aqui estão algumas das principais responsabilidades:Analisar dados financeiros e mercado para identificar tendências e oportunidades;Desenvolver estratégias de...
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Assessor Financeiro
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAssessor Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000Descrição do Cargo:O Assessor de Investimentos desempenha um papel fundamental na identificação e avaliação de oportunidades de investimento, contribuindo significativamente para a estratégia financeira da empresa. Responsabilidades:Analisa dados financeiros e econômicos para fornecer recomendações informadas sobre investimentos.Desenvolve e...
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Assessor Financeiro
2 semanas atrás
São José dos Campos, São Paulo, Brasil beBeeInvestimento Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000ProfissãoAssessor de InvestimentosFunçãoTrabalhar em equipe focada em clientes de alta renda.Captar recursos e fortalecer relacionamentos com os clientes;Acompanhar carteiras e oferecer investimentos personalizados;Construir relacionamentos de confiança através da comunicação eficaz e habilidades interpessoais.Habilidades RequeridasCapacidade de...
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Assessor Financeiro
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeInvestidor Tempo inteiroCarreira no Mercado Financeiro A carreira de Assessor de Investimentos é uma oportunidade lucrativa para quem busca iniciar ou crescer em uma profissão financeira. Responsável por captar clientes e criar relacionamentos para aumentar a carteira de investimentos. Requisitos: Para o sucesso nessa vaga, são necessários: Flexibilidade e autonomia em seu...
