Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório: Desenvolvedor de Estratégias Financiadoras

Há 21 horas


Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

Seja o nosso especialista em planejamento patrimonial e sucessório

O Blue3 Investimentos está procurando por um profissional experiente para desempenhar o papel de Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório. Nossa equipe é responsável por ajudar os clientes a alcançar seus objetivos financeiros através do planejamento patrimonial e sucessório.

Sobre a Função:

A função consiste em auxiliar os clientes na elaboração de estratégias de investimento personalizadas, com foco em atender às necessidades únicas de cada cliente. Além disso, será responsável por fornecer orientações precisas sobre questões jurídicas relacionadas à tributação, planejamento sucessório e holdings.

Requisitos:

Para esta posição, buscamos alguém com:

  • Ensino Superior completo nos cursos Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;
  • Necessário ter SUSEP;
  • Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);
  • Experiência na área de no mínimo 2 anos;
  • Disponibilidade para trabalhar presencial em Ribeirão Preto;
  • Conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora;
  • Entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas à tributação, planejamento sucessório e holdings.

Salário: R$120.000,00 - R$180.000,00 anuais, dependendo da experiência.

Vantagens:

Além de um salário competitivo, oferecemos benefícios como plano de saúde, odontológico e assistência médica. Além disso, você receberá uma remuneração variada baseada em sua contribuição para a equipe.



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