Oportunidade de Desenvolvimento Financeiro
Há 3 dias
Somos uma empresa que acredita na importância de oferecer aos nossos clientes soluções personalizadas e inovadoras para suas necessidades financeiras. Nossa equipe é composta por profissionais experientes e apaixonados pelo mundo dos investimentos.
Estamos procurando por um novo membro para nossa equipe, com o objetivo de ampliar nossa capacidade de atender às demandas dos nossos clientes. O candidato ideal será alguém que tenha experiência em atendimento ao cliente alta renda e possua conhecimento em gestão de investimentos.
Responsabilidades:
- Assessorar uma carteira de clientes do wealth management para geração de novos negócios e prospecção de novas aplicações;
- Prestar atendimento aos clientes nos canais digitais para captação de recursos, visando o cumprimento das metas institucionais;
- Realizar rotina comercial ativa, oferecendo assessoria de investimentos e apoiando os clientes na tomada de decisão sobre produtos disponíveis no super app;
- Acompanhar o mercado financeiro, transmitindo tendências do cenário macroeconômico nas indicações de investimentos;
- Manter o CRM atualizado com dados dos clientes para eficiência na comunicação e cumprimento de metas;
- Assegurar o cumprimento da legislação, normas e políticas institucionais, zelando pelo patrimônio da Instituição;
- Manter e cumprir políticas institucionais com fornecedores e órgãos externos, garantindo comportamento ético nos relacionamentos comerciais;
- Garantir o sigilo das informações referentes aos processos sob sua responsabilidade.
Certificações e Conhecimentos Requeridos:
- Graduação completa;
- Experiência mínima de 1 ano em atendimento ao cliente alta renda;
- Certificação CEA é obrigatória;
- Conhecimento em Pacote Office;
- Experiência em Salesforce é um diferencial;
- Experiência anterior em corretoras de investimento é um diferencial;
- Certificação CFP é um diferencial.
Benefícios:
- Vale Alimentação/Vale Refeição;
- Plano de saúde e odontológico;
- Seguro de vida;
- Vale Transporte;
- Duo Gourmet;
- Wellhub;
- ...e muito mais.
Outros:
Nossa empresa é parceira de projetos inclusivos e todas as vagas são direcionadas a pessoas com deficiência. Se você está disposto a fazer a diferença, venha se juntar à nossa equipe
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Oportunidade de Desenvolvimento
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