Especialista de Investimentos em Alta Renda

2 meses atrás

Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

Descrição da Vaga

Área de Assessoria de Investimentos do segmento de Alta Renda. Nossa equipe de especialistas atua com foco na análise das carteiras e contato ativo com os clientes para recomendações de acordo com o perfil e planejamento financeiro do cliente, alinhados com o cenário e oportunidades de mercado.

Responsabilidades e Atividades

  • Assessoria direta e constante com clientes com objetivo de fechar negócios: avaliação da carteira de investimentos dos clientes, oferecendo uma estratégia de alocação alinhados ao perfil do investidor, cenário e resultado;
  • Foco na Captação de novos recursos;
  • Atuação com gerentes do segmento de forma a impulsionar o crescimento e resultados de suas agências;
  • Estar constantemente atualizado sobre cenário econômico e oportunidades de mercado.

Requisitos e Qualificações

Experiência e Conhecimento Relevante

Certificação obrigatória: CEA

Certificação desejada: CFP

Perfil comercial

Experiência com atuação comercial no segmento bancário, mercado financeiro. Foco em clientes perfil alta renda.

Formação

Ensino Superior Completo em Administração, Engenharia, Matemática, Economia, Marketing ou correlatas.

Local

Informações Adicionais

  • Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
  • Oportunidade de crescimento profissional;
  • Vale Refeição e Vale Alimentação;
  • Convênio Médico e Odontológico;
  • Seguro de Vida;
  • Condições especiais em nossos produtos financeiros;
  • Auxílio Creche ou Babá;
  • Licença maternidade estendida;
  • Licença paternidade;
  • Gympass;
  • JSafra Clube – (descontos em farmácia, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul – SP).

Sobre a Empresa

Banco Safra é uma instituição financeira com mais de 180 anos de história, presente em 28 países e com mais de 9 mil especialistas. Nossa missão é oferecer soluções financeiras inovadoras e personalizadas para nossos clientes, fornecedores e colaboradores.

  • Especialista de Investimentos em Alta Renda

    Há 1 mês

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista de Investimentos para atuar em nossa equipe de Assessoria de Investimentos do segmento Consumer - Alta Renda. O candidato deve ter habilidades em análise de carteiras e contato ativo com clientes para recomendações personalizadas.ResponsabilidadesAvaliar carteiras de investimentos e oferecer estratégias de...

  • Especialista de Investimentos em Alta Renda

    Há 2 dias

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista em Assessoria de Investimentos para atuar em nossa equipe de Alta Renda. O candidato ideal terá experiência em análise de carteiras e contato ativo com clientes para recomendações personalizadas.ResponsabilidadesAvaliar carteiras de investimentos e oferecer estratégias de alocação personalizadas;Captação...

  • Especialista em Investimentos

    Há 5 dias

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição do CargoO cargo de Especialista em Investimentos é responsável por conduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes, montar carteiras de investimentos personalizadas e criar e manter carteiras de dividendos e juros mensais. Além disso, é necessário mapear e monitorar diariamente oportunidades como ágio em Renda Fixa,...

  • Especialista em Investimentos

    1 semana atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição da VagaBuscamos um profissional motivado e apaixonado por investimentos para se juntar à nossa equipe de Operações da Blue3 Investimentos.O candidato ideal terá habilidades analíticas e capacidade de tomar decisões informadas, além de uma forte comunicação e capacidade de trabalhar em equipe.ResponsabilidadesConduzir reuniões mensais de...

  • Especialista de Investimentos

    3 semanas atrás

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista de Investimentos para atuar em nossa equipe de Assessoria de Investimentos do segmento Consumer - Alta Renda. O candidato deve ter habilidades em análise de carteiras e contato ativo com clientes para recomendações personalizadas.ResponsabilidadesAvaliar carteiras de investimentos e oferecer estratégias de...

  • Especialista de Investimentos

    2 semanas atrás

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista de Investimentos para atuar em nossa equipe de Assessoria de Investimentos do segmento Consumer - Alta Renda. O candidato deve ter habilidades em análise de carteiras e contato ativo com clientes para recomendações personalizadas.ResponsabilidadesAvaliar carteiras de investimentos e oferecer estratégias de...

  • Especialista de Investimentos

    Há 1 mês

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista de Investimentos para atuar em nossa equipe de Assessoria de Investimentos do segmento Consumer - Alta Renda. O candidato deve ter habilidades em análise de carteiras e contato ativo com clientes para recomendações personalizadas.ResponsabilidadesAvaliar carteiras de investimentos e oferecer estratégias de...

  • Especialista de Investimentos

    4 semanas atrás

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista de Investimentos para atuar em nossa equipe de Assessoria de Investimentos do segmento Consumer - Alta Renda. O candidato deve ter habilidades em análise de carteiras e contato ativo com clientes para recomendações personalizadas.ResponsabilidadesAvaliar carteiras de investimentos e oferecer estratégias de...

  • Especialista de Investimentos

    1 semana atrás

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Descrição da VagaBuscamos um Especialista de Investimentos para atuar em nossa equipe de Assessoria de Investimentos do segmento Consumer - Alta Renda. O candidato deve ter habilidades comerciais e conhecimento em análise de carteiras e planejamento financeiro.ResponsabilidadesAvaliar as carteiras de investimentos dos clientes e oferecer estratégias de...

  • Especialista de Investimentos

    4 semanas atrás

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um Especialista de Investimentos para atuar em nossa equipe de Assessoria de Investimentos do segmento Consumer - Alta Renda. O candidato deve ter habilidades em análise de carteiras e contato ativo com clientes para recomendações personalizadas.Responsabilidades e AtividadesAvaliar carteiras de investimentos e oferecer...

  • Consultor de Investimentos

    4 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição do CargoO consultor de investimentos é responsável por conduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes, montar carteiras de investimentos personalizadas e criar e manter carteiras de dividendos e juros mensais.ResponsabilidadesConduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes;Montar carteiras de...

  • Consultor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição do CargoO consultor de investimentos da Blue3 Investimentos é responsável por conduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes, montar carteiras de investimentos personalizadas e criar e manter carteiras de dividendos e juros mensais.ResponsabilidadesConduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para...

  • Consultor de Investimentos

    Há 1 mês

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição do CargoO consultor de investimentos é responsável por conduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes, montar carteiras de investimentos personalizadas e criar e manter carteiras de dividendos e juros mensais.ResponsabilidadesConduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes;Montar carteiras de...

  • Consultor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar como Consultor de Investimentos na nossa equipe de Blue3 Investimentos. O candidato ideal terá conhecimento em Economia, Administração, Contabilidade ou Gestão Financeira e está disposto a tirar certificação ANCORD.ResponsabilidadesConduzir reuniões mensais de acompanhamento de...

  • Consultor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Blue3 Investimentos busca um profissional proativo e motivado para atuar como Consultor de Investimentos. **Responsabilidades:** * Conduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes; * Montar carteiras de investimentos personalizadas; * Criar e manter carteiras de dividendos e juros mensais; * Mapear e monitorar diariamente...

  • Consultor de Investimentos

    Há 12 horas

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Buscamos por profissionais proativos e motivados para atuar como consultores de investimentos em nossa equipe da Blue3 Investimentos.Responsabilidades:Carteira de Investimentos: O consultor de investimentos é responsável por criar carteiras de investimentos personalizadas para nossos clientes.Monitoramento e Mapeamento de Oportunidades: O consultor de...

  • Consultor de Investimentos

    Há 2 dias

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Se você é uma pessoa proativa, sabe trabalhar em equipe e está aberto ao novo, essa oportunidade é ideal para você.Responsabilidades PrincipaisConduzir reuniões mensais de acompanhamento de carteira para clientes;Montar carteiras de investimentos personalizadas;Criar e manter carteiras de dividendos e juros mensais;Mapear e monitorar diariamente...

  • Especialista de Investimentos

    4 semanas atrás

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Área de Assessoria de InvestimentosNossa equipe de especialistas atua com foco na análise das carteiras e contato ativo com os clientes para recomendações de acordo com o perfil e planejamento financeiro do cliente, alinhados com o cenário e oportunidades de mercado.Responsabilidades e AtribuiçõesAssessoria direta e constante com clientes com objetivo...

  • Especialista de Investimentos

    Há 5 dias

    Rio Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Área de Assessoria de InvestimentosNossa equipe de especialistas atua com foco na análise das carteiras e contato ativo com os clientes para recomendações de acordo com o perfil e planejamento financeiro do cliente, alinhados com o cenário e oportunidades de mercado.Responsabilidades e AtribuiçõesAvaliação da carteira de investimentos dos clientes,...

  • Gerente de Captação de Investimentos

    Há 5 dias

    Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Banco Safra Tempo inteiro

    Descrição do CargoBuscamos um profissional experiente para atuar na área de distribuição de investimentos de alta renda, com foco em análise de carteiras e contato ativo com clientes para recomendações personalizadas.ResponsabilidadesSuporte à rede nos produtos de captação;Visita a clientes para aumentar a carteira e viabilizar grupos;Abertura de...