Planejador Financeiro Pessoal

Há 3 dias


Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil DreamIdea Tempo inteiro
Desenvolvedor de Carreiras Financeiras

Estamos em busca de um profissional dinâmico e com forte perfil comercial para atuar como Planejador Financeiro Pessoal. Você será responsável por prospectar e atender clientes, oferecendo soluções personalizadas e acompanhando seus resultados.

Responsabilidades:

  • Prospecção de novos clientes: Ensinamos e ajudamos no seu desenvolvimento comercial através de método proprietário, auxiliando na identificação e abordagem de potenciais clientes, utilizando diferentes canais de comunicação e estratégias de vendas.
  • Atendimento ao cliente: Realizar reuniões, entender as necessidades e objetivos financeiros dos clientes, apresentar as soluções do Planejamento Financeiro e investimentos desenvolvido pela empresa, acompanhar mensalmente a execução dessas estratégias para o sucesso do cliente.
  • Implantação de propostas: Relacionamento com as famílias atendidas a fim de esclarecer dúvidas com relação ao Planejamento apresentado, tirar dúvidas sobre soluções e produtos financeiros indicados no plano e trazer ajustes conforme necessário, sempre com apoio da área técnica da empresa.
  • Acompanhamento de carteiras: Contatos mensais para relacionamento e reuniões periódicas para apresentação de resultados e ajustes quando necessário e manter os clientes informados sobre os resultados.
  • Manutenção da carteira de clientes: Construir relacionamentos de longo prazo com os clientes, oferecendo suporte contínuo e buscando recomendações para novas oportunidades de negócios.

Requisitos:

  • Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins.
  • Experiência comprovada em vendas de produtos financeiros ou áreas relacionadas.
  • Certificações relevantes para o mercado financeiro (CPA-20, CEA ou CFP).
  • Carteira de clientes ativa (será considerado um diferencial).
  • Conhecimento do mercado financeiro e dos diferentes tipos de investimentos.
  • Habilidades de comunicação, negociação e persuasão.
  • Foco em resultados, proatividade.


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    Descrição do Cargo**Sobre a Empresa**Buscojobs Brasil é uma plataforma que conecta profissionais de planejamento financeiro com clientes que buscam melhorar sua situação financeira.**Sobre o Cargo**Estamos procurando por um Planejador Financeiro que possa se juntar à nossa equipe e ajudar a construir um futuro melhor para nossos...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil lab planejamento financeiro eireli Tempo inteiro

    Descrição da VagaA Lab Planejamento Financeiro EIRELI está à procura de profissionais qualificados para a posição de Consultor de Planejamento Financeiro. Buscamos indivíduos que possuam experiência na área financeira, sendo um diferencial, e que demonstrem habilidades de comunicação eficazes, disciplina e uma atitude...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil lab planejamento financeiro eireli Tempo inteiro

    Descrição da VagaA Lab Planejamento Financeiro EIRELI está à procura de profissionais qualificados para a posição de Consultor de Planejamento Financeiro. Buscamos indivíduos que possuam experiência na área financeira, sendo este um diferencial importante.Requisitos:Experiência prévia em funções financeiras;Excelentes habilidades de...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil lab planejamento financeiro eireli Tempo inteiro

    Descrição da VagaA Lab Planejamento Financeiro EIRELI está à procura de profissionais qualificados para a posição de Consultor de Planejamento Financeiro. O candidato ideal deve possuir experiência na área financeira, embora não seja um requisito obrigatório.Requisitos:Experiência prévia em funções financeiras (diferencial)Excelentes...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Senac Rj Tempo inteiro

    Requisitos Técnicos / ExperiênciaSólida experiência em atividades de planejamento financeiro, controle e gestão de empresas de grande porte;Vivência em processos de planejamento orçamentário e acompanhamento de desempenho financeiro em empresas de grande porte;Experiência na criação de modelos financeiros e relatórios gerenciais;Conhecimento em...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Globo Tempo inteiro

    Descrição do Cargo Resumo do Cargo O Analista de Orçamento de Pessoal Pleno é responsável por construir os orçamentos de Pessoal bases zero, controlar e acompanhar as despesas de Pessoal, incluindo despesas fixas e variáveis, e cumprir as rotinas financeiras dentro dos prazos com assertividade e acuracidade.Responsabilidades e Atividades Como será...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Rina Piraeus Team Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Planejador de Inspeção e Manutenção de Equipamentos Offshore da Rina Piraeus Team será responsável por prover suporte técnico e logístico para a equipe de execução dos serviços de inspeção e manutenção de equipamentos offshore.ResponsabilidadesPlanejar e programar todas as inspeções e manutenções de equipamentos...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Empresa Do Ramo De Recrutamento E Seleção De Pessoal Tempo inteiro

    Descrição da Vaga:Empresa do ramo de recrutamento e seleção de pessoal está procurando por um Analista Financeiro para trabalhar em Rio de Janeiro.Responsabilidades:Realizar pesquisas e reunir documentação para compilar relatórios abrangentes, fornecendo relatórios operacionais e tarefas transacionais.Trabalhar com entidades bancárias/financeiras,...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Soul Malls Tempo inteiro

    Descrição da VagaBuscamos um profissional qualificado para atuar como Assistente de Administração de Pessoal na Soul Malls. O candidato ideal terá habilidades em análise, organização, solução de problemas e senso de urgência.ResponsabilidadesRealizar pagamentos de fornecedores e controlar boletos;Controlar pagamentos de tributos de folha e...


  • Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil Futuro Gestao Financeira Pessoal Ltda Tempo inteiro

    Descrição da Vaga**Futuro Gestão Financeira Pessoal Ltda** busca um profissional experiente em planejamento financeiro para integrar sua equipe.Responsabilidades:Desenvolver e implementar estratégias de planejamento financeiro para a empresa;Analizar e gerenciar orçamentos e fluxos de caixa;Trabalhar em equipe para alcançar metas...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Oemprego Tempo inteiro

    Descrição do CargoEstamos procurando por um Analista Financeiro Pleno para se juntar à nossa equipe de finanças na Oemprego. O candidato ideal terá experiência em desenvolver fluxos de caixa, planejar recursos e analisar dados financeiros para tomar decisões informadas.ResponsabilidadesDesenvolver e acompanhar fluxos de caixa, KPI's e demonstrativos...

  • Gerente de Contas Pessoais

    2 semanas atrás


    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Banco Bradesco Sa Tempo inteiro

    Sobre o Banco BradescoO Banco Bradesco é uma instituição financeira que acredita na importância das pessoas e da tecnologia para desafiar o futuro. Reconhecemos que as pessoas são um dos principais motivos de nosso sucesso e, por isso, proporcionamos um ambiente seguro, diverso e inclusivo que inspira confiança e estimula o desenvolvimento pessoal e...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Soul Malls Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional qualificado para atuar como Assistente de Administração de Pessoal na Soul Malls. O candidato ideal deve ter habilidades em análise, organização e solução de problemas, além de ter experiência em folha de pagamento e financeiro.ResponsabilidadesRealizar todos os pagamentos dos fornecedores da...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Soul Malls Tempo inteiro

    Descrição da VagaEstamos procurando por um profissional qualificado para atuar como Assistente de Administração de Pessoal na Soul Malls. O candidato ideal terá habilidades em análise, organização e solução de problemas, além de ter experiência em folha de pagamento e financeiro.ResponsabilidadesRealizar todos os pagamentos dos fornecedores da...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    Sobre a Vaga:O Grupo Euro17 está em busca de um Consultor de Vendas Financeiras altamente motivado e focado em resultados para integrar nossa equipe. Nossa missão é oferecer soluções financeiras de excelência aos nossos clientes, e procuramos um profissional que possua experiência em crédito consignado, crédito pessoal, e vendas ativas e receptivas,...

  • Analista Financeiro

    Há 1 mês


    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Vitorialog Tempo inteiro

    Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - FinançasNível hierárquico: AnalistaLugar de trabalho: Rio de Janeiro, RJRegime de contratação de tipo Efetivo – CLTJornada Período IntegralVAGA:ANALISTA FINANCEIRO EMPRESA:VITORIALOG RESPONSABILIDADES:Análise e execução de atividades administrativas e financeiras com as...

  • Planejador de Projetos

    1 semana atrás


    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Radix Tempo inteiro

    Descrição da VagaA Radix está procurando por profissionais que queiram fazer parte de um time dinâmico e inovador. Nossa empresa desenvolve soluções tecnológicas para diferentes setores e indústrias, e estamos sempre em busca de pessoas que queiram somar e fazer parte de um ecossistema que valoriza inovação, tecnologia e...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    Grupo Euro17 está em busca de um Consultor de Vendas Financeiras altamente motivado e focado em resultados para integrar nossa equipe. Temos um compromisso com a excelência na oferta de soluções financeiras personalizadas para nossos clientes. Procuramos um profissional com experiência em crédito consignado, crédito pessoal, e habilidades em vendas...

  • Analista Financeiro Pleno

    2 semanas atrás


    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Mro Tempo inteiro

    **Função e Responsabilidades**Como Analista Financeiro Pleno na MRO, você será responsável por realizar os processos de pagamentos e recebimentos dos compromissos financeiros da empresa, de acordo com os procedimentos e normas estabelecidas. Além disso, você também realizará as atividades referentes à logística de pessoal no suporte às...


  • Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil RANDSTAD - Filial Centro SP Tempo inteiro

    Descrição da Vaga:- Atuar no setor financeiro, prestando suporte na área de gestão de pessoal;- Auxiliar os colaboradores internos com esclarecimentos sobre diversos temas (ponto eletrônico, férias, rescisões, ajustes, inclusões e outros - perfil consultivo e não operacional);- Possuir conhecimento e experiência em provisões, emissão de notas...