Profissional Autorizador de Investimentos

1 semana atrás

Rio Verde, Goiás, Brasil beBeeAutorizador Tempo inteiro R$1.200.000 - R$1.400.000
Descrição do Cargo

O cargo de Autorizador de Investimentos visa capturar recursos e expandir o portfólio de clientes. O profissional será responsável por construir e gerir relacionamentos duradouros, oferecendo soluções financeiras personalizadas e de longo prazo.

Responsabilidades
  • Analisar perfis de risco dos clientes para compreender suas necessidades e expectativas financeiras;
  • Desenvolver e recomendar estratégias de investimento alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado;
  • Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos e realizar ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente;
  • Conduzir reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros;
  • Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes e garantir que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM e às políticas internas;
  • Mantenha-se atualizado quanto às tendências econômicas e alterações regulatórias;
  • Trabalhar de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice para promover uma gestão eficiente e segura;
  • Realizar prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva;
  • Participação em eventos e ações de networking para fortalecer a presença no mercado financeiro;
  • Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads indicados;
  • Estimular a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da base de clientes;
Habilidades e Qualificações
  • Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão consultiva;
  • Conhecimento sobre produtos financeiros;
  • Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais);
  • Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro;
Benefícios
  • Acesso a um portfóio completo de soluções empresariais, incluindo revisão e planejamento tributário, estruturação societária (holding), inteligência financeira e processos de M&A;
  • Diversificação real das fontes de receita através de cross sell e maior previsibilidade de ganhos ao longo e aumento do tempo de vida do cliente na carteira;
  • Oportunidade de evoluir para uma posição estratégica como sócio pleno do ecossistema Funcional após resultados consolidados.
Obrigatório
  • Carteira de clientes ativa;

Autorizador de Investimentos tem como objetivo a captação de recursos e a expansão do portfólio de clientes. O profissional ingressa inicialmente como sócio da Funcional Investimentos com foco na expansão da carteira de clientes e na oferta de soluções financeiras.À medida que os resultados se consolidam, surge a oportunidade de abrir uma unidade da Funcional em sua região.

  • Consultor de Investimentos

    Há 4 dias

    Rio Verde, Goiás, Brasil beBeeInvestimento Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Responsável por InvestimentosEste profissional executa análises de perfil de risco dos clientes e entende suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros.Estratégias de Investimento PersonalizadasO responsável desenvolve e recomenda estratégias de investimento alinhadas ao perfil do cliente e às condições do mercado.Monitoramento e...

  • Especialista em Investimentos

    2 semanas atrás

    Rio Verde, Goiás, Brasil beBeeInvestidor Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000

    Perfil do InvestidorO profissional de investimentos é responsável por captação de recursos e expansão do portfólio de clientes. O objetivo é construir relacionamentos duradouros, oferecendo soluções financeiras personalizadas.Realizar análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades,...

  • Assessor de Investimento

    2 semanas atrás

    Rio Verde, Goiás, Brasil INDICA SERVIÇOS LTDA Tempo inteiro

    Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...

  • Assessor de Investimento

    4 semanas atrás

    Rio Verde, Goiás, Brasil INDICA SERVIÇOS LTDA Tempo inteiro

    Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...

  • Assessor De Investimento

    1 semana atrás

    Rio Verde, Goiás, Brasil Indica Serviços Ltda Tempo inteiro

    Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...

  • Assessor de Investimento

    2 semanas atrás

    Rio Verde, Goiás, Brasil INDICA SERVIÇOS LTDA Tempo inteiro

    Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...

  • Especialista em Finanças

    1 semana atrás

    Rio Verde, Goiás, Brasil beBeeAssessor Tempo inteiro R$500.000 - R$1.000.000

    O cargo de Assessor de Investimentos visa identificar oportunidades e construir relacionamentos com clientes para atender às suas necessidades financeiras. A análise do perfil de risco dos clientes é fundamental para a tomada de decisões informadas sobre investimentos. Para se destacar nesse papel, o profissional precisa ter habilidades comerciais...

  • Consultor Financeiro

    Há 4 dias

    Rio Verde, Goiás, Brasil beBeeAssessor Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Captação de RecursosAtravés da construção e gestão de relacionamentos duradouros, você oferecerá soluções financeiras personalizadas e de longo prazo. A remuneração vai além da captação de recursos: você terá a oportunidade de gerar rentabilidade por meio da indicação e recomendação de outros serviços dentro do ecossistema da...

  • Especialista em Manutenção Industrial

    Há 4 dias

    Rio Verde, Goiás, Brasil beBeeOtimizacao Tempo inteiro R$1.500.000 - R$2.000.000

    Trabalho em Logística FerroviáriaNossa empresa é líder na logística ferroviária do Brasil e está procurando por profissionais para trabalhar em uma equipe multidisciplinar de manutenção.Funções e ResponsabilidadesElaborar, analisar e priorizar ordens de serviço (OS), considerando criticidade dos ativos e recursos disponíveis.Distribuir tarefas...

  • Especialista em Planejamento Operacional

    1 semana atrás

    Rio Verde, Goiás, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$987.200 - R$1.244.000

    Posicao:Analista de Operacao JrDescricao do Cargo:Procuramos pessoas apaixonadas por fazer parte desse movimento. Nossa equipe e gerenciada com base em: R - Resolvemos com Eficiencia e Integridade, U - Unidos pela Seguranca, M - Miramos Longe com Sustentabilidade, O - Orientados para Pessoas.Atividades Principais:Planejamento de Ordens de Servico (OS):...