Especialista em Investimentos Privados

1 semana atrás

Campinas, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$150.000 - R$250.000

Nossa empresa é uma plataforma de serviços financeiros que oferece soluções inovadoras para os nossos clientes.

// Descrição do Cargo

Como especialista em investimentos, você será responsável por trabalhar o asset allocation dos clientes de forma sofisticada, garantindo o enquadramento dos portfólios, de acordo com a necessidade e expectativa de cada cliente.

O seu papel será atuar como referência técnica para o segmento e, além de garantir a qualidade na alocação dos clientes, você atuará como interface direta com as áreas de negócios da empresa, pensando estrategicamente quais ativos devem ser trabalhados e quais perfis de cliente têm maior propensão para determinada oferta.

// Responsabilidades
  • Atender os principais clientes da empresa, em conjunto com o gestor do cliente;
  • Ser referência técnica sobre produtos, planejamento financeiro e asset allocation no segmento;
  • Identificar as melhores oportunidades de investimentos, garantindo assertividade comercial;
  • Construir e disseminar as melhores práticas de investimentos entre os assessores;
  • Realizar consultoria de investimentos para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade;
  • Atuar no nível tático e estratégico junto às áreas que impactam direta e indiretamente o cliente final;
  • Sólido conhecimento sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, Previdência, entre outros);
  • Conhecimento sobre asset allocation, enquadramento, inteligência de base;
  • Conhecimentos de macroeconomia e sua conjuntura atual;
  • Experiência atendendo clientes Private ou Alta Renda;
// Diferenciais
  • CFA ou outras certificações;
// Modelo de Trabalho
  • Presencial em Campinas e proximidades;
  • Reconhecimento: plano de saúde, plano odontológico, Gympass, Zenklub, VA, VR, New Value, seguro de vida;
  • Maternidade e Paternidade: auxílio creche para pais e mães, licença maternidade de 6 meses, licença paternidade de 20 dias;
  • Somente aqui: assessoria de investimento e acesso a fundos de investimentos exclusivos.

  • Assessor(a) de Investimentos Júnior

    Há 3 dias

    Campinas, São Paulo, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

    Construa sua Carreira de Sucesso no Mercado FinanceiroJunte-se a um escritório parceiro da XP Investimentos com mais de 15 anos de experiência e faça parte de um time de alta performanceOferecemos suporte completo para sua formação como Assessor(a) de Investimentos.O Que OferecemosA oportunidade de construir um legado no mercado financeiro, com o...

  • Assessor(a) de Investimentos

    Há 7 dias

    Campinas, São Paulo, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

    Join to apply for the Assessor(a) de Investimentos - Campinas - (680) role at Alto Valor Investimentos2 days ago Be among the first 25 applicantsJoin to apply for the Assessor(a) de Investimentos - Campinas - (680) role at Alto Valor InvestimentosGet AI-powered advice on this job and more exclusive features.formação como Assessor(a) de...

  • Assessor(a) de Investimentos

    2 semanas atrás

    Campinas, São Paulo, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

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  • Assessor(a) de Investimentos

    Há 7 dias

    Campinas, São Paulo, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro R$600.000 - R$1.200.000 por ano

    Construa suaCarreira de Sucesso no Mercado FinanceiroJunte-se a um escritório parceiro daXP Investimentos com mais de 15 anos de experiênciae faça parte de um time de alta performanceOferecemos suporte completo para suaformação como Assessor(a) de Investimentos.O Que OferecemosA oportunidade de construir um legado no mercado financeiro, com o suporte de...

  • Especialista em Investimentos

    2 semanas atrás

    Campinas, São Paulo, Brasil beBeeInvestimento Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Objetivo:Nossa equipe está em busca de um profissional para atuar como especialista em investimentos, onde ele deve trabalhar diretamente com nossos clientes, oferecendo orientação e suporte em planejamento financeiro.Responsabilidades: Analisar perfil de risco dos clientes; Recomendar produtos de investimento adequados; Acompanhar o desempenho dos...

  • Especialista De Investimentos

    Há 6 dias

    Campinas, São Paulo, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Especialista de Investimentos - Região Metropolitana de Campinas/SPDescrição da vaga: o cargo tem como objetivo prestar consultoria às equipes de negócios, apoiar gestores de agências em visitas/negociações a associados com alto potencial de captação, buscando assessorar estrategicamente, monitorando e desenvolvendo ações alinhadas com as...

  • Especialista de Investimentos

    Há 7 dias

    Campinas, São Paulo, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Especialista de Investimentos - Região Metropolitana de Campinas/SP Descrição da vaga: o cargo tem como objetivo prestar consultoria às equipes de negócios, apoiar gestores de agências em visitas/negociações a associados com alto potencial de captação, buscando assessorar estrategicamente, monitorando e desenvolvendo ações alinhadas com as...

  • Especialista de Investimentos

    1 semana atrás

    Campinas, São Paulo, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Especialista de Investimentos - Região Metropolitana de Campinas/SPDescrição da vaga: o cargo tem como objetivo prestar consultoria às equipes de negócios, apoiar gestores de agências em visitas/negociações a associados com alto potencial de captação, buscando assessorar estrategicamente, monitorando e desenvolvendo ações alinhadas com as...

  • Assessor(a) de Investimentos Júnior

    2 semanas atrás

    Campinas, São Paulo, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

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  • Assessor(a) de Investimentos Júnior

    Há 7 dias

    Campinas, São Paulo, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

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