Consultor Financeiro Especializado em Investimentos

2 semanas atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil Solutions Rh Tempo inteiro

Consultor de Investimentos/Planejador Financeiro

Local: Home Office

Remuneração: Percentual fixo sobre o rendimento líquido gerado pela carteira de clientes, com uma média de 50% acima do pagamento de mercado para o AAI.

Atividades:

  • Oferecer suporte completo aos clientes para decisões de investimento eficazes.
  • Identificar e prospectar novos investidores com perfil adequado.
  • Atuar em níveis estratégicos e operacionais para garantir um atendimento de excelência.
  • Analisar e rebalancear carteiras de investimentos, identificando oportunidades conforme o perfil de risco.
  • Participar ativamente da operação local, demonstrando comprometimento e senso de responsabilidade.
  • Realizar cross selling com outras áreas da empresa.

Requisitos:

  • Carteira ativa de clientes.
  • Experiência prévia em Private Banking, consultoria ou assessoria de investimentos.
  • Certificações CEA ou CFP.
  • Conhecimento aprofundado em produtos de investimento.
  • Inglês em nível intermediário.

Formação:

Graduação completa, preferencialmente em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia.

Benefícios:

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Ramo: Recursos Humanos/Recrutamento e seleção



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    2 semanas atrás


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    Responsabilidades:Atender clientes de forma individualizada para compreender suas aspirações financeiras, perfil de risco e situação econômica. Proporcionar consultoria e direcionamento sobre opções de investimento, considerando as necessidades particulares de cada cliente. Elaborar estratégias de investimento personalizadas com base nas...

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    2 semanas atrás


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    Descrição do Cargo**Empresa no Ramo Financeiro** busca um profissional qualificado para o cargo de Consultor de Investimentos em Santos.**Responsabilidades:Procurar novos clientes para construção da própria carteira com base nos clientes disponíveis na operação.Oferecer consultoria individualizada e estratégica, atendendo às necessidades...


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