Especialista em Planejamento Patrimonial

1 dia atrás

Americana, São Paulo, Brasil beBeeEmpregabilidade Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000
Oferta de Vaga

Desenvolva sua carreira no mercado financeiro, oferecendo soluções completas para os clientes.

Descrição da Vaga

O objetivo é prospectar e desenvolver relacionamentos com clientes visando contas acima de R$ 300 mil, mantendo um elo de confiança por meio de visitas e contatos recorrentes.

Participe de reuniões e treinamentos constantes sobre cenário macroeconômico, oportunidades de mercado e produtos financeiros. Assessorie e acompanhe a carteira de investimentos dos clientes, de acordo com o perfil e objetivos de cada um.

Auxilie os clientes em seu planejamento patrimonial, compreendendo suas necessidades individuais e oferecendo soluções completas utilizando nosso ecossistema de produtos.

Responsabilidades:
  • Prospectar e desenvolver relacionamentos com clientes;
  • Mantener um elo de confiança com os clientes por meio de visitas e contatos recorrentes;
  • Participar de reuniões e treinamentos para aprimoramento constante sobre cenário macroeconômico, oportunidades de mercado e produtos financeiros;
  • Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos dos clientes, de acordo com o perfil e objetivos de cada um;
  • Auxiliar os clientes em seu planejamento patrimonial, compreendendo suas necessidades individuais e oferecendo soluções completas utilizando nosso ecossistema de produtos.

Utilize seu conhecimento em mercado financeiro (RV, RF, Fundos, etc.) para ajudar os clientes a tomar decisões informadas.

Requisitos para a Vaga

Selecioneos candidatos devem ter experiência mínima de 12 meses como assessor(a) de investimentos, contar com uma carteira de clientes e certificação CEA ou CFP.

Experiência prévia na área de vendas e marketing também é uma vantagem.

Benefícios

Entre as principais ofertas do emprego estão:

  • Remuneração atrativa com sistema de comissionamento crescente e bonificação por atingimento de metas;
  • Curso gratuito para preparatório da ANCORD caso tenha a certificação;
  • Parcerias para autoconhecimento profissional e pessoal;
  • Plano de saúde corporativo subsidiado pelo próprio Assessor(a);
  • Modelo de contratação: contrato social;
  • Programa de Partnership;
  • suporte de especialistas em diversas áreas, incluindo Renda Variável, Câmbio, Pessoa Jurídica, Seguros, Consórcios, Renda Fixa, Fundos de Investimentos, Previdência, entre outros produtos.
O que Buscamos

Em busca de perfis comerciais e relacionais, com espírito empreendedor, iniciativa e foco em resultados.

Dispomos de ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo, com treinamento contínuo e mentoria de especialistas em diversas áreas do mercado financeiro.

Suporte de especialistas em diversas áreas, incluindo Renda Variável, Câmbio, Pessoa Jurídica, Seguros, Consórcios, Renda Fixa, Fundos de Investimentos, Previdência, entre outros produtos.

Além disso, oferecemos suporte completo para formação como Assessor(a) de Investimentos.

Diferenciais

Verifique abaixo os diferenciais desta vaga:

  • experiência mínima de 12 meses como Assessor de Investimentos;
  • Carteira de Clientes;
  • Certificação CEA ou CFP;
  • Conhecimento sobre o mercado financeiro (RV, RF, Fundos, etc.).

  • Especialista em Planejamento de Produção

    Há 2 dias

    Americana, São Paulo, Brasil beBeeplanejamento Tempo inteiro R$74.240 - R$89.120

    Resumo do CargoO Especialista em Planejamento de Produção é responsável por planejar e programar a produção, garantindo eficiência e cumprimento de prazos.Competências EssenciaisPlanejamento estratégico para maximizar resultados;Programação de produção com base em dados precisos;Ferramentas de gestão avançadas para otimização de...

  • Especialista em Proteção Patrimonial

    Há 3 dias

    Americana, São Paulo, Brasil beBeeSegurança Tempo inteiro R$24.000 - R$38.800

    O profissional em Segurança Patrimonial é responsável por garantir a proteção dos bens da empresa, prevenindo perdas e manter a integridade do ambiente de trabalho. Atua na vigilância das dependências, acompanhamento da movimentação de clientes e colaboradores, e apoio à equipe para evitar furtos, fraudes e demais...

  • Assessor de Investimentos Jr. – Americana

    Há 2 dias

    Americana, São Paulo, Brasil beBeeCarreira Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000

    Fazer Carreira em FinançasOferecemos oportunidade de construir carreira em finanças com suporte completo para sua formação como Assessor de Investimentos.Nossa empresa parceira da XP Investimentos é uma referência no mercado financeiro.O Que OferecemosA chance de construir legado no mercado financeiro, com o suporte de especialistas e segurança de...

  • Especialista em Planejamento Financeiro

    Há 4 dias

    Americana, São Paulo, Brasil beBeeContábil Tempo inteiro R$1.030.000 - R$1.312.500

    O Analista Sênior de Contábil é um profissional estratégico responsável por garantir a conformidade e precisão das operações contábeis da empresa.ResponsabilidadesCoordenar e executar atividades contábeis complexas, como conciliações, análises de contas e fechamento contábil mensal e anual.Garantir a conformidade das operações contábeis com...

  • Especialista em Segurança Privada

    1 semana atrás

    Americana, São Paulo, Brasil beBeeSegurança Tempo inteiro R$18.789 - R$21.500

    Em busca de um especialista para garantir a segurança e privacidade dos funcionários e visitantes em nossos locais.Função:Controlar o acesso aos prédios e áreas da empresa;Manter os padrões de segurança;Para atuar nessa posição, é necessário ter experiência na área de segurança patrimonial e conhecimento das melhores práticas de controle de...

  • Especialista em Planejamento de Materiais

    1 semana atrás

    Americana, São Paulo, Brasil beBeePlanejador Tempo inteiro R$61.150 - R$82.100

    Planejador de MateriaisA empresa busca um profissional apaixonado por planejamento e análise de materiais para suas fábricas em São Paulo e Americana.Responsabilidades: Planejar e calcular as necessidades de materiais primas; Seguir políticas de planejamento; Atingir objetivos de resultados; Desenvolver projetos de melhoria contínua;Requisitos: Superior...

  • Especialista em Planejamento Logístico

    Há 7 dias

    Americana, São Paulo, Brasil beBeePlanejamento Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000

    **Descrição da Posição:**Nossa empresa busca um profissional especializado em planejar e calcular a necessidade de matérias primas para as nossas fábricas em São Paulo e Americana.Principais Tarefas:Desenvolver estratégias para o gerenciamento de materiais;Acompanhar políticas de planejamento e otimização;Atingir metas de resultados e...

  • Especialista em Planejamento Financeiro

    Há 2 dias

    Americana, São Paulo, Brasil beBeeContabilidade Tempo inteiro R$25.000 - R$45.000

    Para se destacar em sua carreira, é fundamental desenvolver habilidades de contabilidade avançadas.Conhecimento em conciliação contábil das contas patrimoniais;Lançamento contábil manual, incluindo aviso de débito, pagamentos manuais, reclassificações e apropriações;O candidato deve ter conhecimento em Pacote Office, especialmente Excel, para...

  • Especialista em Administração

    1 semana atrás

    Americana, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$2.500 - R$3.000

    Seja um especialista em AdministraçãoNossa empresa é líder em Recursos Humanos e opera em diversas áreas de R.H.Além disso, nossa equipe está sempre atualizada sobre as melhores práticas para uma gestão eficaz de recursos humanos. Com isso, podemos oferecer aos nossos clientes um atendimento personalizado e de alta qualidade.No entanto, precisamos...

  • Especialista Tributo

    Há 2 dias

    Americana, São Paulo, Brasil beBeeAuxiliar Tempo inteiro R$71.299

    Detalhes do CargoAuxiliar fiscal de empresa localizada em Americana - SP. Vaga presencial.Requisitos:Experiência na área.Benefícios:Não informados.Mais informações:Hortolândia, São Paulo, Brasil 1 semana atrásPiracicaba, São Paulo, Brasil 4 semanas atrásPiracicaba, São Paulo, Brasil 1 mês atrásPiracicaba, São Paulo, Brasil 2 semanas...