Consultor de Investimentos/planejador Financeiro

2 semanas atrás


Palhoca, Brasil D&F Consultoria de RH Tempo inteiro

Consultor de Investimentos/Planejador Financeiro

**Local**: Home Office - REGIÕES SUL PARANA/SC/RS

Remuneração: Percentual fixo sobre o rendimento líquido gerado pela carteira de clientes, recorrente. Em média 50% acima do pagamento de mercado para o AAI.

Atividades:

- Atender e acompanhar clientes oferecendo todo suporte necessário para a tomada de decisões assertivas de investimentos;
- Prospectar potenciais investidores com perfil adequado à Opes (atualização diária do CRM);
- Atuar no nível estratégico e operacional para garantir a excelência no acompanhamento ao cliente;
- Analisar e rebalancear as carteiras de investimentos identificando oportunidades de acordo com o perfil de risco de cada investidor;
- Participar ativamente do dia a dia da operação local, vestindo a camisa, com senso de dono,
- Cross Selling com outras áreas.

Requisitos: Possuir carteira ativa de clientes, Experiência prévia no segmento de Private Banking, consultoria ou assessoria de investimentos; Certificação CEA ou CFP, Conhecimento aprofundado de produtos de investimentos.

Idioma: Inglês intermediário.

Formação:

- Graduação completa, preferencialmente em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia.

Tipo de vaga: Tempo integral

Salário: a partir de R$5.000,00 por mês

Horário de trabalho:

- De segunda à sexta-feira

Tipos de pagamento adicional:

- Comissão

Pergunta(s) de seleção:

- Possui carteira ativa de clientes?
- Possui Experiência prévia no segmento de Private Banking, consultoria ou assessoria de investimentos?
- Possui Certificação CEA ou CFP?
- Possui Conhecimento aprofundado de produtos de investimentos?
- Possui conheicimento em Inglês intermediário?

Escolaridade:

- Ensino Superior completo (obrigatório)

**Experiência**:

- produtos de investimento (obrigatório)



  • Palhoca, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    **Região: Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis.** Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira. Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza, educação e prosperidade para...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás


    Palhoca, Brasil Workadvantage Tempo inteiro

    **Sobre a vaga**: **Descrição da oportunidade**: **Área da vaga**: **Financeiro**: Agente Autônomo de Investimentos (AAI), Análise de Mercado, Financeiro, Investimentos e mercado de capitais**Nível da vaga**: - Analista**Seu contrato será**: - PJ**Exclusiva PCD**: - Não**Onde você vai trabalhar**: - Centro, Florianópolis - SC**Seus...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás


    Palhoca, Brasil Work Gente & Gestão Tempo inteiro

    **Nível**: Analista **Cursos de**: Análise de Investimento,Administração de Investimentos Financeiros,Contabilidade, Finanças, Investimentos, Logística, Controladoria e Marketing **Escolaridade**: Graduação - Indiferente **Tipo de contrato**: PJ **Jornada de trabalho**: Horário de trabalho das 09h às 17h Disponibilidade para...

  • Consultor Financeiro

    1 dia atrás


    Palhoca, Brasil Emprego BR Tempo inteiro

    **Empresa**: Confidencial **Salário da vaga de emprego de Consultor Financeiro**: A combinar **Cidade/Estado**: São José / SC **Tipo de Vaga**: Home Office **Regime de contrato**: Efetivo/CLT **Descrição da vaga de Consultor Financeiro**: Empresa do ramo financeiro consignado, vinculada aos principais bancos que atuam com servidores públicos, e...

  • Consultor Financeiro

    1 dia atrás


    Palhoca, Brasil Emprego BR Tempo inteiro

    **Empresa**: Ebcs **Salário da vaga de emprego de Consultor Financeiro**: R$ 3.000,00 Por Mês **Cidade/Estado**: Florianópolis / SC **Tipo de Vaga**: Home Office **Regime de contrato**: Efetivo/CLT **Descrição da vaga de Consultor Financeiro**: Correspondente autorizado banco, consultores financeiro para atuar diretamente com os correntistas do...


  • Palhoca, Brasil Banco Bradesco SA Tempo inteiro

    **Sobre o Bradesco** Acreditamos que é possível desafiar o futuro com pessoas e tecnologia, e reconhecemos nas pessoas, especialmente, um dos mais importantes motivos de nosso sucesso. Assim, proporcionamos aos nossos colaboradores um ambiente seguro, diverso e inclusivo, que inspira confiança, promove e estimula o desenvolvimento pessoal e profissional....

  • Consultora de Vendas

    1 dia atrás


    Palhoca, Brasil CréditoSc - Precatórios e Gestão de Investimentos Tempo inteiro

    Venha fazer parte da equipe da **CréditoSC - Precatórios e Gestão de Investimentos**! **Responsabilidades** - Ligar para clientes; - Organizar documentos de clientes; - Controle interno via CRM. **Qualificações necessárias** É desejável que tenha experiência: - Área comercial; - Domínio de Excel; - Cooperativas de Crédito, Seguros,...


  • Palhoca, Brasil Dinamica Gestão de Pessoas Tempo inteiro

    Oportunidade na área de assessoria de investimentos. Estamos contratando um Assessor de Investimentos com paixão por investimentos, r disponibilidade para aprender, além de habilidades em comunicação e foco em resultados. Salário + Comissão Tipo de vaga: Efetivo CLT Salário: R$2.000,00 por mês Horário de trabalho: - De segunda à...

  • Estágio em Backoffice

    2 semanas atrás


    Palhoca, Brasil SOMMA Investimentos Tempo inteiro

    A SOMMA INVESTIMENTOS está em busca de um(a) Estagiário(a) para atuar em nosso BackOffice na Gestão. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS Auxiliar as rotinas de conferência de carteira e fundos de investimentos; Auxiliar as rotinas de controles internos; Dar apoio em melhorias e aperfeiçoamentos das atividades; Auxiliar no contato com administradores e...

  • Consultor Financeiro

    2 semanas atrás


    Palhoca, Brasil Castro Promotora Tempo inteiro

    Empresa do ramo financeiro - consignado, vinculada aos principais bancos que atuam com servidores públicos, aposentados e pensionistas. Cargo: Consultor Financeiro Cidade: São José - SC. - Atividades: - Atendimento ao cliente; - Prospecção de cliente via ligação e Whatsapp; - Negociação de novos empréstimos e/ou operações que sejam viáveis ao...