Assessor de Investimento Digital

Há 4 horas

Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

O Assessor de Investimentos da Carteira Digital atua como porta de entrada para a carreira de assessor. É responsável pelo atendimento, prospecção e acompanhamento de clientes com menor volume financeiro, operando em um ambiente supervisionado, com foco no desenvolvimento técnico e comportamental necessário para evoluir na trilha comercial.

**Principais responsabilidades**:

- Atender e conduzir clientes da carteira digital, oferecendo suporte básico em investimentos, abertura de conta e movimentações iniciais;
- Realizar prospecção ativa sob orientação, utilizando ferramentas digitais e roteiros pré-definidos;
- Acompanhar indicadores de performance como número de contatos, agendamentos e conversões;
- Identificar oportunidades de evolução de perfil e encaminhar leads qualificado;
- Participar de treinamentos e mentorias internas com foco em certificações, técnicas de venda e conhecimento de produtos;
- Alimentar e atualizar informações no CRM conforme diretrizes da empresa.
Desenvolver as habilidades comerciais e técnicas necessárias para assumir uma carteira ativa de clientes com maior complexidade, evoluindo para o cargo de Assessor Júnior após validação de performance e competências mínimas estabelecidas.

**Descrição das Atividades )**
- **Atendimento Digital ao Cliente**:
Esclarecer dúvidas sobre produtos financeiros básicos e movimentações iniciais na plataforma;
Auxiliar na ativação da conta e no primeiro investimento do cliente.
- **Prospecção Ativa de Leads**:
Executar rotinas de prospecção com base em listas internas (leads do marketing, base de dados da corretora, entre outros);
Utilizar discursos prontos (scripts) e ferramentas de automação para acelerar contatos iniciais;
Identificar potenciais clientes com perfil para migração futura de carteira.
- **Qualificação e Triagem de Clientes**:
Aplicar questionários ou scripts para entender perfil do investidor (suitability);
Avaliar prontidão do cliente para investimentos e realizar à jornada adequada;
- **Gestão Operacional da Carteira Digital**:
Organizar e acompanhar os clientes da carteira digital no CRM;
Manter registros atualizados com status do atendimento, follow-ups e agendamentos;
Zelar por boas práticas de compliance e segurança de informações.
- **Participação em Treinamentos e Reuniões**:
Participar de capacitações sobre produtos financeiros, abordagem comercial e processos internos;
Acompanhar reuniões de equipe para alinhamento de metas e estratégias;
Buscar constantemente o aprendizado com assessores mais experientes.
- **Apoio em Campanhas e Rotinas Comerciais**:
Auxiliar na execução de campanhas específicas (ex: ativação, aporte mínimo, produtos promocionais);
Fazer contato com clientes inativos ou com baixo engajamento;

  • Assessor de Investimento

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

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    Porto Alegre, Brasil Eurostock Assessor De Investimentos Ltda Tempo inteiro

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    O Assessor de Investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria personalizada e estratégica aos clientes sobre a plicações financeiras, sempre com foco nos objetivos de cada investidor. Atua como intermediário entre os clientes e a instituição financeira, buscando as melhores oportunidades no mercado de investimentos de acordo com o...

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