Assessor de Investimento Digital

Há 4 dias

Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

O Assessor de Investimentos da Carteira Digital atua como porta de entrada para a carreira de assessor. É responsável pelo atendimento, prospecção e acompanhamento de clientes com menor volume financeiro, operando em um ambiente supervisionado, com foco no desenvolvimento técnico e comportamental necessário para evoluir na trilha comercial.

**Principais responsabilidades**:

- Atender e conduzir clientes da carteira digital, oferecendo suporte básico em investimentos, abertura de conta e movimentações iniciais;
- Realizar prospecção ativa sob orientação, utilizando ferramentas digitais e roteiros pré-definidos;
- Acompanhar indicadores de performance como número de contatos, agendamentos e conversões;
- Identificar oportunidades de evolução de perfil e encaminhar leads qualificado;
- Participar de treinamentos e mentorias internas com foco em certificações, técnicas de venda e conhecimento de produtos;
- Alimentar e atualizar informações no CRM conforme diretrizes da empresa.
Desenvolver as habilidades comerciais e técnicas necessárias para assumir uma carteira ativa de clientes com maior complexidade, evoluindo para o cargo de Assessor Júnior após validação de performance e competências mínimas estabelecidas.

**Descrição das Atividades )**
- **Atendimento Digital ao Cliente**:
Esclarecer dúvidas sobre produtos financeiros básicos e movimentações iniciais na plataforma;
Auxiliar na ativação da conta e no primeiro investimento do cliente.
- **Prospecção Ativa de Leads**:
Executar rotinas de prospecção com base em listas internas (leads do marketing, base de dados da corretora, entre outros);
Utilizar discursos prontos (scripts) e ferramentas de automação para acelerar contatos iniciais;
Identificar potenciais clientes com perfil para migração futura de carteira.
- **Qualificação e Triagem de Clientes**:
Aplicar questionários ou scripts para entender perfil do investidor (suitability);
Avaliar prontidão do cliente para investimentos e realizar à jornada adequada;
- **Gestão Operacional da Carteira Digital**:
Organizar e acompanhar os clientes da carteira digital no CRM;
Manter registros atualizados com status do atendimento, follow-ups e agendamentos;
Zelar por boas práticas de compliance e segurança de informações.
- **Participação em Treinamentos e Reuniões**:
Participar de capacitações sobre produtos financeiros, abordagem comercial e processos internos;
Acompanhar reuniões de equipe para alinhamento de metas e estratégias;
Buscar constantemente o aprendizado com assessores mais experientes.
- **Apoio em Campanhas e Rotinas Comerciais**:
Auxiliar na execução de campanhas específicas (ex: ativação, aporte mínimo, produtos promocionais);
Fazer contato com clientes inativos ou com baixo engajamento;

  • Assessor de Investimento

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Vaga de Assessor de Investimento Júnior DescriçãoO Assessor de Investimento Júnior será responsável por auxiliar na elaboração de estratégias de investimento, acompanhar a carteira de clientes e fornecer suporte na tomada de decisões financeiras.**Responsabilidades**:- Auxiliar na análise de perfil e objetivos de investimento dos clientes-...

  • Assessor de Investimento

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    O Assessor de Investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria personalizada e estratégica aos clientes sobre a plicações financeiras, sempre com foco nos objetivos de cada investidor. Atua como intermediário entre os clientes e a instituição financeira, buscando as melhores oportunidades no mercado de investimentos de acordo com o...

  • Assessor De Investimento

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Eurostock Assessor De Investimentos Ltda Tempo inteiro

    O Assessor de Investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria personalizada e estratégica aos clientes sobre a plicações financeiras, sempre com foco nos objetivos de cada investidor.Atua como intermediário entre os clientes e a instituição financeira, buscando as melhores oportunidades no mercado de investimentos de acordo com o...

  • Assessor De Investimentos

    Há 7 dias

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Intertrading Investimentos Tempo inteiro

    Vaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...

  • Assessor de Investimentos

    Há 3 dias

    Porto Alegre, Brasil Auroque Investimentos Tempo inteiro

    **Vaga para Assessor de Investimentos** Seja assessor na Auroque Investimentos, escritório credenciado a XP Investimentos. Estamos em expansão e buscando novos talentos que incorporem nossa visão e valores. Nosso objetivo é transformar a vida dos nossos clientes. E você será o responsável por esclarecer as dúvidas, apresentar as melhores...

  • Apoio Operacional a Assessores de Investimentos

    Há 24 horas

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeCandidato Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000

    Por meio de seu atendimento excepcional, você será um elo importante entre nossos clientes e assessores de investimentos.Descrição do cargoO cargo de Daily Banker é responsável por garantir agilidade e precisão nas rotinas operacionais e atendimento aos assessores de investimentos e clientes. Atuar como referência em atendimento presencial e digital...

  • Assessor(A) De Investimentos

    Há 12 horas

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Altavistainvest Tempo inteiro

    Assessor(a) de Investimentos - Porto Alegre, RSA Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado.Somos uma marca que preza pela...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Intertrading Investimentos Tempo inteiro

    Vaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...

  • Assessor digital

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Monte Bravo Corretora Tempo inteiro

    Sobre a vaga Você tem vontade de fazer parte do mercado financeiro? Venha participar do nosso processo seletivo e fazer parte da trilha de formação de Assessores na Monte Bravo em Porto Alegre como Assessor Digital Como funciona?  1° Etapa: Sales Representative (SDR) A missão do Sales Representative, no tempo mínimo de 6 meses, é gerar e qualificar...

  • Assessor digital

    1 dia atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a vagaVocê tem vontade de fazer parte do mercado financeiro?Venha participar do nosso processo seletivo e fazer parte da trilha de formação de Assessores na Monte Bravo em Porto Alegre como Assessor DigitalComo funciona? 1° Etapa: Sales Representative (SDR)A missão do Sales Representative, no tempo mínimo de 6 meses, é gerar e qualificar leads...