Dexis Assessor de Investimentos

1 semana atrás

São João da Boa Vista SP, Brasil Sicredi Tempo inteiro

Como Assessor de Investimentos na Sicredi Dexis você será responsável pelo relacionamento e maximização dos resultados financeiros dos associados por meio de portfólio diversificado de investimentos, atuando em toda regional CLP (Centro Leste Paulista).

Necessário transitar em todos os 22 municípios onde a regional atua (Santa Cruz Das Palmeiras, Tapiratiba, São Benedito Das Areias, Itapira Centro, Aguas Da Prata, Estiva Gerbi, Mogi Mirim, Itapira Santa Cruz, São João Da Boa Vista, Mogi Guaçu, Espírito Santo Do Pinhal, São José Do Rio Pardo, Vargem Grande Do Sul, Mococa, Casa Branca, Aguaí, Caconde, Itobi, Divinolândia, Santo Antônio Do Jardim, São Sebastião Da Grama, Tambaú).

LI-ST1
**Responsabilidades e atribuições**
- Auxiliar na captação de recursos de associados e prospects, por meio de atendimentos/consultorias presenciais ou remotos;
- Realizar o acompanhamento da evolução dos negócios e volumes de captação;
- Auxiliar a elaboração de estratégias de captação junto as agências;
- Analisar relatórios na intenção de verificar oportunidades de negócio ou ainda pontos críticos;
- Subsidiar informações e materiais ao GRD incluindo sugestões e estratégias conjuntas;
- Realizar ações pontuais para fomentar novos negócios como por exemplo reuniões, lives, dia de negócios (dia do investidor) dentre outros, enaltecendo a presença, credibilidade, confiança e solidez do Sicredi através da apresentação institucional;
- Acompanhar as negociações em que tiver sido envolvido, monitorando início, meio e fim;
- Estar presente nas agências pessoalmente com objetivos definidos e de forma estratégica;
- Elaboração de carteiras de investimentos personalizadas;
- Gestão do pipeline; e
- Reconhecimento e destaque de boas práticas de colaboradores.

**Requisitos e qualificações**
- Disponibilidade total de horários e viagens;
- Morar em alguma das cidades da regional CLP;
- Ensino Superior Completo;
- Conhecimento em Fundos e Produtos de Investimentos, ampla visão de negócio;
- Boa capacidade de comunicação e persuasão;
- Habilidade comercial e experiência com grandes contas e orientação com investimentos ;
- Certificação CEA;
- Desejável ANCORD e/ou CFP;
- Possuir veículo próprio;
- Inovabilidade: o valor de associar inovação e sustentabilidade na geração de produtos e serviços da cooperativa.
- Praticas em reuniões e apresentação para grupos de associados;
**Informações adicionais**
Somos a 4ª melhor empresa para trabalhar no Brasil segundo o Ranking GPTW (Great Place To Work).

Aqui você vai ter benefícios como:
Participação nos resultados;
Plano de Saúde;
Plano Odontológico;
Auxílio Educação (conforme política);
Auxílio Creche;
Previdência Complementar;
Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;
Assistência Psicológica;
Gympass;
Há 121 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.

Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 42 mil talentos que também acreditam nessa transformação. Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.

Não é à toa que ficamos em 4° lugar no GPTW Brasil.

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.

VemSerSicredi

  • Assessor de Investimentos Júnior

    4 semanas atrás

    João Pessoa, Paraíba, Brasil SIR Investimentos Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos Júnior - João Pessoa - PBJunte-se a nós para candidatar-se à vaga de Assessor de Investimentos Júnior - João Pessoa - PB na SIR Investimentos.Quem somosSomos um dos maiores escritórios de investimentos do Nordeste, com mais de 2 bilhões sob custódia. Nosso foco é oferecer credibilidade, confiança e transparência aos...

  • Assessor de Investimentos Júnior

    2 semanas atrás

    João Pessoa, Paraíba, Brasil SIR Investimentos Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos Júnior - João Pessoa - PB Junte-se a nós para candidatar-se à vaga de Assessor de Investimentos Júnior - João Pessoa - PB na SIR Investimentos . Quem somos Somos um dos maiores escritórios de investimentos do Nordeste, com mais de 2 bilhões sob custódia. Nosso foco é oferecer credibilidade, confiança e transparência aos...

  • Assessor de Investimentos

    Há 7 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiro

    Join to apply for the Assessor de Investimentos - São Paulo role at Habitus Investimentos Join to apply for the Assessor de Investimentos - São Paulo role at Habitus Investimentos Venha fazer parte do time de Assessores da Habitus InvestimentosResponsabilidadesProspectar a carteira de clientes com foco na captação de novos recursos;Promover...

  • Assessor(a) de Investimentos

    Há 2 dias

    São José dos Campos, São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Assessor(a) de Investimentos - São José dos Campos Join to apply for the Assessor(a) de Investimentos - São José dos Campos role at Braúna Investimentos Assessor(a) de Investimentos - São José dos Campos Join to apply for the Assessor(a) de Investimentos - São José dos Campos role at Braúna Investimentos Fundada em 2015, a Braúna surgiu do...

  • Assessor de investimentos

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Venice Investimentos Tempo inteiro

    Estratégia, Planejamento, MIS, Expansão e Novos Negócios Se você é assessor ou consultor de investimentos e busca oferecer um serviço completo, de alta qualidade e com estrutura robusta , essa é a oportunidade ideal Certificação ANCORD obrigatória ; desejável CFP ou CEA Experiência comprovada em atendimento a clientes de alta renda Conhecimento...

  • Assessor de Investimentos Sênior

    Há 7 dias

    João Pessoa, Paraíba, Brasil SIR Investimentos Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos Sênior - Campina Grande-PB Assessor de Investimentos Sênior - Campina Grande-PB Quem somosSomos um dos maiores escritórios de investimentos do Nordeste. Atualmente, mais de 2 bilhões sob Custódia, gerando sempre credibilidade, confiança e transparência junto aos nossos clientes e parceiros. Temos como missão fazer o melhor...

  • Assessor(A) De Investimentos

    Há 21 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, visando criar uma empresa com serviço diferenciado quanto à maneira do cliente investir.Somos um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, focada em clientes do segmento de alta renda, trazendo atendimento...

  • Assessor(a) de Investimentos

    2 semanas atrás

    Região Geográfica Intermediária de São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Assessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo) Join to apply for the Assessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo) role at Braúna Investimentos Assessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo) Join to apply for the Assessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo) role at Braúna Investimentos ...

  • Assessor de investimentos

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Valor Investimentos Tempo inteiro

    Nossa missão é transformar sonhos em conquistasAssessoria de Investimentos vinculada à XP Investimentos. O Assessor de Investimentos é um dos profissionais mais requisitados do mercado atual Se você tem experiência em instituições financeiras, espírito empreendedor, um sonho grande e quer dar um novo passo em direção à profissão do futuro, seu...

  • Assessor(a) de Investimentos

    4 semanas atrás

    Região Geográfica Intermediária de São Paulo, São Paulo, Brazil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Assessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo)Join to apply for the Assessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo) role at Braúna InvestimentosAssessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo)Join to apply for the Assessor(a) de Investimentos - Mesa Proprietária (São Paulo) role at Braúna InvestimentosFundada...