Assessoria de Investimentos Certificação Ancord

1 semana atrás

Campinas, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro

**Nível**: Analista
**Cursos de**: ANCORD
**Escolaridade**: Graduação - Completo
**Tipo de contrato**: Profissional independente - contrato societário
**Jornada de trabalho**: Jornada flexível - dentro do horário comercial
Disponibilidade para home-office

**Benefícios**: Programa de OnBoarding

**Responsabilidades e Experiências desejáveis**:
Construção e formação da carteira de clientes;
Atendimento às demandas de seus clientes;
Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;
Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;
Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;
Participação das atividades internas do time comercial.

Certificação ANCORD

O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)?
Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos. - Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.

O que faz um AAI?

**As principais funções de um AAI incluem**:
Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)
Elaborar um plano de investimentos personalizado
Recomendar produtos e serviços de investimento
Acompanhar a carteira de investimentos do cliente
Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário

Quais são as vantagens de ser um AAI?
Autonomia
Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento
Isenção de conflitos de interesse
Remuneração variável e sem limites
Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio

**Regulamentação**:
A atividade de AAI é regulamentada pela CVM. Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM nº 497/2011. Certificação ANCORD necessária.

Analista

  • Assessoria de Investimentos Certificação Ancord

    1 semana atrás

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    **Nível**: Analista**Cursos de**: ANCORD**Escolaridade**: Graduação - Completo**Tipo de contrato**: Profissional independente - contrato societário**Jornada de trabalho**: Jornada flexível - dentro do horário comercialDisponibilidade para home-office**Benefícios**: Programa de OnBoarding**Responsabilidades e Experiências desejáveis**:Construção e...

  • Assessor de investimentos

    1 dia atrás

    Campinas, Brasil Miura Investimentos Tempo inteiro

    Presidente na ABAI - Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos Descrição da Empresa A Miura Investimentos é uma assessoria de investimentos certificada pela CVM e parceira do BTG Pactus, o maior banco de investimentos da América Latina. Atuamos desde 2009 com foco em oferecer um portfólio diversificado, que inclui opções de renda fixa e...

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    Há 7 dias

    Campinas, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

    Especialista em Renda Variável - Assessor de Investimentos - Campinas Join to apply for the Especialista em Renda Variável - Assessor de Investimentos - Campinas role at Alto Valor Investimentos Você é apaixonado(a) pelo mercado de Renda Variável e quer ir além da teoria, ajudando clientes de alta renda a alcançar seus objetivos? Junte-se à Alto...

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    3 semanas atrás

    Campinas, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

    Assessor(a) de Investimentos - B2C Segmento OnDemand para Campinas (ANCORD) Construa sua Carreira de Sucesso no Mercado Financeiro! Junte-se a um escritório parceiro da XP Investimentos com mais de 15 anos de experiência e faça parte de um time de alta performance!Oferecemos suporte completo para sua formação como Assessor(a) de Investimentos. AQUI...

  • Assessor(a) de Investimentos

    Há 4 dias

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    1 semana atrás

    Campinas, Brasil Nortus Investimentos Tempo inteiro

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    Há 5 dias

    Campinas, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

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  • Assessor(a) de Investimentos

    3 semanas atrás

    Campinas, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

    Especialista Financeiro com Foco em Investimentos Hortolândia, São Paulo, Brazil 3 weeks ago Quer empreender no mercado financeiro e alcançar ganhos extraordinários? Aqui você terá todo o suporte para construir sua própria carteira e transformar sua carreira! O que você vai encontrar aqui: Construa um legado no mercado financeiro, com o suporte de...

  • Assessor(a) de Investimentos

    2 semanas atrás

    Campinas, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

    Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance. Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor em suas escolhas! RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: Gerenciar e fidelizar os clientes da carteira do escritório; Manter ótimo...

  • Especialista em Renda Variável com ANCORD

    Há 17 horas

    Avenida Selma Parada Jardim Madalena, Campinas, São Paulo, Brasil Alto Valor Assessores de Investimentos . Tempo inteiro

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