Assessoria de Investimentos Certificação Ancord

1 semana atrás

Campinas, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro

**Nível**: Analista
**Cursos de**: ANCORD
**Escolaridade**: Graduação - Completo
**Tipo de contrato**: Profissional independente - contrato societário
**Jornada de trabalho**: Jornada flexível - dentro do horário comercial
Disponibilidade para home-office

**Benefícios**: Programa de OnBoarding

**Responsabilidades e Experiências desejáveis**:
Construção e formação da carteira de clientes;
Atendimento às demandas de seus clientes;
Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;
Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;
Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;
Participação das atividades internas do time comercial.

Certificação ANCORD

O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)?
Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos. - Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.

O que faz um AAI?

**As principais funções de um AAI incluem**:
Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)
Elaborar um plano de investimentos personalizado
Recomendar produtos e serviços de investimento
Acompanhar a carteira de investimentos do cliente
Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário

Quais são as vantagens de ser um AAI?
Autonomia
Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento
Isenção de conflitos de interesse
Remuneração variável e sem limites
Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio

**Regulamentação**:
A atividade de AAI é regulamentada pela CVM. Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM nº 497/2011. Certificação ANCORD necessária.

Analista

  • Assessor(a) de Investimentos

    Há 6 dias

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  • Assessor(a) de Investimentos Júnior

    1 semana atrás

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  • Assessor(a) de Investimentos

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  • Assessor(A) De Investimentos

    2 semanas atrás

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  • Assessor(a) de Investimentos

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  • Especialista em Renda Variável

    1 semana atrás

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  • Assessor(a) de Investimentos Júnior

    2 semanas atrás

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  • Assessor(a) de investimentos júnior

    4 semanas atrás

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  • Assessor(a) de Investimentos Júnior

    4 semanas atrás

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