Assessoria de Investimentos Certificação Ancord

1 semana atrás

Campinas, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro

**Nível**: Analista
**Cursos de**: ANCORD
**Escolaridade**: Graduação - Completo
**Tipo de contrato**: Profissional independente - contrato societário
**Jornada de trabalho**: Jornada flexível - dentro do horário comercial
Disponibilidade para home-office

**Benefícios**: Programa de OnBoarding

**Responsabilidades e Experiências desejáveis**:
Construção e formação da carteira de clientes;
Atendimento às demandas de seus clientes;
Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;
Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;
Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;
Participação das atividades internas do time comercial.

Certificação ANCORD

O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)?
Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos. - Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.

O que faz um AAI?

**As principais funções de um AAI incluem**:
Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)
Elaborar um plano de investimentos personalizado
Recomendar produtos e serviços de investimento
Acompanhar a carteira de investimentos do cliente
Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário

Quais são as vantagens de ser um AAI?
Autonomia
Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento
Isenção de conflitos de interesse
Remuneração variável e sem limites
Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio

**Regulamentação**:
A atividade de AAI é regulamentada pela CVM. Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM nº 497/2011. Certificação ANCORD necessária.

Analista

  • Assessoria De Investimentos Certificação Ancord

    Há 20 horas

    Campinas, Brasil Wit | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro

    **Nível**: Analista**Cursos de**: ANCORD**Escolaridade**: Graduação - Completo**Tipo de contrato**: Profissional independente - contrato societário**Jornada de trabalho**: Jornada flexível - dentro do horário comercialDisponibilidade para home-office**Benefícios**: Programa de OnBoarding**Responsabilidades e Experiências desejáveis**:Construção e...

  • Assessor de investimentos

    4 semanas atrás

    Campinas, Brasil Miura Investimentos Tempo inteiro

    Presidente na ABAI - Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos Descrição da Empresa A Miura Investimentos é uma assessoria de investimentos certificada pela CVM e parceira do BTG Pactus, o maior banco de investimentos da América Latina. Atuamos desde 2009 com foco em oferecer um portfólio diversificado, que inclui opções de renda fixa e...

  • Assessor De Investimentos

    Há 6 dias

    Campinas, Brasil Miura Investimentos Tempo inteiro

    Presidente na ABAI - Associação Brasileira dos Assessores de InvestimentosDescrição da Empresa A Miura Investimentos é uma assessoria de investimentos certificada pela CVM e parceira do BTG Pactus, o maior banco de investimentos da América Latina.Atuamos desde **** com foco em oferecer um portfólio diversificado, que inclui opções de renda fixa e...

  • Assessor(A) De Investimentos

    Há 20 horas

    Campinas, Brasil Alto Valor Assessores De Investimentos Ltda. Tempo inteiro

    Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes?Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance.Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor em suas escolhas!**RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES**:- Gerenciar e fidelizar os clientes da carteira do escritório;- Manter ótimo...

  • Assessor(a) de Investimentos Júnior

    Há 14 horas

    Campinas, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

    Construa sua Carreira de Sucesso no Mercado Financeiro! Junte-se a um escritório parceiro da XP Investimentos com mais de 15 anos de experiência e faça parte de um time de alta performance! Oferecemos suporte completo para sua formação como Assessor(a) de Investimentos. O Que Oferecemos A oportunidade de construir um legado no mercado financeiro , com o...

  • Assessor(a) de Investimentos

    Há 14 horas

    Campinas, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

    O Que Oferecemos Construa sua Carreira de Sucesso no Mercado Financeiro! Junte-se a um escritório parceiro da XP Investimentos com mais de 15 anos de experiência e faça parte de um time de alta performance. Oferecemos suporte completo para sua formação como Assessor(a) de Investimentos. A oportunidade de construir um legado no mercado financeiro , com o...

  • Assessor(a) de Investimentos

    Há 14 horas

    Campinas, Brasil Alto Valor Investimentos Tempo inteiro

    Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance. Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor em suas escolhas! RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES: Gerenciar e fidelizar os clientes da carteira do escritório; Manter ótimo...

  • Especialista em Renda Variável

    1 semana atrás

    Campinas, Brasil Alto Valor Assessores de Investimentos LTDA. Tempo inteiro

    Você é apaixonado(a) pelo mercado de Renda Variável e quer ir além da teoria, ajudando clientes de alta renda a alcançar seus objetivos? Junte-se à **Alto Valor Investimentos**, um parceiro de destaque da XP, e faça parte de uma equipe de alta performance que **ajuda os clientes a gerenciar e maximizar seus patrimônios**. **Certificação ANCORD é...

  • Especialista em renda variável

    4 semanas atrás

    CAMPINAS, Brasil Alto Valor Assessores de Investimentos LTDA. Tempo inteiro

    Você é apaixonado(a) pelo mercado de Renda Variável e quer ir além da teoria, ajudando clientes de alta renda a alcançar seus objetivos? Junte-se à Alto Valor Investimentos, um parceiro de destaque da XP, e faça parte de uma equipe de alta performance que ajuda os clientes a gerenciar e maximizar seus patrimônios. Certificação ANCORD é...

  • Especialista Em Renda Variável

    Há 20 horas

    Campinas, Brasil Alto Valor Assessores De Investimentos Ltda. Tempo inteiro

    Você é apaixonado(a) pelo mercado de Renda Variável e quer ir além da teoria, ajudando clientes de alta renda a alcançar seus objetivos?Junte-se à **Alto Valor Investimentos**, um parceiro de destaque da XP, e faça parte de uma equipe de alta performance que **ajuda os clientes a gerenciar e maximizar seus patrimônios**.**Certificação ANCORD é...