Daily Banker Junior

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Quaestor Capital Tempo inteiro

Assistente de Atendimento & Investimentos - Presencial em Moema (SP)

Vaga Júnior | Experiência prévia no mercado financeiro | Modelo PJ

Estamos em busca de um
Assistente de Atendimento & Investimentos
para atuar presencialmente em nossa unidade em
Moema (São Paulo)
. A oportunidade é para profissionais em
início de carreira
, mas que já tenham
experiência em atendimento a clientes no mercado financeiro
.

Somos uma
boutique financeira
com mais de
6.000 clientes
,
R$ 1,5 bilhão sob custódia
e atuação em parceria com mais de
40 instituições
, entregando soluções completas em:

  • Investimentos (XP Investimentos)
  • Carteira Administrada
  • Crédito e Financiamentos
  • Seguros
  • Consórcio
  • Planos de Saúde
  • Câmbio
  • Planejamento Patrimonial e Sucessório

Responsabilidades

  • Prestar atendimento à base de clientes da
    mesa proprietária
    (PF e PJ).
  • Acompanhar demandas operacionais e dar suporte às rotinas do cliente.
  • Executar a cadência de contatos no
    CRM
    , registrando todas as interações.
  • Realizar atendimento via
    WhatsApp institucional, telefone e e-mail
    .
  • Identificar oportunidades comerciais para reuniões e cross-sell de produtos.
  • Apoiar o processo de migração de clientes para o
    modelo fee based
    .
  • Criar mensagens e modelos de comunicação para escalabilidade do relacionamento.
  • Auxiliar na organização de dados e manutenção do CRM.

Requisitos Obrigatórios

  • Experiência prévia no mercado financeiro
    , preferencialmente em atendimento a clientes e/ou investimentos.
  • Perfil organizado, proativo, analítico e orientado a processos.
  • Boa comunicação verbal e escrita.
  • Facilidade com tecnologia e ferramentas digitais.
  • Disponibilidade para trabalhar
    100% presencial em Moema
    .
  • Interesse real em
    crescimento acelerado
    no mercado financeiro.

Diferenciais

  • Estar cursando Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas.
  • Conhecimento em estruturação e análise de
    carteiras de investimentos
    .
  • Experiência com
    CRM
    , automações, e-mail marketing, criação de templates e uso de IAs.
  • Vivência com produtos financeiros variados.

Modelo de Contratação

  • PJ (Pessoa Jurídica)
  • Faixa mensal esperada:
    R$ 2.000 a R$ 4.000
    , conforme experiência e aderência.

  • Daily Banker —

    2 semanas atrás

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