Consultor Financeiro

Há 5 horas

Vitória, Espírito Santo, Brasil Portfel | Consultoria Financeira Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Consultor Financeiro (PJ) – Portfel Consultoria | Espírito Santo Sobre a Portfel

A Portfel é a maior consultoria financeira do Brasil, referência em um modelo 100% fee-based,
sem comissões e sem conflitos de interesse
. Aqui, o consultor atua como
parceiro PJ
, com independência real para gerir sua carteira e suporte completo em tecnologia, backoffice, jurídico, compliance e marketing.

Por que essa oportunidade é diferente

Muitos profissionais do mercado ainda lidam com
metas abusivas, baixa margem e modelos engessados
.

Na Portfel, oferecemos o oposto:

  • Liberdade para empreender e crescer;
  • Receita previsível e transparente;
  • Estrutura sólida para focar no que realmente importa — gerar resultados consistentes para seus clientes.

Como você terá sucesso aqui

  • Alta performance comercial com foco em resultados sustentáveis;
  • Capacidade analítica e consultiva para gerar valor real;
  • Disciplina na gestão de carteira, CRM e compliance;
  • Ética, resiliência e visão empreendedora;
  • Reputação fortalecida como referência no mercado financeiro.

Suas responsabilidades

  • Atender clientes de forma consultiva, mapeando objetivos e perfil de risco;
  • Prospectar novos clientes e expandir sua carteira;
  • Estruturar recomendações de asset allocation personalizadas;
  • Monitorar performance e realizar rebalanceamentos periódicos;
  • Manter cadência de relacionamento e registros em CRM, sempre em conformidade.

Quem buscamos

  • Consultor(a) com
    mínimo de 1 ano de experiência
    no mercado financeiro;
  • Carteira ativa e perfil comercial consolidado;
  • Certificação
    CEA obrigatória
    (CFP é diferencial);
  • Formação superior concluída;
  • Perfil autônomo, ético e orientado a resultados;
  • Residente no Espírito Santo (atuação remota).

O que oferecemos

  • Regime
    PJ
    com remuneração clara e previsível;
  • Suporte institucional completo (tecnologia, backoffice, jurídico, compliance, marketing);
  • Liberdade para empreender, sem metas artificiais;
  • Apoio no tombamento e expansão de carteira;
  • Participação em resultados e rede de consultores seniores.

  • Consultor Financeiro

    2 semanas atrás

    Vitória, Espírito Santo, Brasil Evolua Invest Consultoria Tempo inteiro

    Principais atividades: ?? Atendimento consultivo (entender e orientar o cliente de forma personalizada) ?? Prospecção de novos clientes ?? Elaboração de propostas comerciais e financeiras ?? Acompanhamento de carteira ?? Educação financeira básica (para ajudar o cliente na melhor escolha) Requisitos: ?? Boa comunicação e empatia ?? Perfil proativo e...

  • Consultor Financeiro

    1 semana atrás

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    Principais atividades: ?? Atendimento consultivo (entender e orientar o cliente de forma personalizada) ?? Prospecção de novos clientes ?? Elaboração de propostas comerciais e financeiras ?? Acompanhamento de carteira ?? Educação financeira básica (para ajudar o cliente na melhor escolha) Requisitos: ?? Boa comunicação e empatia ?? Perfil proativo e...

  • Consultor financeiro

    3 semanas atrás

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  • Consultor financeiro

    2 semanas atrás

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  • Consultor financeiro

    2 semanas atrás

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    3 semanas atrás

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    3 semanas atrás

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  • Consultor financeiro

    4 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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    3 semanas atrás

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    Principais atividades:?? Atendimento consultivo (entender e orientar o cliente de forma personalizada)?? Prospecção de novos clientes?? Elaboração de propostas comerciais e financeiras?? Acompanhamento de carteira?? Educação financeira básica (para ajudar o cliente na melhor escolha)Requisitos:?? Boa comunicação e empatia?? Perfil proativo e...