Assessor de Investimentos

1 semana atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil Ludo Group Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Cargo: Assessor de investimentos

Atuação em relacionamento com clientes, desde o processo de abertura de conta até consolidar todo o patrimônio. Acompanhamento, gestão da carteira de investimento. Liderar e treinar equipe de consultores e assessores.

Atividades e Responsabilidades:

  • Gerir, acompanhar e dar suporte na gestão das carteiras de investimentos dos clientes;
  • Conduzir reuniões com clientes;
  • Manter relacionamento constante com os clientes;
  • Validar e apresentar os relatórios para os clientes;
  • Captação de novos clientes;
  • Apresentar escopo e soluções financeiras;
  • Atuar com diversos produtos financeiros.

Pré-requisitos (indispensável):

  • Certificação Ancord - AI
  • Ensino superior completo;
  • Experiência na gestão de relacionamento com clientes private - alta renda;

Desejável:

  • Experiência com relacionamento de clientes em instituições financeiras.
  • Experiência em segmento bancário.
  • MBA ou Pós-graduação em Finanças (ou similar).

O que oferecemos:

  • Agente Autônomo (Associado);
  • Horário comercial;
  • Possibilidade de Contrato de Partnership;


Plano de remuneração:

  • Fixo (à combinar);
  • Bonificações;
  • Programa de incentivos (comissões) sobre os demais produtos e serviços de todo o Grupo;

Local:

Ludo Invest

Itaim Bibi – São Paulo/SP


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    4 semanas atrás


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    São Paulo, São Paulo, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado.  Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Nucleopar Investimentos Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para integrar nosso time de alta performance. A posição é ideal para profissionais que desejam atuar de forma consultiva, oferecendo soluções personalizadas, construindo relacionamentos sólidos e impulsionando o crescimento financeiro dos clientes.O que você fará* Prospectar, atender e fidelizar...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Amaná Investimentos Tempo inteiro

    Sobre a OportunidadeA Amaná Investimentos, parceira oficial da XP Investimentos, está em busca de Assessores de Investimentos com certificação ANCORD ativa para atuar de forma 100% remota. Se você é apaixonado por mercado financeiro, valoriza autonomia e busca alta rentabilidade, esta é a sua chance de se destacar em um escritório com estrutura...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil CeltaInvest Assessoria de Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Assessor e Planejador FinanceiroProfissional responsável por acompanhar e orientar clientes na organização de suas finanças pessoais e empresariais, realizando diagnóstico financeiro, definição de metas, estratégias de investimentos e planejamento patrimonial. Atua de forma consultiva, oferecendo soluções personalizadas para garantir segurança,...

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    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Terracotta Investimentos Tempo inteiro

    A Terracotta Investimentos é um escritório credenciado à XP, com sede em Franca/SP. Nosso propósito é claro: ajudar cada vez mais pessoas a investir melhor. Para isso, contamos com um time de assessores qualificados, apaixonados pelo que fazem — e agora, queremos crescer ainda mais. Estamos expandindo nossas operações e abrindo novas oportunidades...