Assessor(a) de Investimentos
1 semana atrás
Descrição da vaga:
Prospectar e assessorar pessoas físicas e jurídicas com relação aos produtos comercializados pela Vestor Capita
Objetivo do cargo: Realizar captações e alocações de investimento e negócios.
Prospectar todos os produtos e serviços comercializados pela Vestor Capital, dentre eles, Assessoria de Investimento, Crédito, Consórcio, Recuperação Tributária, Câmbio, Proteção Patrimonial (Seguro) e
Estruturação de Dívida (Mercado de Capitais). Além disso, deve acompanhar todo o processo do cliente, garantindo satisfação e relacionamento de longo prazo.
Função: Prospecção e Acompanhamento de Clientes
O profissional será responsável por prospectar ativamente clientes (pessoas físicas e jurídicas), apresentando de forma consultiva todo o portfólio de soluções
oferecidas pela Vestor Capital, que incluem:
- Assessoria de Investimentos (planejamento financeiro, gestão de carteira, suporte em decisões de alocação);
- Crédito (linhas de financiamento estruturadas conforme a necessidade do cliente);
- Consórcio (planejamento de aquisição de bens e serviços de médio e longo prazo);
- Recuperação Tributária (identificação de oportunidades legais para reduzir carga fiscal e recuperar valores pagos indevidamente através de parceiro);
- Câmbio (operações internacionais seguras e competitivas para empresas e indivíduos);
- Proteção Patrimonial (Seguros) (soluções de mitigação de riscos pessoais e empresariais);
- Estruturação de Dívidas via Mercado de Capitais (operações personalizadas para otimização da estrutura financeira das empresas).
Responsabilidades:
Gerenciar sua carteira de investimentos e prospectar novos clientes para todos os produtos e serviços comercializados pela Vestor Capital.
O trabalho de um assessor de investimentos comercial dentro de um escritório de investimentos envolve uma combinação de atendimento ao cliente, análise financeira, desenvolvimento de estratégias de investimento, execução de operações, monitoramento e revisão de investimentos.
Requisitos:
Formação completa ou em andamento, preferencialmente em Administração, Economia,
Engenharia ou Finanças;
Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
Certificações ANCORD, CPA-20, CEA e/ou CFP;
Diferencial: ter certificação ANCORD
Competências técnicas:
Conhecimentos sobre mercado financeiro, aplicações em renda fixa, renda variável, mercado internacional e correlações econômicas. Entendimento também sobre sucessão patrimonial e operações de câmbio.
Competências Comportamentais:
Visão de sócio (foco em resultados e nas estratégias, e não somente em resolução de problemas);
Compreensão do negócio;
Postura , Capacidade de defender suas ideias, gerenciamento de conflitos;
Comunicação efetiva escrita e verbal, habilidades de negociação,
Inteligência Emocional
Pensamento analítico
Fit Cultural
Foco no cliente
Goste de desafios.
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Assessor de investimentos
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Assessor de Relações Institucionais
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Assessor (a) Financeiro(a) - COMERCIAL
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Assessor (a) Financeiro(a) - COMERCIAL
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