AI - Assessor de Investimentos

Há 3 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil Ludo Invest | Safra Invest Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000 por ano

Cargo: Assessor de investimentos

Atuação em relacionamento com clientes, desde o processo de abertura de conta até consolidar todo o patrimônio. Acompanhamento, gestão da carteira de investimento. Liderar e treinar equipe de consultores e assessores.

Atividades e Responsabilidades:

  • Gerir, acompanhar e dar suporte na gestão das carteiras de investimentos dos clientes;
  • Conduzir reuniões com clientes;
  • Manter relacionamento constante com os clientes;
  • Validar e apresentar os relatórios para os clientes;
  • Captação de novos clientes;
  • Apresentar escopo e soluções financeiras;
  • Atuar com diversos produtos financeiros.

Pré-requisitos (indispensável):

  • Ensino superior completo;
  • Experiência na gestão de relacionamento com clientes private - alta renda;
  • Carteira de clientes com investimentos, com total superior a 50 milhões.


Desejável
:

  • Experiência com relacionamento de clientes em instituições financeiras.
  • Experiência em segmento bancário.
  • MBA ou Pós-graduação em Finanças (ou similar).
  • Certificação ANCORD, CEA, CPA10, CPA20.

O que oferecemos:

  • Agente Autônomo (Associado);
  • Horário comercial;
  • Possibilidade de Contrato de Partnership;
  • Programa de incentivos (comissões) sobre os demais produtos e serviços de todo o Grupo;
  • Plano de remuneração FIXA, mediante performance.


Local
:

Itaim Bibi – São Paulo/SP

Goiânia- GO


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