Programa Personal Advisor

A
Advisor House
está selecionando profissionais para ingressar na carreira de Personal Advisor, a função independente que mais cresce no mercado de wealth e consultoria patrimonial unindo autonomia, tecnologia, estrutura financeira avançada e construção de um negócio próprio com alto potencial de escala.

Buscamos talentos que desejam evoluir de modelos tradicionais (banco, escritório ou consultorias generalistas) para uma atuação:

• independente e imparcial

• 100% orientada ao cliente, sem metas de produto

• com liberdade geográfica e autonomia de agenda

• com estrutura profissional de wealth, crédito e planejamento

• com possibilidade real de escalar para múltiplos seis e sete dígitos

O que é a Carreira Personal Advisor?

É a evolução natural das carreiras de Gerente Alta Renda, Especialista de Investimentos, Assessor e Planejador Financeiro — porém:

sem conflito de interesse

sem metas abusivas

sem repasses limitados

sem dependência de escritório

sem vender produto

O
Personal Advisor
atua como
estrategista patrimonial de alta performance
, integrando:

Consultoria 360°

Investimentos, seguros, crédito estratégico, sucessão, PF e PJ — tudo dentro de uma arquitetura imparcial.

Acesso às principais plataformas financeiras

BTG, XP, Safra e parceiros de crédito, consórcios, previdência e soluções empresariais.

Atuação multibanco e multicorretora (grande diferencial)

Como
Personal Advisor
, você pode atender o cliente na instituição financeira em que ele já está — seja banco ou corretora — sem necessidade de migração de patrimônio.

Isso significa:

• liberdade total para orientar o cliente onde ele estiver

• acesso a soluções cross-institution

• ausência de barreiras comerciais

• maior taxa de conversão e retenção

• vantagem competitiva sobre bancários, assessores e planners que dependem de portabilidade

Esse ponto, sozinho, já posiciona a carreira em outro nível.

Tecnologia e Infraestrutura

Ferramentas, sistemas, CRM, simuladores, playbooks e kits operacionais exclusivos da Advisor House para:

• aquisição de clientes

• fechamento comercial

• onboarding

• entrega consultiva

• relatórios e rituais de acompanhamento

Estrutura comercial completa

Funis validados, copy de abordagem, cadências, apresentações profissionais, scripts comerciais e:

modelos de prospecção para quem não tem audiência

roteiros completos de reuniões

ancoragem de valor premium

Potencial financeiro

Com carteira própria, o
Personal Advisor
evolui de:

R$ 20 mil → R$ 80 mil → R$ 150 mil → R$ 300 mil/mês, dependendo da performance e escala.

Perfil que buscamos

Profissionais com:

• histórico em funções consultivas (bancário, assessor, gestor, consultor, corretor, contador, executivo)

• experiência com clientes de perfil decisório

• capacidade analítica e visão estratégica

• desejo de construir um negócio próprio com profundidade

• ambição de longo prazo

• maturidade profissional (mín. 5 anos de carreira)

Não é necessário domínio técnico profundo — você receberá toda a base, método e suporte.

Como funciona o processo:

1. Aplicação pela vaga

2. Sessão Diagnóstica de Carreira com um Advisor

3. Recebimento do Plano de Evolução Profissional Personal Advisor

4. Seleção para o Programa de Desenvolvimento e Estruturação da Carreira

O que você terá acesso, caso aprovado:

Método Advisor 360

A metodologia que guia sua transição completa:

• posicionamento

• criação do método próprio

• oferta premium

• validação com clientes reais

• aquisição e fechamento comercial

• construção da primeira carteira

Infraestrutura Profissional

• CRM

• playbooks

• kits de oferta

• simuladores

• modelos de relatórios

• scripts comerciais

• templates de proposta

• dashboards

• checklists

• sistema de onboarding

Tecnologia e Plataforma

Acesso ao Advisor Hub, com trilhas, rituais, indicadores, documentação e ferramentas proprietárias.

Ecossistema Financeiro

Conexão com as maiores plataformas do país:

• investimentos (BTG, XP, Safra)

• crédito e soluções empresariais

• seguros e previdência

• serviços estruturados PF/PJ

• e capacidade de atender o cliente em qualquer instituição — sem portabilidade obrigatória

Suporte Comercial

• Funis de captação validados

• Scripts de prospecção e follow-up

• Reuniões-modelo para fechamento

• Treinamentos de performance comercial

Mentoria Prática

Acompanhamento direto com Personal Advisors que já fizeram a transição, com:

• hot seats

• diagnósticos

• planos de ação

• correções de pitch

Modalidade

100% remoto

Flexível, adaptável à rotina atual

Foco total em desenvolvimento profissional

Não caracteriza vínculo empregatício