Analista Júnior de Planejamento Patrimonial

Há 2 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil UNK Wealth Management Tempo inteiro

A UNK Wealth é uma consultoria especializada em atender e cuidar do patrimônio de famílias e faz parte do grupo CXBR Capital, que conta com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.

Acreditamos que cada família é única em suas características e necessidades. Por isso, desenhamos uma estratégia patrimonial, financeira e de investimento específica para cada caso.

Trabalhamos com ética e transparência. A confiança que cada família deposita em nós é nosso maior ativo.

Se você se identificou conosco e deseja investir sua carreira em um lugar especial, faça parte do nosso time

//Como Analista Júnior de Planejamento Patrimonial
seu papel será apoiar os consultores de investimentos a desenvolver e alinhar as estratégias financeiras da UNK às necessidades de cada cliente.

// Principais Atividades:

  • Coletar e organizar os dados de diferentes instituições financeiras (bancos, corretoras, gestoras);
  • Atualizar e manter relatórios consolidados de patrimônio;
  • Verificar aderência da carteira às estratégias definidas com os clientes.
  • Apoiar na categorização dos ativos (renda fixa, variável, previdência, imóveis etc.);
  • Compilar informações para diagnósticos de fluxo de caixa, orçamento, dívidas e previdência;
  • Auxiliar na estruturação de projeções e simulações (ex: cenários de aposentadoria, sucessão, venda de imóvel);
  • Atualizar planilhas e sistemas com dados patrimoniais e financeiros do cliente;
  • Acompanhar a execução de recomendações (ex: movimentações de investimentos, aberturas de conta, envio de documentos);
  • Suportar o cliente em interações com bancos, gestoras, advogados, contadores etc;
  • Ser o ponto de contato para dúvidas operacionais ou andamento de demandas financeiras;
  • Gerar materiais para reuniões de acompanhamento (relatórios trimestrais, gráficos de performance, dashboards);
  • Produzir relatórios para o cliente que combinem visão consolidada + recomendações personalizadas.

// O que buscamos:

  • Perfil analítico
  • Excelência no atendimento interno
  • Certificação CEA ou CNPI (
    desejáveis
    )
  • Experiência no mercado financeiro (
    desejável
    )

//Informações adicionais:

  • Contratação no
    formato PJ
  • Modelo híbrido de trabalho
  • Modelo remuneração: fixo + comissões por negócios que eventualmente gerar para os consultores.

  • Analista de Planejamento Júnior

    4 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Convergint Tempo inteiro

    A Convergint é uma empresa global, fundada em 2001 nos arredores de Chicago, que atua como integradora de sistemas especializada em segurança eletrônica, automação predial, áudio e vídeo, sistemas de incêndio e life safety, com o objetivo de ser o melhor provedor de serviços para os nossos clientes.Atualmente, contamos com mais de 11 mil...

  • Analista Planejamento Estratégico Jr

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Planejamento Estratégico Jr na Original Tempo inteiro

    Sobre o OriginalQuem somosDesde 2011, fazemos parte de um dos maiores grupos empresariais do Brasil, o Grupo J&F. Unimos a força e a segurança de um Banco sólido com a inovação e a agilidade de quem tem o pioneirismo no DNA.Somos um Banco completo, confiável e transparente, com foco na excelência do atendimento humano. Nosso propósito é oferecer a...

  • Analista de Suporte I

    2 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Ahoy by Belago Tempo inteiro

    Analista de Suporte I (Junior)Descrição da Vaga / Conhecimento técnico::Profissional que compreenda as habilidades de formatar máquina, colocar no domínio, configurar o drive de uma impressora e de outros periféricos. Que tenha preferencialmente, alguma experiência com varejo. Então, tudo o que envolve POS, impressora fiscal, eleitor de preços. Dar...

  • analista de benefícios júnior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil BEMATIZE SOLUCOES EM RH E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA Tempo inteiro

    O Analista de Benefícios Júnior é responsável por auxiliar no planejamento, implementação e gestão dos benefícios oferecidos aos colaboradores de uma empresa. Este profissional atua na análise de políticas de benefícios, no suporte aos funcionários em questões relacionadas aos benefícios e na elaboração de relatórios para a tomada de...

  • Analista de Planejamento Comercial Júnior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo OLX Tempo inteiro

    Descrição da vagaSomos uma empresa 100% digital, com tecnologia desenvolvida localmente e líder no mercado de compra e venda online. Nos tornamos a marca que melhor representa a economia circular no país.Hoje contamos com dois escritórios nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Nosso modelo de trabalho flexível oferece autonomia e liberdade para...

  • Analista de Planejamento Comercial Júnior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil GRUPO OLX Tempo inteiro

    Somos uma empresa 100% digital, com tecnologia desenvolvida localmente e líder no mercado de compra e venda online. Nos tornamos a marca que melhor representa a economia circular no país.Hoje contamos com dois escritórios nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. Nosso modelo de trabalho flexível oferece autonomia e liberdade para que nossas pessoas...

  • Analista de BI Junior

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Dinamo Promotora Tempo inteiro

    **Vagas Abertas: Analista de BI Junior**Estamos em busca de um profissional dinâmico e inovador para se juntar à nossa equipe como Analista de BI Junior na DINAMO PROMOTORA.Para se candidatar a esta posição, você deve ter graduação ou estar cursando as áreas relacionadas a análise de dados, como Estatística, Ciência de Dados, Engenharia de Dados,...

  • Analista de Eventos Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil GROWTH MACHINE SERVICOS E EDITORA LTDA. Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Local: São Paulo – 100% presencial | Contratação: PJSobre a PosiçãoBuscamos um(a) Analista de Eventos Júnior com perfil altamente organizado(a), processual e com foco total em execução.Sua missão será \"cuidar dos tempos e movimentos\" dos nossos eventos, garantindo que o backoffice (presencial e online) funcione perfeitamente. Você será...

  • Analista de Processos Junior

    Há 12 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Einstein Hospital Israelita Tempo inteiro

    Detalhes da vaga Buscamos um(a) profissional para atuar como Analista de Processos Júnior (Vaga para Pessoas com Deficiência) na estrutura de Governança, Estratégia e Processos TI, com perfil organizado, colaborativo e com atenção a detalhes. O(a) profissional será responsável por apoiar atividades estratégicas e operacionais, contribuindo para a...

  • Analista Administrativo Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Garantia Real Tempo inteiro

    Nosso time está crescendo! #VEMSERGR Resumo das atividades:Trabalho em estreita colaboração com os times de Qualidade e Operações. Participar do planejamento da organização e controle de processos da área. Gerenciamento e análise de dados usando Google Apresentações e Google Planilhas. Apoio nos processos de prestação de contas e reembolsos....