Analista Júnior de Planejamento Patrimonial

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil UNK Wealth Management Tempo inteiro

A UNK Wealth é uma consultoria especializada em atender e cuidar do patrimônio de famílias e faz parte do grupo CXBR Capital, que conta com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.

Acreditamos que cada família é única em suas características e necessidades. Por isso, desenhamos uma estratégia patrimonial, financeira e de investimento específica para cada caso.

Trabalhamos com ética e transparência. A confiança que cada família deposita em nós é nosso maior ativo.

Se você se identificou conosco e deseja investir sua carreira em um lugar especial, faça parte do nosso time

//Como Analista Júnior de Planejamento Patrimonial
seu papel será apoiar os consultores de investimentos a desenvolver e alinhar as estratégias financeiras da UNK às necessidades de cada cliente.

// Principais Atividades:

  • Coletar e organizar os dados de diferentes instituições financeiras (bancos, corretoras, gestoras);
  • Atualizar e manter relatórios consolidados de patrimônio;
  • Verificar aderência da carteira às estratégias definidas com os clientes.
  • Apoiar na categorização dos ativos (renda fixa, variável, previdência, imóveis etc.);
  • Compilar informações para diagnósticos de fluxo de caixa, orçamento, dívidas e previdência;
  • Auxiliar na estruturação de projeções e simulações (ex: cenários de aposentadoria, sucessão, venda de imóvel);
  • Atualizar planilhas e sistemas com dados patrimoniais e financeiros do cliente;
  • Acompanhar a execução de recomendações (ex: movimentações de investimentos, aberturas de conta, envio de documentos);
  • Suportar o cliente em interações com bancos, gestoras, advogados, contadores etc;
  • Ser o ponto de contato para dúvidas operacionais ou andamento de demandas financeiras;
  • Gerar materiais para reuniões de acompanhamento (relatórios trimestrais, gráficos de performance, dashboards);
  • Produzir relatórios para o cliente que combinem visão consolidada + recomendações personalizadas.

// O que buscamos:

  • Perfil analítico
  • Excelência no atendimento interno
  • Certificação CEA ou CNPI (
    desejáveis
    )
  • Experiência no mercado financeiro (
    desejável
    )

//Informações adicionais:

  • Contratação no
    formato PJ
  • Modelo híbrido de trabalho
  • Modelo remuneração: fixo + comissões por negócios que eventualmente gerar para os consultores.

  • Analista De Segurança Patrimonial Junior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil G4S Tempo inteiro

    Nós gostaríamos de oferecer a você a oportunidade de se juntar à nossa equipe como Analista de Segurança Patrimonial na G4S.Nesta posição, você será responsável por garantir a segurança física e lógica dos nossos clientes, além de fornecer soluções de segurança personalizadas.Identificando não-conformidades no processo, levanta riscos e...

  • Analista de Planejamento de Compras Júnior

    Há 6 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Royal tecidos Tempo inteiro

    Importadora de Tecidos e Fios busca profissional Analista de Planejamento de Compras Júnior em São Paulo (Centro).A Royal Tecidos é uma empresa especializada na venda de tecidos de alta qualidade. Oferece uma ampla variedade de produtos para atender às necessidades de costureiros e indústrias têxteis.Responsabilidades:Apoiar a elaboração do plano de...

  • Analista de Planejamento Junior

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil GRUPO ASTE Tempo inteiro

    Quer começar sua carreira unindo análise, estratégia e marcas icônicas de moda e lifestyle?O Grupo Aste está em busca de um Analista de Planejamento Júnior para apoiar decisões estratégicas e crescer junto com um portfólio que dita tendências e conecta pessoas a experiências únicas.Descrição SumáriaAtuar no apoio às atividades de...

  • Analista de Controladoria Júnior

    20 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Adecco Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Controladoria Júnior (Temporário) para compor nosso time. O profissional será responsável por apoiar os processos de planejamento orçamentário, análises financeiras, acompanhamento de custos e suporte à geração de relatórios gerenciais para a tomada de decisão estratégica.Local: Jaraguá - São Paulo/SPTer...

  • Advogado(a) Júnior em Direito Societário

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Miguel Neto Advogados Tempo inteiro

    O escritório doMiguel Neto Advogadosestá com vaga aberta para Advogado(a) Júnior em Direito Societário.Pré-requisitos:Formação superior completa em Direito entre 1 e 3 anos de formado;Experiência em Reestruturação Societária, M&A, Planejamento Patrimonial, Auditorias e Contratos. Desejável Imobiliário;Inglês avançado.Atividades a serem...

  • Advogado Júnior

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil MIGUEL NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS Tempo inteiro

    O escritório do Miguel Neto Advogados está com vaga aberta para Advogado(a) Júnior em Direito Societário/ Contratos.Pré-requisitos:ü Formação superior completa em Direito entre 1 e 3 anos de formado;ü Experiência em Reestruturação Societária, MA, Planejamento Patrimonial, Auditorias e Contratos. Desejável Imobiliário;ü Inglês...

  • Analista de E-commerce Junior

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    São Paulo, São Paulo, Brasil CENTAURO Tempo inteiro

    Vaga: Analista de E-commerce JúniorLocal:Lapa, São Paulo | 100% PresencialNível:JúniorNa Centauro, oE-commerce é um dos principais motores de crescimento do negócio, conectando estratégia comercial, tecnologia, dados e experiência do cliente em um único ecossistema. Buscamos um(a)Analista de E-commerce Júniorpara atuar de forma integrada com...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Allp Fit Franqueadora Tempo inteiro

    Se você deseja crescer em uma empresa que proporciona a MELHOR EXPERIÊNCIA FITNESS, essa é a sua chance de impulsionar sua carreiraEstamos em busca de um(a) Analista de Planejamento Financeiro Junior (FP&A) para atuar de forma presencial em São Paulo, será responsável pelo processo de elaboração e acompanhamento orçamentário, forecast e análises...

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    São Paulo, São Paulo, Brasil ZH3 Digital Tempo inteiro

    Vaga: Analista de Mídia Júnior Local: Híbrido – Av. Paulista, São Paulo/SP (3x por semana presencial) Regime: PJ (Pessoa Jurídica)Você é apaixonado(a) por mídia digital, performance e resultados?Estamos em busca de um(a) Analista de Mídia Júnior que queira crescer com a gente, ajudando a planejar, executar e otimizar campanhas nos principais...

  • Analista de Planejamento Financeiro Junior

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    São Paulo, São Paulo, Brasil Allp Fit Tempo inteiro

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