Analista Júnior de Planejamento Patrimonial

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil UNK Wealth Management Tempo inteiro

A UNK Wealth é uma consultoria especializada em atender e cuidar do patrimônio de famílias e faz parte do grupo CXBR Capital, que conta com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro.

Acreditamos que cada família é única em suas características e necessidades. Por isso, desenhamos uma estratégia patrimonial, financeira e de investimento específica para cada caso.

Trabalhamos com ética e transparência. A confiança que cada família deposita em nós é nosso maior ativo.

Se você se identificou conosco e deseja investir sua carreira em um lugar especial, faça parte do nosso time

//Como Analista Júnior de Planejamento Patrimonial
seu papel será apoiar os consultores de investimentos a desenvolver e alinhar as estratégias financeiras da UNK às necessidades de cada cliente.

// Principais Atividades:

  • Coletar e organizar os dados de diferentes instituições financeiras (bancos, corretoras, gestoras);
  • Atualizar e manter relatórios consolidados de patrimônio;
  • Verificar aderência da carteira às estratégias definidas com os clientes.
  • Apoiar na categorização dos ativos (renda fixa, variável, previdência, imóveis etc.);
  • Compilar informações para diagnósticos de fluxo de caixa, orçamento, dívidas e previdência;
  • Auxiliar na estruturação de projeções e simulações (ex: cenários de aposentadoria, sucessão, venda de imóvel);
  • Atualizar planilhas e sistemas com dados patrimoniais e financeiros do cliente;
  • Acompanhar a execução de recomendações (ex: movimentações de investimentos, aberturas de conta, envio de documentos);
  • Suportar o cliente em interações com bancos, gestoras, advogados, contadores etc;
  • Ser o ponto de contato para dúvidas operacionais ou andamento de demandas financeiras;
  • Gerar materiais para reuniões de acompanhamento (relatórios trimestrais, gráficos de performance, dashboards);
  • Produzir relatórios para o cliente que combinem visão consolidada + recomendações personalizadas.

// O que buscamos:

  • Perfil analítico
  • Excelência no atendimento interno
  • Certificação CEA ou CNPI (
    desejáveis
    )
  • Experiência no mercado financeiro (
    desejável
    )

//Informações adicionais:

  • Contratação no
    formato PJ
  • Modelo híbrido de trabalho
  • Modelo remuneração: fixo + comissões por negócios que eventualmente gerar para os consultores.

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