Planejador Financeiro Jr/Pl

Há 6 dias


Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Ável Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

Currículos para:

Sobre a Ável:
Em apenas 6 anos de trajetória, a Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo Brazil Awards 2024, além de Melhor Escritório Regional (Sul) e Top 1 no G20. Somos também o escritório com o maior número de assessores entre os 100 melhores da Rede XP, todos formados em nossa esteira de formação, a melhor do Brasil, que transforma talento em excelência.

Vaga: Planejador Financeiro Jr/Pl - 100% presencial em Porto Alegre.
Profissional responsável por atuar diretamente com clientes, auxiliando na organização e planejamento das finanças pessoais através de uma abordagem consultiva e aprofundada. O foco é compreender o perfil e os objetivos de cada cliente, propor estratégias personalizadas e acompanhar a evolução do plano financeiro ao longo do tempo.

Se você tem paixão por finanças pessoais, perfil comercial e vontade de crescer no escritório top 1 da rede XP, essa vaga é pra você

Atribuições:

  • Relacionamento com cliente

  • Diagnóstico e planejamento financeiro

  • Apresentação de soluções personalizadas

  • Acompanhamento da execução dos planos

Requisitos:

  • Graduação completa ou em andamento (preferencialmente em Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins)

  • Perfil comercial com disciplina e resiliência

  • Excelente comunicação verbal e escrita

  • Paixão por finanças pessoais e desejo genuíno de ajudar as pessoas

  • Facilidade com ferramentas digitais e aprendizado de novos sistemas

Diferenciais

  • Certificações (CFP em andamento, CEA, Ancord)

  • Experiência com vendas consultivas, atendimento ou relacionamento com os clientes

  • Conhecimento em CRM

Se você busca crescimento profissional e quer fazer parte de um time de alta performance, essa é a sua oportunidade

Venha construir sua trajetória com a Ável Planejamento



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